Jiangsu DongHua Testing Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2012

Oct 12, 2012

国金证券股份有限公司

关于江苏东华测试技术股份有限公司募集资金置换已投入募集资金 投资项目自筹资金的核查意见

作为江苏东华测试技术股份有限公司（以下简称“东华测试”或“公司”） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，国金证券 股份有限公司（以下简称“国金证券”）对东华测试拟以募集资金置换已投入募 集资金投资项目的自筹资金的事项进行了专项核查，核查情况如下：

一、东华测试首次公开发行股票募集资金到位及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］1053号”文核准，江苏东 华测试技术股份有限公司首次公开发行人民币普通股1,109万股，本次发行采用 网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 459.1 万股，网上定价发行649.9万股。每股发行价格为人民币20.31元。截至2012 年9月13日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票1,109万股，募 集资金总额为人民币22,523.79万元，扣除各项发行费用合计人民币3,016.43万元 后，实际募集资金净额为人民币19,507.36万元。上述资金到位情况经北京兴华会 计师事务所有限责任公司出具了（2012）京会兴验字第01020189号《验资报告》 验证。东华测试对募集资金采取了专户存储制度。

根据公司披露的《首次公开发行股票招股说明书》，公司的募集资金投资项 目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

			单位：万元
	序号	项目名称	总投资
	1	智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目	7,320.00
	2	机械设备与装置运行状态监测系统项目	3,873.00
	3	测试技术中心项目	2,419.00
	4	其他与主营业务相关的营运资金项目	-

二、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为争取项目早日建成投产，募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由 公司以自筹资金先行投入，截至2012年9月27日止，东华测试以自筹资金预先投 入募集资金投资项目的实际投资金额为40,841,911.48元，并已由北京兴华会计师 事务所有限责任公司对公司出具 [2012] 京会兴核字第01022246号《江苏东华测 试技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

具体情况如下：

单位：元

			单位：元
项目名称	总投资额	自筹资金实际 投入金额	占总投资 的比例(%)
智能化结构力学性能测试分析系统产品 扩建项目	73,200,000.00	28,012,995.13	38.27%
机械设备与装置运行状态监测系统项目	38,730,000.00	7,437,543.39	19.20%
测试技术中心项目	24,190,000.00	5,391,372.96	22.29%
其他与主营业务相关的营运资金项目	-	-	-
合 计	136,120,000.00	40,841,911.48	30.00%

三、募集资金置换和相关意见

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投 入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 40,841,911.48 元置换预 先投入募投项目的自筹资金。公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使 用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金 40,841,911.48 元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事已发表意 见，同意公司使用募集资金 40,841,911.48 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

四、国金证券的核查意见

经核查，保荐机构认为：东华测试以自筹资金预先投入募集资金投资项目情 况已经由北京兴华会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，并履行了必要的 审批程序；本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集 资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况；东

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华测试本次募集资金使用行为履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账 时间不超过6个月，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，国金证券同意东 华测试使用募集资金40,841,911.48元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于江苏东华测试技术股份有限公司 以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

常厚顺

尹志勇

国金证券股份有限公司 2012年10月11日

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