JIANGSU DAGANG CO.,LTD． — Capital/Financing Update 2015

Apr 27, 2015

证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2015-019

江苏大港股份有限公司

关于拟挂牌转让控股子公司股权的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司于2015年4月27日召开第五届董事会第二十九次会议，会议以9票同意、 0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟挂牌转让控股子公司股权的议案》。为 了优化资源配置，进一步改善公司经营业绩，公司拟公开挂牌转让大成新能源 84.21%的股权。本次交易作价以2015年4月30日为基准日的审计评估值为基础， 首次挂牌价将不低于审计评估值，最终以挂牌成交价为准。交易方案尚需公司董 事会审议通过并提交股东大会批准后方可实施。

本次股权转让采取公开挂牌方式，目前尚不确定交易对方，公司未知公司关 联人是否会作为本次股权转让在产权交易市场公开转让的受让方，若挂牌转让导 致关联交易，公司将重新履行关联交易审核程序及信息披露义务。本次股权转让 未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定标准，未构成重大资产重组，不 存在损害上市公司或者投资者的合法权益。本次股权转让事项尚需国资部门审批。 二、交易对方的基本情况

公司本次股权转让采取公开挂牌转让方式，交易受让方及交易价格尚未确定， 尚未签署转让协议及转让意向书。公司将根据公开挂牌进展情况及时披露交易对 方情况。

三、交易标的情况

（一）交易标的

本次交易标的为公司持有的大成新能源84.21%的股权。上述股权不存在质押 或其他第三人权利，不存在涉及有关股权重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在 查封、冻结等司法措施。

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（二）交易标的基本情况

大成新能源注册地点：镇江新区大港五峰山路89 号；注册资本为57,000 万 元；法定代表人：王谊；设立时间：2006年11月21日；经营范围：太阳能电池硅 棒、硅片、电池片、电池组件、光伏系统工程、光伏应用产品的研发、生产、加 工、安装；一般工业和公共、民用建设项目的机电设备安装；建筑智能化工程、 城市及道路照明工程的安装；高低压变配电设备、非标准钢构件的制造、安装； 自营或代理各类商品的进出口业务；化工产品（危化品除外）、机电仪表、建筑 材料、装璜材料、机电设备、黑色有色金属（国家禁止的除外）的销售。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：

江苏大港股份有限公司出资48,000万元，占注册资本84.21%； 镇江新区新市镇建设有限公司出资9,000万元，占注册资本15.79%。 财务情况：

截止2014年12月31日，大成新能源资产总额为635,109,352.78元，负债总额 为352,996,810.92元，净资产为282，112,541.86元，2014年度实现营业收入为 172,643,636.31元，营业利润为-64,657,205.99元，净利润为-62,111,598.49 元。（上述数据经信永中和会计师事务所审计）

截止2015年3月31日，大成新能源资产总额为645,359,860.44 元，负债总额 为373,490,820,.24元，净资产为271,869,040.20元， 2015年一季度实现营业收 入为17,789,415.47元，营业利润为-10,712,309.38元，净利润为-10,243,501.66 元。（上述数据未经审计）

四、 交易协议的主要内容

公司将聘请有证券期货从业资格的审计机构和评估机构以2015 年4 月30 日为基准日对上述股权进行专项审计评估，首次挂牌价将不低于审计评估值。本 次交易方案尚需经董事会审议通过后提交公司股东大会批准方可实施。在确定交 易对方后签署交易协议，最终成交金额、支付方式、支付和过户时间等协议主要 内容目前无法确定。

五、交易目的和对公司的影响

通过剥离长期亏损的子公司，有利于公司优化资源配置，加快现有业务的结

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构调整，进一步改善公司财务、资产状况，不断优化公司产业结构，实现公司战 略转型。由于挂牌结果存在不确定性，对公司本年度经营业绩的影响难以预测。

六、涉及股权转让的其他安排

公司本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况。本次股权转让通过产 权交易市场公开挂牌转让，目前不确定交易对方，亦不确定本次交易是否为关联 交易。若挂牌转让导致关联交易，公司将重新履行关联交易审核程序及信息披露 义务。

七、风险因素及其他

• 1、本次公开挂牌转让方案尚需获得公司董事会、股东大会及国资部门批准。 2、本次股权转让采取公开挂牌方式，存在流拍的风险。敬请投资者注意投

• 资风险。

  • 3、公司将根据事项进展及时披露该交易的后续进展情况，请投资者关注。 八、备查文件

本公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会 二○一五年四月二十七日

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