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Capital/Financing Update • Jul 4, 2025

제테마/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.07.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	9	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-07-06
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	7,244
만기일	2026-07-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		17,477,771,738
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		16,800,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-07-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		39,200,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(call option)행사에 따른 만기전 사채취득 2. 항후 처리방법 : 취득 후 소각(예정)
5. 취득자금의 원천		자기자금(10CB 발행자금 포함)
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 "1.만기전 취득 사채에 관한 사항" 중 "주당 전환가액(원)"은 조정된 전환가액을 기재한 것입니다. 2.상기 "2. 사채 취득금액"은 콜옵션행사에 따른 이자가 포함된 금액이며, "취득일자"는 사채 취득금액 지급일자입니다. 3.상기 "3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액"은 사채권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2023-07-04 전환사채권발행결정(제9회차) 2023-07-06 증권 발행결과(자율공시) 2024-02-06 전환가액의조정 2024-09-06 전환가액의조정 2025-01-06 전환가액의조정 2025-04-07 전환가액의조정 2025-06-25 전환사채권발행결정(제10회차) 2025-06-27 증권 발행결과(자율공시)