JI-TECH Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Oct 31, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)제이아이테크 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 31일
회 사 명 :	주식회사 제이아이테크
대 표 이 사 :	함 석 헌
본 점 소 재 지 :	전라북도 군산시 중가도길16 (오식도동)
	(전 화) 063-731-0088
	(홈페이지) www.ji-tech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 최성용
	(전 화) 063-731-0088

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개27,661,920,000총 공모금액

구분	발행총액	비고

주1) 상장주선인의 의무인수분은 51,866주이며, 상장주선인의 의무인수금액 829,856,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022년 10월 26일2022년 10월 27일2022년 10월 31일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권(주)1,728,87027,661,920,000100.0대표주관회사1,728,87027,661,920,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합00.000000.000000.00기관투자자1,296,65275.005371,296,65220,746,432,0009.205371,296,65220,746,432,00075.00일반투자자432,21825.0025,10512,793,460204,695,360,00090.8025,105432,2186,915,488,00025.00기타00.000000.000000.001,728,87025,64214,090,112225,441,792,00025,6421,728,87027,661,920,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 관계인수인(고유재산 참여 제외) 배정 수량은 11,530주로, 기관투자자 배정 수량의 0.89%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 201,68946.66일괄청약방식230,52953.34432,218100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위: 주, 건)

청약현황			배정현황						총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식			비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	15,664	156,640	11,596	5	57,980	11,596	0	0	98,660	62.99%
4,068	10	40,680	4,068	0	0
20	4,131	82,620	2,872	10	28,720	2,872	0	0	42,940	51.97%
888	11	9,768	888	0	0
371	12	4,452	371	0	0
30	706	21,180	482	11	5,302	482	0	0	7,990	37.72%
224	12	2,688	224	0	0
40	310	12,400	206	11	2,266	206	0	0	3,514	28.34%
104	12	1,248	104	0	0
50	416	20,800	296	11	3,256	296	1	296	5,112	24.58%
120	12	1,440	120	1	120
60	157	9,420	107	11	1,177	107	1	107	1,934	20.53%
50	12	600	50	1	50
70	70	4,900	48	11	528	48	1	48	862	17.59%
22	12	264	22	1	22
80	79	6,320	51	11	561	51	1	51	976	15.44%
28	12	336	28	1	28
90	62	5,580	39	11	429	39	1	39	767	13.75%
23	12	276	23	1	23
100	852	85,200	162	11	1,782	162	1	162	10,914	12.81%
430	11	4,730	430	2	860
260	12	3,120	260	1	260
200	372	74,400	252	11	2,772	252	3	756	5,328	7.16%
120	12	1,440	120	3	360
300	200	60,000	141	11	1,551	141	5	705	3,259	5.43%
59	12	708	59	5	295
400	116	46,400	89	11	979	89	7	623	2,115	4.56%
27	12	324	27	7	189
500	213	106,500	151	11	1,661	151	9	1,359	4,322	4.06%
62	12	744	62	9	558
600	97	58,200	57	11	627	57	11	627	2,174	3.74%
40	12	480	40	11	440
700	56	39,200	36	11	396	36	13	468	1,364	3.48%
20	12	240	20	13	260
800	35	28,000	26	11	286	26	14	364	884	3.16%
9	12	108	9	14	126
900	23	20,700	19	11	209	19	16	304	625	3.02%
4	12	48	4	16	64
1,000	357	357,000	249	11	2,739	249	18	4,482	10,461	2.93%
108	12	1,296	108	18	1,944
1,500	129	193,500	85	11	935	85	27	2,295	4,946	2.56%
44	12	528	44	27	1,188
2,000	135	270,000	89	11	979	89	37	3,293	6,526	2.42%
46	12	552	46	37	1,702
2,500	85	212,500	54	11	594	54	46	2,484	4,876	2.29%
31	12	372	31	46	1,426
3,000	83	249,000	58	11	638	58	55	3,190	5,503	2.21%
25	12	300	25	55	1,375
3,500	41	143,500	27	11	297	27	65	1,755	3,116	2.17%
14	12	168	14	64	896
4,000	37	148,000	21	11	231	21	74	1,554	3,161	2.14%
16	12	192	16	74	1,184
4,500	27	121,500	21	11	231	21	83	1,743	2,544	2.09%
6	12	72	6	83	498
5,000	90	450,000	63	11	693	63	92	5,796	9,297	2.07%
27	12	324	27	92	2,484
5,500	24	132,000	16	11	176	16	102	1,632	2,720	2.06%
8	12	96	8	102	816
6,000	54	324,000	40	11	440	40	111	4,440	6,602	2.04%
14	12	168	14	111	1,554
6,500	23	149,500	17	11	187	17	120	2,040	3,019	2.02%
6	12	72	6	120	720
7,000	26	182,000	13	11	143	13	129	1,677	3,653	2.01%
13	12	156	13	129	1,677
7,500	14	105,000	8	11	88	8	139	1,112	2,106	2.01%
6	12	72	6	139	834
8,000	23	184,000	18	11	198	18	148	2,664	3,662	1.99%
5	12	60	5	148	740
8,500	15	127,500	8	11	88	8	157	1,256	2,527	1.98%
7	12	84	7	157	1,099
9,000	12	108,000	8	11	88	8	167	1,336	2,136	1.98%
4	12	48	4	166	664
9,500	3	28,500	1	11	11	1	176	176	563	1.98%
2	12	24	2	176	352
10,000	47	470,000	32	11	352	32	185	5,920	9,227	1.96%
15	12	180	15	185	2,775
10,500	2	21,000	2	12	24	2	194	388	412	1.96%
11,000	6	66,000	5	11	55	5	204	1,020	1,291	1.96%
1	12	12	1	204	204
11,500	8	92,000	6	11	66	6	213	1,278	1,794	1.95%
2	12	24	2	213	426
12,000	18	216,000	10	11	110	10	222	2,220	4,202	1.95%
8	12	96	8	222	1,776
12,500	25	312,500	17	11	187	17	231	3,927	6,058	1.94%
8	12	96	8	231	1,848
13,000	14	182,000	10	11	110	10	241	2,410	3,532	1.94%
4	12	48	4	241	964
13,500	4	54,000	2	11	22	2	250	500	1,046	1.94%
2	12	24	2	250	500
14,000	5	70,000	4	11	44	4	259	1,036	1,351	1.93%
1	12	12	1	259	259
14,500	1	14,500	1	11	11	1	268	268	279	1.92%
15,000	12	180,000	8	11	88	8	278	2,224	3,472	1.93%
4	12	48	4	278	1,112
15,500	2	31,000	2	12	24	2	287	574	598	1.93%
16,000	5	80,000	4	11	44	4	296	1,184	1,536	1.92%
1	12	12	1	296	296
16,500	2	33,000	1	11	11	1	306	306	635	1.92%
1	12	12	1	306	306
17,000	6	102,000	4	11	44	4	315	1,260	1,958	1.92%
2	12	24	2	315	630
17,500	4	70,000	2	11	22	2	324	648	1,342	1.92%
2	12	24	2	324	648
18,000	3	54,000	3	11	33	3	333	999	1,032	1.91%
18,500	6	111,000	5	11	55	5	343	1,715	2,125	1.91%
1	12	12	1	343	343
19,000	4	76,000	2	11	22	2	352	704	1,454	1.91%
2	12	24	2	352	704
19,500	2	39,000	1	11	11	1	361	361	745	1.91%
1	12	12	1	361	361
20,000	27	540,000	16	11	176	16	370	5,920	10,298	1.91%
11	12	132	11	370	4,070
20,500	2	41,000	1	11	11	1	380	380	783	1.91%
1	12	12	1	380	380
21,000	1	21,000	1	12	12	1	389	389	401	1.91%
21,500	12	258,000	11	11	121	11	398	4,378	4,909	1.90%
1	12	12	1	398	398
22,000	7	154,000	4	11	44	4	408	1,632	2,933	1.90%
3	12	36	3	407	1,221
22,500	4	90,000	2	11	22	2	417	834	1,714	1.90%
2	12	24	2	417	834
23,000	1	23,000	1	11	11	1	426	426	437	1.90%
23,500	1	23,500	1	11	11	1	435	435	446	1.90%
24,000	3	72,000	2	11	22	2	445	890	1,369	1.90%
1	12	12	1	445	445
24,500	2	49,000	1	11	11	1	454	454	931	1.90%
1	12	12	1	454	454
25,000	16	400,000	9	11	99	9	463	4,167	7,591	1.90%
7	12	84	7	463	3,241
25,500	3	76,500	3	11	33	3	472	1,416	1,449	1.89%
26,000	3	78,000	3	11	33	3	482	1,446	1,479	1.90%
27,000	1	27,000	1	12	12	1	500	500	512	1.90%
27,500	1	27,500	1	11	11	1	510	510	521	1.89%
28,000	3	84,000	2	11	22	2	519	1,038	1,591	1.89%
1	12	12	1	519	519
28,500	1	28,500	1	11	11	1	528	528	539	1.89%
29,000	3	87,000	1	11	11	1	537	537	1,646	1.89%
2	12	24	2	537	1,074
29,500	1	29,500	1	11	11	1	547	547	558	1.89%
30,000	5	150,000	5	11	55	5	556	2,780	2,835	1.89%
31,000	2	62,000	1	11	11	1	574	574	1,171	1.89%
1	12	12	1	574	574
32,000	2	64,000	2	11	22	2	593	1,186	1,208	1.89%
33,000	3	99,000	2	11	22	2	611	1,222	1,867	1.89%
1	12	12	1	611	611
34,000	2	68,000	1	11	11	1	630	630	1,283	1.89%
1	12	12	1	630	630
35,000	2	70,000	1	11	11	1	649	649	1,321	1.89%
1	12	12	1	649	649
36,000	1	36,000	1	11	11	1	667	667	678	1.88%
37,000	3	111,000	2	11	22	2	686	1,372	2,092	1.88%
1	12	12	1	686	686
39,000	1	39,000	1	11	11	1	723	723	734	1.88%
40,000	2	80,000	2	11	22	2	741	1,482	1,504	1.88%
41,000	2	82,000	2	11	22	2	760	1,520	1,542	1.88%
43,000	75	3,225,000	46	11	506	46	797	36,662	60,629	1.88%
29	12	348	29	797	23,113
합계			25,105	1,790	201,689	25,105	38,506	230,529	432,218

(주1)	1차적으로 당사 일반배정물량 432,218주를 균등배정 216,109주(50.0%), 비례배정 216,109주(50.0%)로 배정하였습니다.
(주2)	금번 일반배정 청약참여건수는 총 25,105건으로 균등배정분에 대해 추가납입대상 주식수 총 36,390주가 발생하였으며, 이중 21,970주가 추가납입 완료되어 최종 균등배정주식수는 201,689주로 배정되었습니다.
(주3)	비례배정에서는 비례청약 경쟁률 "59.199 대 1"을 기반으로 청약주식수에 비례하여 5사6입 등의 방법으로 안분배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월확약0000006,3400.8000006,3400.49246,360100.04,740100.057,510100.0781,70299.20189,200100.010,800100.01,290,31299.51246,360100.04,740100.057,510100.0788,042100.0189,200100.010,800100.01,296,652100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목	주주명	주식의종류	유상증자 전 주식수	유상증자 전 지분율	유상증자후 주식수	유상증자후 지분율	비고
최대주주등	함석헌	보통주	4,340,000	66.61%	4,240,000	51.73%	최대주주(대표이사)
함석우	보통주	150,000	2.30%	150,000	1.83%	특수관계인
함수정	보통주	150,000	2.30%	150,000	1.83%	특수관계인
이종근	보통주	42,500	0.65%	42,500	0.52%	특수관계인
소 계		4,682,500	71.87%	4,582,500	55.91%	-
5% 이상 주주	인천창조경제혁신펀드	보통주	714,300	10.96%	714,300	8.72%	-
합계(발행주식총수)			6,515,450	100.00%	8,196,186	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2022년 11월 1일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2022년 11월 4일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2022년 10월 25일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2022년 10월 25일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	(주)제이아이테크 홈페이지(www.ji-tech.co.kr)	2022년 10월 26일

3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지	2022년 10월 28일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 10월 28일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(www.securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	증권신고서 제출일	:	2022년 9월 26일 (증권신고서)
			2022년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.	전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나.	서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
			(2) ㈜제이아이테크 : 전라북도 군산시 중가도길16 (오식도동)
			(3) 미래에셋증권㈜ : 서울특별시 중구 을지로5길 26
다.	투자설명서 제출일	:	2022년 9월 26일 (예비투자설명서)
			2022년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
			2022년 10월 20일 (투자설명서)
			2022년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주26,061,920,00016,0001,628,87026,061,920,000-26,061,920,00016,0001,628,87026,061,920,000-보통주1,600,000,00016,000100,0001,600,000,000-1,600,000,00016,000100,0001,600,000,000-27,661,920,00016,0001,728,87027,661,920,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 25,902,186,527 ----1,759,733,47327,661,920,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액에서 매출분을 제외한 금액을 예치할 예정입니다. 주2) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.