Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 28, 2020

招商证券股份有限公司

关于江苏硕世生物科技股份有限公司

变更部分募投项目实施主体、实施方式及实施地点

的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为江苏 硕世生物科技股份有限公司（以下简称“硕世生物”或“公司”）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2019 年 4 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对硕世生物变更募 投项目实施主体、实施方式及实施地点事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2224 号)和上海证券交易所自律监 管决定书[2019]267 号核准同意，公司首次公开发行人民币普通股 1,466 万股， 发行价格 46.78 元/股，新股发行募集资金总额为 68,579.48 万元, 扣除发行费用 7,286.12 万元后, 募集资金净额为 61,293.36 万元，上述募集资金已经全部到位， 并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了 审验，出具信会师报字[2019]第 ZA15841 号《验资报告》。公司已按规定对募集 资金进行了专户存储，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资 金三方监管协议》。

二、原募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集 资金总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设：

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单位：万元

				单位：万元
项目名称	投资总额	募集资金使用金额	备案情况	环评情况
硕世生物泰州总部产业园项目	40,265	40,265	泰高新发改备[2018]45 号	泰高新审批[2018]24026 号

原募投项目计划投资金额约 40,265 万元，项目建筑规模约 33,800 平方米。 通过新建各类用途厂房，购置自动分液仪、基因扩增仪、贴膜划膜一体机等先进 设备，为公司核心产品扩增多条核酸诊断试剂、干化学诊断试剂、提取试剂等生 产线，同时配套建设仓库及包装车间等。本募投项目将同时建设研发实验中心、 总部办公、医学检验场所。

三、本次变更募投项目实施主体、实施方式及实施地点的情况

1 、实施主体、实施方式以及实施地点变更情况

公司募投项目泰州总部产业园项目处于建设当中，鉴于目前第三方检测业务 市场规模扩大，为抢抓机遇，提高公司第三方检测市场占有份额，公司拟将医学 检验场所项目提前实施，故拟将募投项目医学检验场所内容建设作以下变更：

	项目名称	变更类型	变更类型	变更内容	变更内容	变更内容
		实施主体	变更前	硕世生物
			变更后	硕世检验
			变更前	自建
	医学检验场所	实施方式
			变更后	租赁
			变更前	泰州医药高新区药	城大道南侧、庙安河西侧
		实施地点	变更后	泰州市医药高新区	水路22号72幢4层
				-

除上述变更外，项目其他内容均不发生变更。

硕世检验系硕世生物全资子公司，其基本情况如下：

硕世检验系硕世生物			资子公司，其基本情况如		下：
公司名称泰州硕世医
	公司名称	泰州硕世医	检验有限公司
	成立日期	2016年10	月19日
	注册资本	150000万		实收资本		150000万元
		,.				,.
	注册地和主要生产经营地	泰州中国医药城口泰路东侧，新阳路北侧G25栋9层东侧902室
	股东构成及控制情况	硕世生物持股100%，对其控制

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主营业务	主要从事医学检验服务
最近一期主要财务数据情况	截至2020年9月30日，硕世检验总资产2,671.89万元，净资产1,644.28万元；2020年1-9月实现营业收入1,450.16万元，净利润183.31万元。（未经审计）

鉴于募投项目“医学检验场所”的实施主体由硕世生物变更为硕世检验，现 拟将该项目建设拟投入的募集资金 1,500 万元向硕世检验增资，增资完成后，硕 世检验的注册资本由 1,500 万元增至 3,000 万元。

2 、本次变更部分募投项目涉及募集资金情况

上述变更内容涉及募集资金投资金额为 1,500 万元，主要用于房屋租金、装 修、设备购买等。

3 、本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的原因

公司募投项目泰州总部产业园项目处于建设当中，鉴于目前第三方检测业务 市场规模扩大，为抢抓机遇，提高公司第三方检测市场占有份额，公司拟将医学 检验场所建设提前实施，同时实施方式由自建变更为租赁。

4 、本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点对公司的影响

本次变更有利于公司把握目前第三方检测市场发展机遇，提高检测能力，扩 大检测业务规模，尽快实现投资收益。涉及募集资金金额占公司首次公开发行股 票募集资金总额比例较低，未改变募集资金投资方向和投资总额，未构成募投项 目的实质性变更，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东 利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定。

四、募集资金专户开户情况

为强化募集资金监管，落实专款专用，硕世检验拟设立募集资金专户，用于 该项目建设募集资金的集中存放和使用。公司董事会同意并授权公司管理层负责 选定并开具存放募集资金专项账户。硕世检验、硕世生物将及时与保荐机构招商 证券股份有限公司以及开具募集资金专户的银行共同签署《募集资金四方监管协 议》。

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五、审批程序

（一）董事会审核意见

2020 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更 部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》、《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的议案》、《关于开立募集资金专户并签署四方监 管协议的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体、实施方式及实施地点。

其中《关于变更部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》尚 需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2020 年 10 月 27 日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于变更 部分募投项目实施主体、实施方式以及实施地点的议案》，公司监事会认为：本 次变更部分募投项目，未改变募集资金投资方向和投资总额，未构成募投项目的 实质性变更，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东利益 的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定，符合公司和全体股东的利 益。

（三）独立董事意见

独立董事已就相关事项发表独立意见：本次部分募投项目变更有利于把握目 前第三方检测市场发展机遇，实现募集资金投资效益的最大化，本次变更未改变 募集资金投资方向和投资总额，未构成募投项目的实质性变更，不会对募投项目 的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 —— 号 规范运作》的规定。我们一致同意，本次变更部分募投项目相关事项。

六、保荐机构核查意见

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经核查，保荐机构招商证券认为：本次变更部分募投项目实施主体、实施方 式以及实施地点事项，已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次 会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议， 审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年修订）》、《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法 规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定。

综上所述，保荐机构认为公司本次变更部分募投项目实施主体、实施方式以 及实施地点的行为是合理、合规和有必要的。保荐机构同意公司本次变更部分募 投项目实施主体、实施地点和实施方式。

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于江苏硕世生物科技股份有限公司

变更部分募投项目实施主体、实施方式及实施地点的专项核查意见》之签字盖章 页）

保荐代表人： ________________ ________________ 王 炳 全 王 志 伟

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