Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Nov 20, 2019

江苏硕世生物科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民 币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年 10月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕2224号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股1,466万股，占发行后发行人总 股本的25.01%。

本次发行初始战略配售数量为73.30万股，占本次发行数量的5%，最终战略 配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量 为974.90万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数 量为417.80万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网 上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行 数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

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• 1、网上路演时间：2019 年 11 月 22 日（T-1 日）（周五）9:00-12:00

• 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的《江苏硕世生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：江苏硕世生物科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 2019 年 11 月 21 日

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