JIANGSU AIDEA PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Apr 14, 2021

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏艾迪药业股份有限公司

2020 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为 “ ” “ ” “ ” 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称 艾迪药业 、 公司 或 发行人 ）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等法律法规的规定，对艾迪药业在 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开 发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人 民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元， 实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民 币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的 发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。

上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020] 210Z0012 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额（人民币元）
募集资金总额	839,400,000.00
减：主承销商承销费（含税）	61,758,000.00
实际收到的募集资金总额	777,642,000.00
减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额	5,233,415.00
减：支付含税发行费用金额	12,651,300.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金的金额	130,000,770.02
减：直接投入募集资金项目的金额	33,655,638.49
减：使用超募资金永久补充流动资金的金额	5,300,000.00
减：募集资金现金管理投资	535,164,219.88
加：利息收入及投资收益	3,912,450.25
减：手续费	10,468.48
截至2020年12月31日募集资金余额	59,538,638.38

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年 修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金 管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定， 以在制度上保证募集资金的规范使用。

2020 年 6 月 30 日，本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联 合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司 扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513609066666）。

2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银 行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合 证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在广发银行股份有限公司扬州分

行开设募集资金专项账户（账号：9550880058239300203），在中国建设银行股份 有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）开设募集资金专项账户（账号： 32050159524609999996）。

2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行 股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》， 在江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行）开设募集资金专项账户（账号： 90160188000125327）。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
银行名称	银行账号	余额
广发银行股份有限公司扬州分行	9550880058239300203	1,361.67
中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）	32050174513609066666	309.13
江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行）	90160188000125327	3,799.71
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支 行）	32050159524609999996	483.41
合 计		5,953.92

注：中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含600 元的非募集资金，系募集资金账户开户需 要预先存入600 元，故截至2020 年12 月31 日止，公司募集资金存储活期余额为5,953.86 万元

2020 年度公司临时对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

单位：人民币万元

合作方名称	理财 产品 名称	理财产 品类型	理财金额	理财	理财	实际收回 本金金额	实际收 益金额
				起始日期	终止日期
广发银行股 份有限公司 扬州分行	赢在 益添	固定利 率	3,000.00	2020/9/9	随时可赎 回	尚未赎回	16.42
广发银行股 份有限公司 扬州分行	薪加 薪16 号	保本浮 动收益 型	7,500.00	2020/9/11	2020/12/10	7,500.00	56.41

合作方名称	理财 产品 名称	理财产 品类型	理财金额	理财	理财	实际收回 本金金额	实际收 益金额
				起始日期	终止日期
中国建设银 行股份有限 公司扬州城 东支行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	4,000.00	2020/9/16	2020/12/15	4,000.00	31.56
广发银行股 份有限公司 扬州分行	薪加 薪16 号w 款人 民币 结构 性存 款	保本浮 动收益 型	17,500.00	2020/9/22	2020/12/18	17,500.00	141.80
广发银行股 份有限公司 扬州分行	薪加 薪16 号w 款人 民币 结构 性存 款	保本浮 动收益 型	7,000.00	2020/12/15	2021/3/15	尚未到期	-
广发银行股 份有限公司 扬州分行	薪加 薪16 号w 款人 民币 结构 性存 款	保本浮 动收益 型	17,000.00	2020/12/24	2021/3/24	尚未到期	-
中国建设银 行股份有限 公司扬州城 东支行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	5,200.00	2020/12/28	2021/3/29	尚未到期	-
江苏银行股 份有限公司 扬州唐城支 行	聚宝 财富 天添 开鑫	保本浮 动收益 型	4,000.00	2020/9/28	2020/11/3	4,000.00	9.07
江苏银行股 份有限公司 扬州唐城支 行	聚宝 财富 天添 开鑫	保本浮 动收益 型	3,000.00	2020/9/29	2020/11/19	3,000.00	7.62
江苏银行股 份有限公司 扬州唐城支 行	聚宝 财富 天添 开鑫	保本浮 动收益 型	6,000.00	2020/10/14	2020/12/30	6,000.00	18.77

合作方名称	理财 产品 名称	理财产 品类型	理财金额	理财	理财	实际收回 本金金额	实际收 益金额
				起始日期	终止日期
江苏银行股 份有限公司 扬州唐城支 行	聚宝 财富 天添 开鑫	保本浮 动收益 型	1,000.00	2020/10/21	2020/12/30	1,000.00	4.42
兴业银行股 份有限公司 扬州城中支 行	对公 封闭 式新 型结 构性 存款	保本浮 动收益 型	5,000.00	2020/11/6	2021/2/4	尚未到期	-
华泰证券	聚益 第 20420 号 （黄 金现 货）	保本浮 动收益 型	2,500.00	2020/11/5	2021/2/3	尚未到期	-
华泰证券	聚益 第 20421 号 （黄 金现 货）	保本浮 动收益 型	2,500.00	2020/11/5	2021/2/3	尚未到期	-
江苏银行股 份有限公司 扬州唐城支 行	结构 性存 款 2020 年第 29期3 个月B	保本浮 动收益 型	5,000.00	2020/11/20	2021/2/20	尚未到期	-
中国建设银 行南京鼓楼 支行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	5,300.00	2020/10/21	2020/11/20	5,300.00	12.86
中国建设银 行南京鼓楼 支行	结构 性存 款	保本浮 动收益 型	5,300.00	2020/11/27	2021/1/26	尚未到期	-
中国建设银 行南京鼓楼 支行	7天通 知存 款	固定利 率	1,000.00	2020/10/28	随时可赎 回	尚未赎回	-

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为

53,516.42 万元，2020 年度取得理财收益 282.51 万元和相关利息收入 16.42 万元。

三、2020 年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案，股票发行 募集资金扣除发行费用后，将全部用于江苏艾迪药业股份有限公司主营业务相关 的募集资金投资项目和补充流动资金。

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 16,365.64 万元，置换及支付发行费用 1,788.47 万元，使用超募资金永久补充 流动资金 530.00 万元，合计 18,684.11 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金 使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议 案》，独立董事、监事会均明确同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金 13,000.08 万元和发行费用及增值税 523.34 万元，合计置换 13,523.42 万元。

上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）鉴证并出具了《关于江苏艾迪药业股份有限公司以自筹资金预先投 入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0076 号），公司独立董事对 上述事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券对上述事项出具了明确同意的核 查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用最高不超过人民币 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用 期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分 闲置募集资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的

余额为人民币 53,516.42 万元，2020 年度取得理财收益 282.51 万元和相关利息收 入 16.42 万元。

（五）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第 七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》， 同意将部分超募资金 530 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确 同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。

公司超募资金总额为 1,797万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 530 万元，占超募资金总额的比例为 29.49%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金 的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定。

（六）将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情 况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他 募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上 海证券交所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》

及相关格式指引的要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放 及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进 展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江苏艾迪药业股份有限 公司 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重 大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了艾 迪药业公司 2020 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、日常沟通等多种方式，对艾迪药业募集资金的存 放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了 公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募 集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司董事、高级管理人员等 相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至 2020 年 12 月 31 日，江苏艾迪药业股份有限公 司募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理 办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项 使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致， 不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对江苏艾迪药业股份有 限公司董事会披露的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告无异议。

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附表 1 ：

2020 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

						单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额				77,764.20		本年度投入募集资金总额					18,684.11
变更用途的募集资金总额				—
变更用途的募集资金总额比例				—		已累计投入募集资金总额					18,684.11
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末投 入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
ACC007III/IV期临床项目	否	5,610.00	不适用	5,610.00	3,298.37	3,298.37	-2,311.63	58.79	2023年	—	否	否
ACC008III/IV期临床项目	否	9,020.00	不适用	9,020.00	164.88	164.88	-8,855.12	1.83	2023年	—	否	否
ACC006BCCII期临床项目	否	3,340.00	不适用	3,340.00	-	-	-3,340.00	-	2021年	—	否	否
ACC006 肺鳞癌化疗联用 II期临床项目	否	7,010.00	不适用	7,010.00	791.16	791.16	-6,218.84	11.29	2021年	—	否	否
ACC006PD-1 联用II 期临 床项目	否	5,260.00	不适用	5,260.00	-	-	-5,260.00	-	2021年	—	否	否
ACC010I/II期临床项目	否	5,340.00	不适用	5,340.00	143.05	143.05	-5,196.95	2.68	2021年	—	否	否
研发技术中心大楼购置项 目	否	3,700.00	不适用	3,700.00	-	-	-3,700.00	-	2021年	—	否	否
原料药生产研发及配套设 施项目	否	20,330.00	不适用	20,330.00	1,599.51	1,599.51	-18,730.49	7.87	2022年	—	否	否
偿还银行贷款及补充流动 资金	否	15,000.00	不适用	15,000.00	10,368.67	10,368.67	-4,631.33	69.12	—	—	—	否

承诺投资项目小计	—	74,610.00	—	74,610.00	16,365.64	16,365.64	-58,244.36	—	—	—	—	—
支付发行费用及超募资金 补充流动资金	—	3,154.20	—	3,154.20	2,318.47	2,318.47	-835.73	73.50	—	—	—	—
合 计	—	77,764.20	—	77,764.20	18,684.11	18,684.11	-59,080.09	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况					本公司于2020年8月19日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会均明确同意公司 以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金13,000.08万元和发行费用及增值税 523.34 万元，合计置换13,523.42 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					本公司于2020年8月19日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币6亿 元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度及期限范围内，公司 可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。截至2020年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现 金管理的余额为人民币53,516.42万元，2020年度取得理财收益282.51万元和相关利息收入16.42 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					本公司于2020年8月19日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金530万元用于永 久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司 出具了核查意见。 本公司超募资金总额为1,797万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为530万元，占超募资金 总额的比例为29.49%。公司最近12个月内累计使用超募资金的金额不超过超募资金总额的30%， 未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					不适用