JIANGSU CANLON BUILDING MATERIALS CO., LTD. — Annual Report 2017

Mar 12, 2018

江苏凯伦建材股份有限公司 2017 年年度报告摘要

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2018-015

江苏凯伦建材股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：无

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止 2017 年 12 月 31 日总股本 72000000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1 、公司简介

股票简称	凯伦股份	股票代码	股票代码	300715
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张勇		李磊
办公地址	江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号		江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道8号
传真	0512-63807088		0512-63807088
电话	0512-63810308		0512-63810308
电子信箱	zy@canlon.com.cn		lee@canlon.com.cn

2 、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务介绍

公司自成立以来专业从事新型建筑防水材料的研发、生产与销售，主要产品为新型建筑防水材料。主要应用于高铁、地 铁、隧道、人防、地下管廊、机场、核电、水利、粮库等公共设施与基础设施建设工程和工业民用建筑，公司主营业务自成 立以来未发生重大变化。报告期内，公司加大产品的研发投入，进一步提升公司的研发实力；唐山工厂引进国际先进的沥青

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卷材生产线，提升智能化、自动化生产水平，不断提高公司整体竞争力。

公司主要产品包括高分子卷材、沥青基卷材、聚氨酯涂料、聚合物水泥涂料和高分子自粘胶带等。公司高级管理人员及 技术人员具有丰富的行业经验、技术积累和较强的自主研发能力。公司成功研发了在地下工程具有广泛应用前景的MBP高 分子自粘胶膜防水卷材和MPU白色聚氨酯防水涂料等创新性产品，同时在传统自粘沥青基防水卷材领域不断进行技术优化， 形成了较为完整的产品体系。公司产品已通过铁路认证、交通认证、中核集团认证、中国建材认证、中国环境标志产品认证 以及欧盟CE认证、英国BBA认证等多项认证。

公司首倡“融合防水”理念，依托完整的产品系列和认证资格，有效覆盖国内外各类建筑的防水需求，产品应用领域从工 业民用建筑快速扩展到铁路、核电站等公共设施和其它基础设施建设，并已成功打入国际市场，远销美国、德国、英国、挪 威、澳大利亚、巴基斯坦、印度、新加坡、以色列等多个国家和地区。

公司秉承绿色产品、绿色生产、绿色工厂和绿色施工的绿色经营理念，以高效节能和健康环保的方式生产绿色安全的建 筑材料。公司生产场所集合了清洁燃料、净化尾气和高效动力等特点，成为行业绿色节能生产的典范。2012年，公司荣获江 苏省住房和城乡建设厅科技发展中心和江苏省建筑节能协会授予的“江苏省建筑节能技术产业化基地（建筑防水类）”称号， 公司的“MBP高分子自粘胶膜预铺/湿铺防水卷材技术”荣获中国建筑节能协会授予的2012年度“建筑节能之星”称号。

公司以产品研发、生产为中心，拥有先进的质量管理体系和产品销售模式，形成了较强的技术创新能力和品牌影响力。 报告期内，公司荣获“国家级高新技术企业” 等多项国家及省部级奖项和荣誉称号。公司也是国家标准《聚氨酯防水涂料 （GB/T 19250-2013）》负责起草单位之一。

（二）公司所处行业的基本情况及行业地位

公司属于建筑材料行业之细分领域——防水建筑材料行业。

目前，国内建筑防水行业集中度较低，市场竞争不够规范，防水生产企业众多，除少部分企业整体水平较高外，大多数 企业规模小、技术水平及生产工艺落后，甚至“小作坊”式的企业仍普遍存在，受此影响，市场充斥假冒伪劣、非标产品，落 后产能过剩，行业环保问题突出。行业标准及政策规范有待进一步推行和完善。

“十二五”期间，行业主营业务收入持续增长，年均增长率13.87%，企业盈利能力明显增加。行业中涌现出年销售收入超 过50亿元的企业，年销售收入超过10亿元的企业达8家；行业前50位企业的市场占有率超过35%，行业集中度显著提高。

由于沥青基防水卷材技术含量相对较低，低端产能主要集中在沥青基防水卷材，该领域竞争较为激烈；高分子防水卷材、 防水涂料由于技术含量较高，市场上不合格产品数量较多，拥有品牌、质量优势的企业具有较为明显的优势。

公司自成立以来，以产品研发、生产为中心，依托先进的质量管理体系和产品销售模式，以不同种类产品满足全国多家 房地产企业、高铁、隧道等公共设施建设工程的需求。在研发实力、生产工艺、销售模式、品牌影响力等方面均居同行业前 列，已发展成国内技术领先的建筑防水材料生产企业之一。报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，成为防水行 业首家创业板上市公司，大幅提升了公司的品牌形象和行业地位；还先后获得了中国防水行业最具影响力十大品牌、中国房 地产开发企业500强首选供应商、苏州市专精特新百强企业、建筑防水行业科学技术进步奖等荣誉。

3 、主要会计数据和财务指标

（ 1 ）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	394,228,044.92	268,969,387.12	46.57%	218,054,502.05
归属于上市公司股东的净利润	44,570,202.67	40,236,957.94	10.77%	28,525,250.71
归属于上市公司股东的扣除非经
	43,592,363.89	39,167,126.23	11.30%	25,058,710.45
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-1,489,575.74	338,609.57	-539.91%	17,809.00
基本每股收益（元/股）	0.780	0.750	4.00%	0.55
稀释每股收益（元/股）	0.780	0.750	4.00%	0.55
加权平均净资产收益率	22.24%	30.32%	-8.08%	31.12%

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	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	665,637,750.68	355,440,773.63	87.27%	210,760,070.94
归属于上市公司股东的净资产	381,827,842.82	152,823,883.73	149.85%	112,586,925.79

（ 2 ）分季度主要会计数据

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,012,002.67	107,002,314.81	98,953,079.37	120,260,648.07
归属于上市公司股东的净利润	8,158,962.35	10,539,664.17	9,797,986.08	16,073,590.07
归属于上市公司股东的扣除非经	8,140,562.88	10,419,037.09	9,760,163.50	15,272,600.42
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	11,083,710.17	-16,533,110.26	-12,323,996.14	16,283,820.49

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

4 、股本及股东情况

（ 1 ）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

												单位：股
	13,827				11,156				0	年度报告披露 日前一个月末 表决权恢复的 优先股股东总 数		0
			年度报告披露
报告期末普通			日前一个月末				报告期末表决
							权恢复的优先
股股东总数			普通股股东总
							股股东总数
			数
				前10名股东持股情况
								持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况
股东名称		股东性质		持股比例		持股数量
								量			股份状态	数量
凯伦控股投资有限 公司		境内非国有 法人		38.33%		27,600,000		27,600,000
李忠人		境内自然人		11.67%		8,400,000		8,400,000
苏州绿融投资合伙 企业（有限合伙）		境内非国有 法人		7.43%		5,350,000		5,350,000
杨庆		境内自然人		3.33%		2,400,000		2,400,000
张勇		境内自然人		2.36%		1,700,000		1,700,000
柴永福		境内自然人		2.15%		1,550,000		1,550,000
钱茂荣		境内自然人		2.10%		1,512,500		1,500,000
姚建新		境内自然人		2.08%		1,500,000		1,500,000
刘吉明		境内自然人		1.25%		900,000		900,000
张艳艳		境内自然人		1.25%		900,000		900,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明				凯伦控股投资有限公司法定代表人及实际控制人为钱林弟先生，苏州绿融投资合伙企业
				（有限合伙）执行事务合伙人为钱林弟先生，凯伦控股投资有限公司与苏州绿融投资合伙
				企业（有限合伙）属于一致行动人。

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（ 2 ）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（ 3 ）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [363 x 246] intentionally omitted <==

5 、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

三、经营情况讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年国内经济坚持稳中求进工作总基调，坚持创新驱动发展，加快经济发展方式转变和经济结构调整，经济运行保 持在合理区间，呈现出稳中向好的发展态势。国家大力推动“供给侧改革”，淘汰低端和落后产能，对建筑防水行业的转型升 级和进一步规范产生了积极的影响；在房地产政策方面，国家坚持房地产的居住属性，对不同城市的房地产实行差别化调控， 受此影响，虽然房地产投资增长率呈下降趋势，但随着国家调控深入，房地产的集中度进一步提升，相应促进了具有品牌和 资本优势的防水材料企业的市场占有率的提升。

报告期，公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司迎来了崭新的起点和更广阔的发展平台。

报告期，公司品牌形象和影响力进一步提升，荣获“防水行业最具影响力十大品牌”称号，并连续第二年获评房地产500 强首选供应商。

报告期，公司自主研发的“高分子自粘胶膜”产品继续保持快速增长，并成功与万科达成战略合作，进一步扩大了在工 民建领域的应用范围。

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报告期，公司第二个生产基地唐山工厂顺利建成，第三个生产基地成都工厂也进入规划阶段，公司的产业布局进一步 完善。

报告期，公司继续加大对产品的研发投入，聚氨酯密封胶通过建设部科技成果评估，PVC、MBP、SBS三个产品均通过 北京园林所耐根系穿刺检测，PVC通过英国BBA认证；专利方面，报告期内，公司共申请专利10件（发明专利3件，实用新 型专利7件），已授权专利3件（发明专利3件）。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 326,821,847.23 128,504,020.89 39.32% 56.23% 33.05% -6.85% 63,184,420.29 18,967,523.14 30.02% 16.20% -14.31% -10.69%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 326,821,847.23 128,504,020.89 39.32% 56.23% 33.05% -6.85% 63,184,420.29 18,967,523.14 30.02% 16.20% -14.31% -10.69%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 326,821,847.23 128,504,020.89 39.32% 56.23% 33.05% -6.85% 63,184,420.29 18,967,523.14 30.02% 16.20% -14.31% -10.69%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 326,821,847.23 128,504,020.89 39.32% 56.23% 33.05% -6.85% 63,184,420.29 18,967,523.14 30.02% 16.20% -14.31% -10.69%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 326,821,847.23 128,504,020.89 39.32% 56.23% 33.05% -6.85% 63,184,420.29 18,967,523.14 30.02% 16.20% -14.31% -10.69%	单位：元 营业收入 营业利润 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业利润比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 326,821,847.23 128,504,020.89 39.32% 56.23% 33.05% -6.85% 63,184,420.29 18,967,523.14 30.02% 16.20% -14.31% -10.69%
				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
防水卷材	326,821,847.23	128,504,020.89	39.32%	56.23%	33.05%	-6.85%
防水涂料	63,184,420.29	18,967,523.14	30.02%	16.20%	-14.31%	-10.69%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

• 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营）》，要求自2017

• 年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。对于准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营，采用未来适用法处理。

• 2017年5月10日，财政部对《企业会计准则第16号——政府补助》进行了修订，要求自2017年6月12日起在所有执行企 业会计准则的企业范围内施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至准则施行日 之间新增的政府补助根据修订后准则进行调整。

• 2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号）， 对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

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江苏凯伦建材股份有限公司 2017 年年度报告摘要

由于上述准则和通知的发布，公司于2018年3月12日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，会议审 议通过《关于会计政策变更的议案》，对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。 具体情况详见，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

（ 2 ）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度新增合并单位1家，为成都凯伦新材料有限公司。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018年3月13日

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