Jiangsu Cnano Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2020

Mar 30, 2021

民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司

变更部分募投项目实施地点事项的核查意见

民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"或"保荐机构")作为江苏天奈 科技股份有限公司(以下简称"天奈科技"或"公司")首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司监管指引第2号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,经审慎核杳,对天奈 科技第二届董事会第四次会议变更部分募投项目实施地点的事项进行了核杳,核 杳情况及核杳意见如下:

一、募集资金基本情况

2019年8月30日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1581号),同意公 司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股) 57,964,529 股, 每股面值 1.00 元, 每股发行价格 16 元。2019 年 9 月 20 日, 公 司首次公开发行股票募集资金全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙) (特殊普通合伙)进行审验并出具了《验资报告》(天健验[2019]320号)。本次 发行募集资金总额 92.743.2464 万元, 扣除发行费用 9.843.1724 万元 (不含增值 税)后, 募集资金净额为 82,900.074 万元。2019年9月25日, 公司股票在上海 证券交易所科创板上市交易。

公司对募集资金采用专户存储制度,上述募集资金到账后,全部存放在经董 事会批准设立的募集资金专项账户中,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司在《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书》及公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《天奈科 技关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号: 2019-007)、 《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公告编号: 2020-009)及 《天奈科技关于部分募投项目变更及募投项目延期的公告》(公告编号: 2020-045) 中披露,本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项目:

单位: 万元

序号	项目名称	项目实 施主体	项目实施地 点	投资总额	募集资金 投资额	完工时间
1	年产 300 吨纳米 碳材与 2,000 吨 导电母粒与 8,000 吨导电浆 料项目	镇江新 纳材料 科技有 限公司	镇江新区新 材料产业园	45,000.00	33,500.00	2022年12月
$\overline{2}$	碳纳米管与副产 物氢及相关复合 产品生产项目	江苏天 奈科技 股份有 限公司	江苏镇江新 材料产业园 孩溪路以南、 粮山路以西	50,000.00	45,950.00	2022年12月
3	碳纳米材料研发 中心建设项目	常州天 奈材料 科技有 限公司	江苏常州西 太湖大道以 西、孟津河以 南、石墨烯科 技产业园以 东、兰香路以 北地块	8,000.00	3,450.07	2022年12月
合计				103,000.00	82,900.07

其中,镇江新纳材料科技有限公司和常州天奈材料科技有限公司为公司全资 子公司。

三、关于变更部分募投项目实施地点的专项核查情况

(一) 变更情况

鉴于企业研发管理的新趋势, 公司将募投项目"碳纳米材料研发中心建设项 目"(以下简称"募投项目")变更实施地点,公司将募投项目实施地点由"江苏 常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块"

变更为"江苏省常州市西太湖科技产业园(江苏武进经济开发区)内锦平路以东、 长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北"。该地块具体土地位置及面积以国十部 门出具的红线图为准。除实施地点变更外,募投项目的其他内容均不发生变更。

(二) 变更原因

根据公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议作出的决 议, 为公司未来更好实施募投项目的需要, 公司拟将募投项目"碳纳米材料研发 中心建设项目"(以下简称"募投项目")变更至西太湖科技园内的常州石墨烯小 镇, 具体内容详见公司于 2020年4月29日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》(公 告编号: 2020-009)。由于公司取得前述拟变更实施地点的土地使用权还需等待 较长时间,为加快该募投项目的实施进度,公司拟将募投项目变更至原实施地点, 具体情况如下:

募投项目实施地点从江苏常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产 业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西太湖科技产业园(江苏武进经 济开发区)内锦平路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北。除实施地点 变更外, 募投项目的其他内容均不发生变更。

(二) 变更影响

公司本次部分募投项目实施地点变更有关事项未改变募集资金的使用方向, 不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形, 也未有损害公 司及股东利益的情形。

公司严格遵守《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等 法律、法规、规范性文件要求使用募集资金。本次部分募投项目实施地点变更有 利于公司优化资源配置, 提高募集资金的使用效率, 预计不会对公司生产经营和 业务发展造成重大不利影响。

四、相关宙核及批准程序

公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了 《关于变更部分募投项目实施地点的议案》, 公司独立董事亦发表了明确的同意 意见。

五、保荐机构核查意见

经核查,民生证券认为:

公司变更募投项目"碳纳米材料研发中心建设项目"实施地点的事项已经公 司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确同意的独立意见,符合相关 法律、法规规定。上述募投项目变更符合公司战略投资生产规划,不影响募投项 目的建设计划和正常实施,不属于变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

因此,本机构对天奈科技变更募投项目"碳纳米材料研发中心建设项目"实 施地点无异议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技股份有限公司 变更部分募投项目实施地点事项的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

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Carl 金亚平

马腾