Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Jul 2, 2021

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2021-044 债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于 2021 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、长海转债（债券代码：123091）转股期为 2021 年 6 月 29 日至 2026 年 12 月 22 日（如遇节假日，向后顺延）；最新有效的转股价格为 16.14 元/股。

2、2021 年第二季度，共有 925 张“长海转债”完成转股（票面金额共计人民币 92,500 元），合计转成 5,723 股“长海股份”股票（股票代码 300196）。

3、截至 2021 年 6 月 30 日，公司剩余可转换公司债券张数为 5,499,075 张，剩 余可转换公司债券票面总额为人民币 549,907,500 元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2021 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股 份变动情况公告如下：

一、可转换公司债券上市发行情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册，江 苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日向不特定 对象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，

发行总额为人民币 55,000.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发 行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 55,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

（二）可转换公司债券上市情况

经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起在 深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

（三）可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《江苏长海复合材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集 说明书”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行 结束之日（2020 年 12 月 29 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 29 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 12 月 22 日）止。

（四）可转债转股价格调整情况

公司于 2021 年 5 月 7 日召开了 2020 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分派已实施完毕，根据募集说明 书的相关规定，“长海转债”的转股价格由原 16.24 元/股调整为 16.14 元/股。调整后 的转股价格自 2021 年 5 月 18 日起生效。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 12 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整 的公告》（公告编号：2021-035）。

二、可转债转股及股份变动情况

长海转债于 2021 年 6 月 29 日起可转换为公司股份。2021 年 6 月 29 日至 2021 年 6 月 30 日，长海转债因转股减少 925 张，转股数量为 5,723 股，截至 2021 年 6 月 30 日，公司可转债尚有 5,499,075 张，剩余可转债金额为 549,907,500 元。公司股 份变动情况如下：

股份性质	本次变动前（2021年6月28日）	本次变动前（2021年6月28日）	本次股份变动数量（股）	本次变动后（2021年6月30日）	本次变动后（2021年6月30日）
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、限售条件流通股	162,838,291	39.84	0	162,838,291	39.84
高管锁定股	162,838,291	39.84	0	162,838,291	39.84
二、无限售条件流通股	245,862,088	60.16	5,723	245,867,811	60.16
三、总股本	408,700,379	100	5,723	408,706,102	100

注：根据募集说明书中的条款，可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是 整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转 换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公 司债券持有人转股后的 5 个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额以及该 余额所对应的当期应计利息。因此，根据可转债张数计算的转股数与实际转股数会 存在差异。

三、其他

投资者如需了解“长海转债”的相关条款，请查阅公司于 2020 年 12 月 21 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏长海复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容如有疑问，请 拨打公司投资者咨询电话：0519-88712521。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（长 海股份）。

• 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（长

• 海转债）。

特此公告。

江苏长海复合材料股份有限公司

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2021 年 7 月 2 日