Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 9, 2021

江苏长海复合材料股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册， 公司获准向不特定对象发行可转换公司债券不超过人民币 55,000.00 万元，本次 实际发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。本次发行的募集资金总额为 55,000.00 万 元，扣除承销及保荐费（不含税）550.00 万元后实际收到的金额为 54,450.00 万 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 29 日汇入本公司 募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、资信评级费和发行手续费等 发行费用（不含税）172.15 万元后，公司本次募集资金净额为 54,277.85 万元。 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出 具《验资报告》（天健验〔2020〕668 号）。公司已经就本次募集资金的存放签订 了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项 目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	铺底流动资金	项目备案文号
10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑	105,348.61	55,000.00	101,748.61	3,600.00	常经审备

拉丝技术生产线					[2020]239号
合 计	105,348.61	55,000.00	101,748.61	3,600.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实 际投资金额为 253,913,460.33 元，具体情况如下：

单位:人民币万元

			单位:人民币万元
项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)
10万吨/年无碱玻璃纤维粗纱池窑拉丝技术生产线	105,348.61	25,391.35	24.10
合 计	105,348.61	25,391.35	24.10

四、自筹资金支付发行费用的情况

截至 2021 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金支付发行费用 172.15 万元。

江苏长海复合材料股份有限公司 二〇二一年四月九日