JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — M&A Activity 2016

Sep 26, 2016

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-080

江苏大港股份有限公司

关于参与投资设立 的产业并购基金 对外投资 进展 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议和 2016 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金 暨关联交易的议案》，同意公司作为劣后级有限合伙人出资1 亿元参与投资设立 中节能华禹绿色产业并购基金（有限合伙）（以下简称“华禹基金”）。具体内容 详见刊登在 2016 年 6 月 1 日和 6 月 17 日《证券时报》及巨潮资讯网上 （ http://www.cninfo.co m.cn）的相关公告。

2016 年6 月，华禹基金完成了工商设立登记，并取得营业执照，具体内容 详见刊登在 2016 年 6 月 29 日《证券时报》及巨潮资讯网上 （ http://www.cninfo.co m.cn）的《关于参与投资设立产业并购基金暨关联交易的 进展公告》。

近日，公司收到华禹基金普通合伙人暨管理人中节能华禹基金管理有限公司 的《投资进展告知函》，华禹基金近期按照框架协议的约定寻求优质绿色产业投 资标的，目前取得实质进展，现就华禹基金对外投资进展情况公告如下：

2016 年 9 月，华禹基金间接控制的海外持股公司 Firion Investments, S.L.U. 与西班牙 ACS, Servicios y Concesiones, S.L. （以下简称 “ACS SyC” 或卖方）订 立协议，向其收购其与 Dragados, S.A. 共同持有的 Urbaser, S.A. （以下简称

“ Urbaser ”或标的公司）公司 100% 股权。具体情况如下：

一、标的公司情况

1 、标的公司股东情况

Urbaser 目前股本由从 1 连续编号至 3,690,013 的 3,690,013 股股份组成，每股 面值 60.101218 欧元，且所有股本已全额缴足。

（ 1 ） ACS SyC 为一家根据西班牙法律组建的公司，其注册办事处位于西班

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牙马德里市。目前持有 3,690,002 股股份，每股面值 60.101218 欧元，股份编号 从 12 至 3,690,013 （包括首末数字），占 Urbaser 股本的 99.9997% 。

（ 2 ） Dragad 持有 Urbaser 持有 11 股股份，每股面值 60.101218 欧元，股份编 号从 1 至 11 （包括首末数字），占 Urbaser 股本的 0.0003% （ “Dragados 股份 ” ）。

2 、 Urbaser 基本情况

Urbaser 公司成立于 1990 年，注册地址位于西班牙马德里市，其主营业务包 括城市服务及市政固废和工业废弃物处理服务，其中城市服务包括废物搜集及相 关活动、水管理和其他活动；废物处理业务包括城市固体废物处理及工业服务等。 目前， Urbaser 主要业务遍布欧美十多个国家。

二、本次收购主要内容

（ 1 ）协议各方： ACS, Servicios y Concesiones, S.L. 以及 Firion Investments, S.L.U. 。

（ 2 ）本次交易价格约定：根据 Urbaser 未来的经营业绩及相关条件的达成情 况，股权交易价格介于 11.64 亿欧元至 13.99 亿欧元之间。

（ 3 ）收购款交付：本次交易价款将分期进行支付，并视 Urbaser 未来的经营 业绩及相关条件的达成情况而定。

（ 4 ）股权交割：双方于交割所需先决条件达成后的五个工作后由双方协商 交割时间并办理交割。

三、本次华禹基金对外签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、涉及审批事项

本次交易为海外收购事项，涉及相关部门的事前审查。

五、本次收购涉及的相关风险

（ 1 ）受宏观经济、行业周期等因素的影响，标的公司 Urbaser 的未来经营业 绩存在无法达到预期的风险，尽管本次交易定价已经对未来的经营预期进行了考 虑，但仍然存在业绩预期无法实现带来投资失败或损失的风险；

（ 2 ）本次交易涉及海外投资及海外审批，存在由于审批程序无法完成进而 影响本次交易的风险。

公司将严格按照相关规定，对该事宜的进展进行及时披露，敬请广大投资者

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注意投资风险。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会 二○一六年九月二十七日

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