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Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1538 正峰　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/25	發言時間	16:54:01
發言人	彭志鴻	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)490-4111
主旨	公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，擬包括內部人或關係人。 目前應募人暫定名單： 李育成/本公司持股10%以上大股東 慶成國際投資股份有限公司/負責人為本公司持股10%以上大股東 上列法人應募人之股東持股比例占前十名之股東與本公司之關係： 李育成/88%/本公司持股10%以上大股東 李陳玉鳳/3%/本公司持股10%以上大股東之二等親 李淑如/3%/本公司持股10%以上大股東之二等親 李恆芳/3%/本公司持股10%以上大股東之二等親 李昕穎/3%/本公司持股10%以上大股東之二等親 應募人選擇方式與目的︰ (1)私募對象以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限，擬包括內部人或關係人。 (2)目的：對本公司未來營運能產生直接或間接助益之內部人或關係人，若前述暫定 應募人有異動時，則授權董事會依規定洽其他應募人為之。 4.私募股數或張數:不超過一仟二百伍拾萬股，由股東會授權董事會，視公司營運需求於 股東會決議日起一年內分二次辦理。 5.得私募額度:以不超過一仟二百伍拾萬股之普通股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募價格之訂定，不得低於定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股 收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股 股價之八成。 (2)亦不得低於定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股 除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價之八成。 (3)惟實際之發行價格於不低於股東會決議八成之範圍內，擬提請股東會授權 董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。 前述私募價格訂定之依據係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之 規定，故應屬合理。依前述訂價方式致本次私募價格可能低於股票面額，對股 票面額與私募價格差異可能造成累積虧損增加而影響股東權益時，將視未來公 司營運狀況消除之。 7.本次私募資金用途:私募所得資金將用於充實營運資金以改善財務結構。 8.不採用公開募集之理由:考量資金市場狀況、籌集資本之時效性、便利性、 發行成本等因素，擬以私募方式辦理籌資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:尚未訂定。 11.參考價格:尚未訂定。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務，與本公司已發行之 普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之有價證券於交付 後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募 有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關辦理本次私募有價證券 上市申請。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項:無

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