JIANGSU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2015

Jul 28, 2015

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2015-057

苏州宝馨科技实业股份有限公司

关于控股子公司上海阿帕尼与中广核拟签订 《电蓄能供暖项目收购协议书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 签约情况概述

苏州宝馨科技实业股份有限公司（简称“公司”或“宝馨科技”）的控股子 公司上海阿帕尼电能技术(集团)有限公司(简称 “上海阿帕尼”或“卖方”)与 中广核节能产业发展有限公司（简称“中广核”或“买方”）拟签订《电蓄能供 暖项目收购协议书》（简称 “收购协议书”）。本协议的签订是上海阿帕尼的 日常经营活动，本次收购协议书的签订不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 本次交易的目的

上海阿帕尼拥有阿帕尼品牌的高压电极锅炉设备，拥有利用“低谷电+储能 技术”应用于“煤改电”集中供暖项目的设计、工程总包和运维能力。

中广核在资金、品牌、资源整合等方面拥有雄厚的实力，愿意参与“煤改电” 集中供暖和供冷项目的投资运营。

根据双方于2015 年6 月签订的《合作框架协议》的精神，中广核拟收购由 上海阿帕尼投资建设的电蓄能供热站，经过友好协商，买卖双方就此供暖项目收 购事宜，拟签订收购协议书。

三、 签约对方介绍

公司名称：中广核节能产业发展有限公司

公司住所：深圳市福田区上步中路西深圳科技大厦801、803 法定代表人：姚秋明

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注册资本：3.5亿元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：节能环保规划与管理咨询服务、能效审计与诊断服务，合同能源 管理与服务，节能环保工程改造。

成立日期：2010年10月28日

四、 拟签订收购协议书的主要内容

1. 标的物

1.1 买方拟向卖方收购的电蓄能供暖项目及内容如下：

1.1 买	方拟向卖方收购的电蓄能供	暖项目及内容如下：
序号	项目名称	转让内容
1	石家庄信息学院供热项目	电蓄能供暖整套设施(包括供暖经营收费权、供暖设施所依附的土地使用权、建筑物、锅炉设备、电缆等配套设施)
2	赵县城区集中供热项目
3	井陉县医院项目
4	徐州豪绅佳苑供热项目
5	徐州睿商龙湖产业园项目
6	山东肿瘤防治研究院

• 1.2 项目的收购以达标一个收购一个的方式进行，在单个项目达到本协议第

3条约定的前置条件后签署正式的收购合同，收购的具体内容以正式签署的收购 合同为准。

2. 收购前置条件

• 2.1 拟收购项目满足甲方投资评审内控标准；

• 2.2 卖方须保证拟收购项目的所有权和转让权不存在任何问题；

• 2.3 拟收购项目债权、债务清晰，无法律纠纷；

• 2.4 拟收购项目通过业主方书面验收并达到正常运行的一切条件；

• 2.5 项目用能方同意卖方转让项目，并同意卖方所有的权利和义务转让至买

方；

3. 项目收购价格及货币

• 3.1 货币：项目收购以人民币为单一计价货币。

• 3.2 收购价格

收购价格以甲方雇用的有评估资质的第三方评估后的项目价值为准或者以 项目净资产价值为准，其总价应包括供暖经营管理收费权，供暖设施所依附的土 地使用权，建筑物、锅炉设备、电缆等配套设施的所有权，具体以双方书面确认

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的《转让清单》为准。

3.3 除由于不可抗力或货物数量的变化外，收购价格将不予调整。

五、 拟签订收购协议书对公司的影响

基于2015年6月签订的《合作框架协议》的精神，本次拟签订收购协议书， 将加速和推动双方的进一步合作，加速上海阿帕尼 “煤改电”城市供暖项目的 推进，如收购协议顺利履行将对公司和控股子公司上海阿帕尼的营业收入和营业 利润产生一定的积极的影响。

该协议的履行对本公司的业务独立性不构成影响。

六、风险提示

本次拟签订的收购协议书，付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。项 目的收购以达标一个收购一个的方式进行，在单个项目达到本协议约定的前置条 件后签署正式的资产收购合同。项目达到协议约定的前置条件还存在不确定性。 公司将持续跟进以上单个项目收购情况并及时进行披露，敬请广大投资者注 意投资风险。

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露 媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会

2015年7月27日

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