Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Apr 23, 2020

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2020-014

江苏硕世生物科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证 监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 （上证公字[2013]13 号）及相关格式指引的规定，江苏硕世生物科技股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2224 号）核准，本公司采用向战略投资者定向 配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非 限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普 通股（A 股）14,660,000 股，发行价格为 46.78 元 /股，募集资金总额为人民币 685,794,800.00 元。扣除保荐承销费用 53,434,610.00 元（含增值税）后，将剩余募集资 金 632,360,190.00 元汇入公司在银行开立的人民币专用账户。在支付除保荐承销费用外 的其他发行费用人民币 19,426,620.00 元后，实际募集资金净额为人民币 612,933,570.00 元。上述募集资金已于 2019 年 11 月 29 日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15841 号《验资报告》。 （二） 2019 年度募集资金使用情况及结余情况

1 、募集资金使用情况

1、募集资金使用情况
项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	612,933,570.00
减：本年度对募集资金项目的投入	120,468,811.09
其中以自筹资金预先投入募集资金项目置换金额	115,396,911.09
加：累计利息收入扣减手续费净额	105,531.36
尚未使用的募集资金余额	492,570,290.27

2 、募集资金结余情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为人民币 492,570,290.27 元，其 中使用闲置资金进行现金管理金额为 460,000,000.00 元。

二、 募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、为加强、规范募集资金的管理、提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 及其他法律法规和规定，结合公司的 实际情况制定了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2019 年 3 月 28 日经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

2、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等法律法规的规定，2019 年 11 月 29 日公司与保荐机构招商证券股份有限公司， 在江苏省泰州市分别与上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行、招商银行股份有限公 司泰州分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监 管协议（范本）》不存在重大差异。

3、公司于 2019 年 12 月 17 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过《关于使 用闲置募集资金进行现金管理的议案》 ，同意公司使用额度不超过 50,000 万元（含本 数）的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及 确保资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期 限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）募集资金的存放情况

2019 年度，公司严格按照相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履 行了相关义务，未发生违法违规的情形。

• 截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的金额为人民币 492,570,290.27

• 元。具体如下表：

元。具体如下表：
开户银行名称	银行账号	账户类别	金额(人民币元)
上海浦东发展银行股份有限		活期存款	32,247,767.95
公司泰州高新区支行	12830078801300000471	结构性存款	250,000,000.00
招商银行股份有限公司泰州 分行	523900732510315	活期存款 结构性存款	322,522.32 210,000,000.00
合计			492,570,290.27

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 120,468,811.09 元，具体情况详见附 表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年 12 月 17 日，本公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会 议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司使用募 集资金 115,396,911.09 元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司独立董事出具了《江 苏硕世生物科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事宜的独 立意见》。前述本公司以自筹资金预先投入募投项目情况已由立信会计师事务所(特殊 普通合伙)进行专项鉴证，并出具了《江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金置换专 项鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15875 号）。本公司已于 2019 年 12 月对前述预 先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 115,396,911.09 元完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年 12 月 17 日，本公司第一届董事会第十三次会议决议审议通过《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过 50,000 万元（含本数） 的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保 资金安全的情况下进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

根据董事会决议授权，报告期内公司使用暂时闲置的募集资金用于购买银行结构性 存款。

报告期内购买结构性存款的详情如下：

1、上海浦东发展银行泰州高新区支行

（银行账户：12830078801300000471）

产品名称	金额（人民币元）	收益起息日	产品到期日
上海浦东发展银行利多多
公司19JG3554 期人民币	40,000,000.00	2019年12月19日	2020年3月18日
对公结构性存款
上海浦东发展银行利多多
公司19JG3555 期人民币	110,000,000.00	2019年12月19日	2020年6月16日
对公结构性存款
上海浦东发展银行利多多
公司19JG3556 期人民币	100,000,000.00	2019年12月19日	2020年12月14日
对公结构性存款
合计	250,000,000.00

2、招商银行股份有限公司泰州分行

（银行账户：523900732510315）

产品名称	金额（人民币元）	收益起息日	产品到期日
招商银行结构性存款
CNJ01064	210,000,000.00	2019年12月20日	2020年5月20日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

• （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

• （七）节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

• （八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构对本公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意

见

保荐机构认为：硕世生物2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易

所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了 专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司 已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使 用募集资金的情形。

七、会计师事务所对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：硕世生物2019 年度《关于公司募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券 交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）及相关 格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了硕世生物募集资金2019 年度实际存放 与使用情况。

八、上网披露的公告附件

（一）招商证券股份有限公司关于江苏硕世生物科技股份有限公司2019 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查意见；

（二）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对江苏硕世生物科技股份有限公司募集资金 年度存放与使用情况鉴证报告。

附表： 1 、募集资金使用情况对照表

• 2 、变更募集资金投资项目情况表

江苏硕世生物科技股份有限公司

董事会 2020 年 4 月 24 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司 2019 年度 单位：人民币元

募集资金净额	募集资金净额			612,933,570.00		本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额			120,468,811.09
报告期内变更用途的募集资金总额				无
累计变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额				120,468,811.09
累计变更用途的募集资金总额比例				无
	是否已
						截至期末投	项目达到预	本报告期	是否达	项目可行性
承诺投资项目和超募资	变更项	募集资金承诺	调整后投资总	本年度投入金	截止期末累计投
						入进度	定可使用状	实现的效	到预计	是否发生重
金投向	目（含部	投资总额	额(1)	额	入金额(2)
						(%)(3)=(2)/(1)	态日期	益	效益	大变化
	分变更）
硕世生物泰州总部产业							2021年5月
	否	402,650,000.00	402,650,000.00	120,468,811.09	120,468,811.09	29.92%		注1	不适用	否
园项目							31日
合计		402,650,000.00	402,650,000.00	120,468,811.09	120,468,811.09	29.92%

未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 不适用。 具体项目） 项目可行性发生重大变 不适用。

附表 第 1 页

化的情况说明 募集资金投资项目先期 见本专项报告三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况。 投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补 不适用。 充流动资金情况 对闲置募集资金进行现 金管理、投资相关产品 见本专项报告三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 的情况 用超募资金永久补充流 动资金或归还银行贷款 不适用。 情况 募集资金结余的金额及 不适用。 原因 募集资金其他使用情况 无。

注 1 ：截至 2019 年 12 月 31 日，硕世生物泰州总部产业园项目因尚在建设期暂未实现收益。

附表 第 2 页

附表 2 ：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏硕世生物科技股份有限公司 2019 年度 单位：人民币元

变更后的项目 对应的原 项目 变更后项目拟投入 募集资金总额 无 合计 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体 募投项目） 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	截至期末计划 累计投资金额 (1) 本年度实际 投入金额 实际累计投 入金额(2) 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度实现 的效益	是否达到预 计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化

附表 第 3 页