Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 31, 2021

证券代码： 688116

证券简称：天奈科技

公告编号： 2021-058

江苏天奈科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件

修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。

江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 30 日 召开了第二届董事会第四次会议、于 2021 年 4 月 20 日召开了 2020 年年度股东 大会、于 2021 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第六次会议、于 2021 年 8 月 25 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公 司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。

公司于 2021 年 6 月 18 日披露了《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》；于 2021 年 8 月 6 日披露了《江苏 天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、 《关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函的回复报告》等问询函回复文件。

公司于 2021 年 8 月 31 日对《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书（修订稿）》、《关于江苏天奈科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告》、《天健会计师事 务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件的审核问询函中有关财务事项的说明》等文件中的部分内容进 行了修订，现就本次修订涉及的主要内容说明如下：

一、募集说明书的更新、补充情况

序号 章节标题 章节内容 修订说明

1	“重大事项提示”之 “五、公司特别提请 投资者关注“风险因 素”中的下列风险”	（二）客户相对集中的风险	更新2021年1-6月前五大客 户销售金额占比
2	释义	一、普通术语	在释义中增加了截至2021 年6月末的公司前十大股东
3	第三节 风险因素	二、技术风险 三、经营风险 六、财务风险	根据公司2021 年半年度报 告更新了相关财务数据
4	第四节 发行人基本 情况	一、本次发行前股本总数以 及前十名股东持股情况	更新了截至2021年6月末的 公司前十大股东；
5		三、组织结构和对其他企业 重要权益投资情况	更新了参股公司的法人、注 册地址等基本信息
6		四、控股股东、实际控制人 基本情况和上市以来的变化 情况	更新了控股股东最近一期的 基本财务数据
7		七、公司所属行业基本情况	更新了截至2021年6月末的 公司研发团队情况；更新了 2021年1-6月公司三代产品 销售情况
8		八、公司主要业务的有关情 况	更新了2021年1-6月公司主 要销售及采购相关财务数据
9		九、与产品有关的技术情况	更新了截至2021年6月末公 司的研发投入情况、专利情 况及研发人员情况
10		十、与业务相关的主要固定 资产及无形资产	更新了截至2021年6月末公 司的主要固定资产及无形资 产情况
11		十三、公司境外生产经营情 况	更新了最近一期公司境外子 公司的基本财务数据
12	第五节 合规经营与 独立性	四、关联方及关联关系	更新了截至2021年6月末的 主要股东持股情况
13		五、关联交易情况	更新了2021年1-6月公司的 关联交易情况
14	第六节 财务会计信 息与管理层分析	整节	根据公司2021 年半年度财 务报告，更新了财务报表及 财务数据；根据同行业上市 公司2021 年半年度报告更 新了相关财务数据
15	第七节 本次募集资 金运用	三、本次募集资金投资项目 的具体情况	补充披露了海外生产项目的 产能及销量预测；更新了最 近一期销售收入及销量相关 数据；补充披露了新增3,000 吨碳管纯化加工产能的具体 内容及用途；补充披露了美 国“年产8000 吨碳纳米管导 电浆料生产线项目”相关情 况
16		四、发行人的实施能力及资 金缺口的解决方式	更新了公司取得的专利情况

17	第八节 历次募集资 金运用	一、最近五年内募集资金运 用的基本情况	更新了截至2021年6月末的 前次募集资金存储情况、现 金管理明细、补充流动资金 情况
18		二、前次募集资金的实际使 用情况	更新了截至2021年6月末的 前次募集资金使用情况

二、审核问询函回复报告的更新、补充情况

序号	章节标题	章节内容	修订说明
1	问题1：关于前次募 投项目	“一、发行人披露”之“（一） 截至目前，前次募投项目的 实施进展情况及前次募集 资金具体使用情况”	在补充披露中更新了截至 2021年6月末的前次募集资金 使用情况
2	问题2：关于本次募 投项目之2.1	“一、发行人披露”之“（二） 本次募投项目中新增导电 浆料产能区分产品型号、终 端应用场景的产能规划情 况及预计产能利用率，新增 3,000吨碳管纯化加工产能 的具体内容及用途”	更新了公司最近一期的销售情 况；补充披露了海外生产项目 的产能及销量预测；补充披露 了新增3,000吨碳管纯化加工 产能的具体内容及用途
3		“一、发行人披露”之“（三） 本次募投项目中导电浆料 产品与前次募投项目、2021 年2月披露新增投资项目相 关产品在产品类别、型号、 技术路线、下游市场应用场 景等方面的联系与区别，并 按照相关项目达产时间列 表披露发行人不同阶段导 电浆料产品的产能规划情 况及预计产能利用率”	补充披露了美国“年产8000吨 碳纳米管导电浆料生产线项 目”相关情况
4		“二、发行人说明”之“（一） 目前碳纳米管产品自用及 外销的情况，并结合生产过 程中碳纳米管与导电浆料 的配比关系，量化分析现有 及计划建设产能达产后自 有碳纳米管产能是否匹配 导电浆料产能需求”	更新了最近一期碳纳米管产品 的自用及外销情况；根据海外 项目未来产能及销量测算更新 了产能需求匹配性分析相关内 容
5		“二、发行人说明”之“（二） 结合下游应用行业发展的 不利因素、预计未来需求、 竞争状况、发行人市占率、 毛利率变化情况、在手订单 及预计订单情况，量化分析 本次大幅新增导电浆料产 能的必要性”	更新了最近一期公司毛利率相 关数据；更新了截至2021年6 月末的在手订单情况
6	问题2：关于本次募 投项目之2.2	“一、发行人披露”之“（二） 量化分析目前发行人生产	更新了2021年1-6月公司三代 产品的销售情况

		的导电剂产品在高镍电池 与非高镍电池上的应用情 况，并说明发行人产品的优 劣势”
7		“二、发行人说明”之“（一） 目前主要客户技术路线、订 单需求、市场地位情况”	更新了截至2021年6月末的在 手订单情况
8	问题3：关于融资规 模之3.1	“一、发行人说明”之“（二） 截至董事会决议日前，本次 募投项目的已投资金额情 况，募集资金是否用于置换 董事会前已投资金额”	补充说明了目前本次募投项目 “碳基导电材料复合产品生产 项目”建设投入情况
9	问题3：关于融资规 模之3.2	“一、发行人说明”之“（一） 公司日常运营需要、货币资 金余额及使用安排”	更新了截至2021年6月末公司 的货币资金及及交易性金融资 产情况
10		“一、发行人说明”之“（二） 公司资产结构和债务结构 与同行业可比公司的对比 情况”	更新了截至2021年6月末公司 及同行业可比公司的资产、债 务结构情况
11	问题3：关于融资规 模之3.3	一、发行人说明	更新了公司本次发行后债券余 额占最近一期净资产比例
12	问题4：关于募投项 目收益测算	“一、发行人说明”之“（一） 本次募投项目收益情况的 具体测算过程、测算依据， 各年预测收入的具体计算 过程和可实现性，分析引用 的相关预测数据是否充分 考虑供给增加后对产品价 格和毛利率的影响等因素”	补充分析了海外生产项目的产 能及销量预测情况
13	问题5：关于财务性 投资	“一、发行人说明”之“（一） 自本次发行相关董事会决 议日前六个月起至本次发 行前，公司实施或拟实施的 财务性投资（包括类金融投 资）的具体情况；相关财务 性投资金额是否已从本次 募集资金总额中扣除”	更新了截至2021年6月末公司 的财务性投资情况
14		“一、发行人说明”之“（二） 公司持有的理财产品的具 体品种、金额、收益率及持 有时间”	更新了截至2021年6月末公司 持有的理财产品情况
15		“一、发行人说明”之“（三） 结合相关投资情况分析公 司是否满足最近一期不存 在金额较大财务性投资的 要求”	更新了截至2021年6月末公司 持有的交易性金融资产及其他 非流动金融资产情况

三、会计师回复意见的更新、补充情况

针对公司及保荐机构问询回复更新中涉及到会计师发表意见的部分，即问题

3.3、问题 4、问题 5，会计师已在其回复意见中同步更新、补充。

特此公告。

江苏天奈科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 1 日