JENTECH — Capital/Financing Update 2018

Mar 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3653 健策　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/27	發言時間	18:07:31
發言人	趙永昌	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-2115678#6204
主旨	董事會決議發行國內第二次無擔保可轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/03/27
說明	1.董事會決議日期:107/03/27 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 健策精密工業(股)公司國內第二次無擔保轉換公司債 3.發行總額:新台幣壹拾億伍佰萬元為上限 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:依面額之100%~100.5%發行 6.發行期間:五年 7.發行利率:票面利率為0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、購置機器設備暨充實營運資金 10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開承銷 11.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司 12.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 由董事會授權董事長視金融市場狀況與主辦承銷商共同議定之。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: 本次發行之國內第二次無擔保轉換公司債之主要內容（如發行額度、發行價格、 發行條件、轉換辦法、轉換價格之訂定與調整、資金運用計畫、進度、預計可能 產生效益等）及其他發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環 境而需要變更時，授權董事長全權處理。

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