Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 25, 2019

江苏硕世生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

“ ” “ ” 江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称 硕世生物 、 发行人 ）首次公 开发行1,466万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请 已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕2224号）。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1,466万股。 其中初始战略配售预计发行数量为73.30万股，占本次发行总数量的5.00%。战略 投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。依据 发行价格确定的最终战略配售数量为73.30万股，占发行总量的5.00%。初始战略 配售股数与最终战略配售股数相同。网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行 数量为974.90万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发 行数量为417.80万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，本次发行 价格为人民币46.78元/股。

硕世生物于2019年11月25日（T日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行“硕世生物”股票417.80万股。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资

者重点关注，并于2019年11月27日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》”），于2019年11月27日（T+2日）16:00前， 按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售 经纪佣金，认购资金应当于T+2日16:00前到账。网下投资者如同日获配多只新股， 请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额， 合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年11月27日（T+2日）日终有足额的 新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2 、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者需求而设立 的公募产品）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、基本养老保险基金、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管 理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10% 的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期 为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。限售期将在网下投资者完成缴 款后通过摇号抽签方式确定。网下限售期摇号将按配售对象为单位进行配号， 每一个配售对象获配一个编号。

3 、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下 投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约 并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）

内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,312,108 户，有效申购股数为12,815,849,500股，网上发行初步中签率为0.03260026%。 配号总数为25,631,699个，号码范围为100,000,000,000-100,025,631,698。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行安排及初步询价公告》公布的回拨机制，本次发行最终战略配售股数为73.30 万股，占本次发行数量的5.00%。

同时由于网上初步有效申购倍数为3,067.46倍，高于100倍，发行人和保荐机 构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的139.30万股由网下回拨至 网上。网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为835.60万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的60.00%，占本次发行总量的57.00%；网上最终发 行数量为557.10万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%，占本次发 行总量的38.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04346961%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2019年11月26日（T+1日）上午在上海 市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购 摇号抽签仪式，并将于2019年11月27日（T+2日）在《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

发行人： 江苏硕世生物科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 招商证券股份有限公司

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