Jiangsu Changhai Composite Materials CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2013

Aug 23, 2013

江苏长海复合材料股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，本公司将 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]353 号文核准，本公司于 2011 年 3 月 21 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 A 股 3,000 万股，每股发行价 格人民币 18.58 元，本次发行募集资金总额为人民币 557,400,000.00 元，2011 年 3 月 24 日收到承销商中国中投证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股 A 股 股东认购款扣除承销保荐费用人民币 29,592,000.00 元后的募集资金合计人民币 527,808,000.00 元，已存入本公司开设在中国银行股份有限公司常州遥观支行的 人民币账户（账号：418083830222753408091001 后公告变更为 518358227632） 527,808,000.00 元，另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用人民币 5,269,000.00 元后，本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 522,539,000.00 元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出 具苏公 W[2011]B026 号《验资报告》。

（二）2013 年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2013 年 6 月 30 日：

1、公司承诺投资项目和超募项目已累计使用募集资金 468,384,811.53 元（含 置换前期投入 27,130,162.05 元）；

2、2012 年 12 月 5 日公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，并经第二届监事会第五次会议审议通过，使用闲置 募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，补充的流动资金仅限于与主营业务相关 的生产经营使用。2013 年 4 月 23 日，公司已将人民币 5,000 万元全部归还至公 司募集资金专户；

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3、2013 年 4 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过将节余募集资金（含利 息收入）61,473,239.68 元及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金；

• 截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 4,620,895.11 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司 募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文 件，结合公司实际情况，公司制定了《江苏长海复合材料股份有限公司募集资金 管理制度》对募集资金实行专户存储管理。公司、中国中投证券有限责任公司（以 下简称“中投证券”或“保荐机构”）分别与中国工商银行股份有限公司常州戚 墅堰支行、中国银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“募集资金专户存储 银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该等银行开户募集资金专 户存储募集资金。

本公司对募集资金使用实行专项审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币
开户银行	银行账号	余额	账户性质
中国工商银行常州市戚墅堰支行	1105020214001113408	4,609,722.06	七天通知存款
中国工商银行常州市戚墅堰支行	1105020229000255818	11,173.05	活期存款
小计		4,620,895.11

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

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募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）完成情况

募投项目“扩大年产 2.7 万吨玻纤特种毡制品项目”自公司上市前就已进 行项目投入，截至 2013 年 6 月 30 日，各项目已逐步完成，达到预计可使用状态 并投入生产产生经济效益。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2012 年 9 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整募 集资金投资项目实施计划的议案》，并经公司第二届监事会第三会议审议通过， 募集资金投资项目达到预定可使用状态延期至 2012 年 12 月 31 日，截至 2013 年 6 月 30 日，募投各项目已逐步完成，达到预计可使用状态并投入生产。

2012 年 9 月 27 日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整“年 产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目实施计划的议案》，并经公司第二届监 事会第三会议审议通过，超募资金投资项目达到预定可使用状态延期至 2013 年 3 月 31 日，截止 2013 年 6 月 30 日该超募项目已经达到预定可使用状态并投入 生产。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司募集资金投资项目预计总投资 19,669.37 万元, 拟使用募集资金投资 19,669.37 万元。募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计投入 27,130,162.05 元。2011 年 6 月 13 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通 过了《关于使用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》，同意以 27,130,162.05 元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董 事、监事会及保荐机构发表了明确的同意意见。上述决议及意见详见 2011 年 6 月 15 日巨潮资讯网的相关公告。根据上述决议以及意见，公司以募集资金置换 出了前期投入的自筹资金 27,130,162.05 元。本次置换已经江苏公证天业会计师 事务有限公司审核并出具了苏公 W (2011)第 E1191 号《关于江苏长海复合材料 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年 12 月 5 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经第二届监事会第五次会议审议 通过，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，补充的流动资金仅限于 与主营业务相关的生产经营使用。2013 年 4 月 23 日，公司已将人民币 5,000 万 元全部归还至公司募集资金专户（开户行：中国工商银行常州市戚墅堰支行；账 号：1105020229000255818），并予以公告 。

（六）节余募集资金使用情况

鉴于公司业务规模的进一步扩大，流动资金的需求日益增长，为进一步提高 募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营 业绩，2013 年 4 月 24 日，2012 年度股东大会审议通过将节余募集资金（含利息 收入）61,473,239.68 元及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金，待项目 尾款支付完毕后注销相关募集资金专项账户。

（七）超募资金使用情况

2011 年 6 月 30 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于超 募资金使用计划的议案》，项目投资总额 596,379,300.00 元，使用超募资金人民 币 325,845,300.00 元，投建“年产 70000 吨 E-CH 玻璃纤维生产线”项目，截至 2013 年 6 月 30 日，公司共计使用超募资金 332,285,326.82 元。 2013 年 6 月 28 日于第二届董事会第十一次会议审议通过《关于注销超募资金专项账户的议案》 后，将专户余额转入公司基本账户，并注销公司在中国银行股份有限公司常州武 进支行设立的募集资金专户。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

存放于募集资金专户或以定期存单、通知存款方式进行存放和管理。

（九）募集资金使用的其他情况

公司募集资金使用合理、规范，募集资金使用披露及时、真实、准确、完整。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2013 年半年度不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在 2013 年半年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司

规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在 变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。 公司及时、 真实、准确、完整地披露了相关信息。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏长海复合材料股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 23 日

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募集资金使用情况对照表

单位：万元

									单位：万元	单位：万元
募集资金总额				52,253.90
							本年度投入募集资金总额		1,089.97
报告期内变更用途的募集资金总额				0
累计变更用途的募集资金总额				0
							已累计投入募集资金总额		46,838.48
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%
						截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)				项目可行性是否发生重大变化
	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额			截至期末累计投入金额(2)		项目达到预定可使用状态日期
			调整后投资总额(1)	本报告期投入金额				本报告期实现的效益	是否达到预计效益
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目
扩大年产2.7万吨玻纤特种毡制品项目							2013 年3 月31日
	否	19,669.37	19,669.37	1,068.02	13,609.95	69.19%		189.52	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,669.37	19,669.37	1,068.02	13,609.95	--	--	189.52	--	--
超募资金投向
年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线							2013年3月31日
	否	32,584.53	59,637.93	21.95	33,228.53	55.72%		158.17	不适用	否
超募资金投向小计	--	32,584.53	59,637.93	21.95	33,228.53	--	--	158.17	--	--
合计	--	52,253.90	79,307.30	1,089.97	46,838.48	--	--	347.69	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
	无
项目可行性发生重大变化的情况说明
	无
超募资金的金额、用途及使用进展	适用
情况	2011年6月30日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，投建“年产70000吨E-CH玻璃纤

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	维生产线”项目，投资总额596,379,300.00元，使用超募资金人民币325,845,300.00元。2012年9月27日公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于调整“年产70000吨E-CH玻璃纤维生产线”项目实施计划的议案》，并经公司第二届监事会第三会议审议通过,超募资金投资项目达到预定可使用状态延期至2013年3月31日。截至2013年6月30日，超募项目已经达到预定可使用状态并投入生产，公司共计使用超募资金332,285,326.82元，超募资金已使用完毕。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
	实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
	无
	适用
	2011年6月13日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币27,130,162.05元。项目的具体投入情况如下：车间土建工程人民币3,100,000.00元，设备购置人民币24,030,162.05元。募集项目的先期投入均由江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了苏公W(2011)E1191号鉴证报告，先期投入资金已置换完毕。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
	适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年12月5日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经第二届监事会第五次会议审议通过，使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用。2013年4月23日，公司已将人民币5,000万元全部归还至公司募集资金专户。
	2013年4月24日，2012年度股东大会审议通过将节余募集资金（含利息收入）61,473,239.68元及其以后结算的利息永久性补充公司流动资金，在使用募集资金过程中，公司慎重选择供应商并进行招标、组织技术人员积极参与设备改造、精心组织施工、使用通知、定期存款存放资金等措施使募集资金产生节余。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户或以定期存单、通知存款方式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
	公司募集资金使用合理、规范，募集资金使用披露真实、准确、及时、完整。

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