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Capital/Financing Update • Dec 7, 2022

제테마/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.12.07)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제8회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-07-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	26,577
만기일	2024-07-07
2. 사채 취득금액 (통화단위)		13,200,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-12-07
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		56,800,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1. 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 일부사채 취득 2. 항후 처리방법 : 취득후 소각예정(이사회결의)
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1.상기 취득일자는 취득금액 지급일자입니다. 2.매매대금지급방법 : 2022-12-07 현금계좌이체 3.상기 주당 전환가액(원)은 최초 발행시 37,966원에서 26,577원으로 조정되었습니다. 4.상기 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 사채권자가 보유하고있는 미전환 전환사채 총액입니다.
※ 관련공시	2021-07-01 전환사채권발행결정 2021-07-02 전환사채권발행결정 2021-07-07 증권 발행결과(자율공시) 2021-10-07 전환가액의조정(8회차) 2022-01-07 전환가액의조정(제8회차)