Jenkem Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Mar 30, 2023

中信证券股份有限公司关于 北京键凯科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京键 凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对键凯科技 2022 年度 募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可 [2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》，键凯科技于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股， 每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费用含增值税金额人民币 52,380,960.00 元（不含增值税金额为人 民币 49,416,000.00 元），扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金 人民币 565,319,040.00 元。除上述承销费用外，公司发生了其他发行费用合计 人民币 15,999,182.92 元（不含增值税）。上述募集资金总额在扣除不含增值税 承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 552,284,817.08 元。

上述募集资金于 2020 年 8 月 19 日到位，已经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0737 号验资报 告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司 天津键凯科技有限公司（以下简称“天津键凯”）、辽宁键凯科技有限公司（以

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下简称“辽宁键凯”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金 专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 42,485.59 万元； 尚未使用的募集资金余额为 15,226.34 万元，其中用于现金管理金额为 3,500.00 万元。具体情况如下：

单位：万元	单位：万元
项目	金额
实际收到的募集资金金额	56,531.90
减：支付发行费用及增值税税金	1,048.81
自筹资金支付预先支付发行费用置换金额	610.48
直接投入募集资金投入项目	39,452.65
自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	1,373.66
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	1,180.03
减：用于现金管理金额	3,500.00
募集资金专户期末余额	11,726.34

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证 监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、 项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集资金 到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理 募集资金。

（二）募集资金监管协议情况及专项账户存放情况

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和中信证券于 2020 年 8 月 20 日及 21 日分别与北京银行股份有限公司东升科技园支行、招商银行

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北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上 地支行、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

为了便于公司募投项目的实施，2021 年 2 月 23 日，公司及全资子公司天 津键凯、保荐机构中信证券分别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、杭 州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公 司及全资子公司辽宁键凯、保荐机构中信证券与北京银行股份有限公司东升科 技园支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管 协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照上 述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下。

单位：万元

开户行	银行账号	存款方式	截止日余额
北京银行股份有限 公司东升科技园支 行	20000002995700035803056	活期	195.49
北京银行股份有限 公司东升科技园支 行	20000046840500039125464	活期	11,309.65
招商银行股份有限 公司北京西三环支 行	122910853710703	活期	2.84
杭州银行股份有限 公司北京分行	1101040160001281574	活期	173.45
北京银行股份有限 公司上地支行	20000002995700035913560	活期	7.92
中国工商银行股份 有限公司北京大兴 支行	0200268119200033910	活期	36.99
合计			11,726.34

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2022 年度，公司实际使用情况详见本核查意见“附件 1 募集资金使用情况 对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2022 年度，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用 最高不超过 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月， 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2022 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十 九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用 最高不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月， 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

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（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年 3 月 28 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十 六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意使用超募资金 6,900 万元永久补充流动资金。2022 年 4 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已完成使用超募资金永久补充流动资 金事项。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的 情况

2022 年 10 月 28 日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第 二十次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议 案》。同意对医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目投资规 模进行调整，由原投资总额为 15,183.93 万元调整为 44,042.13 万元，增加投资 部分拟使用超募资金 11,713.45 万元，剩余部分由公司自筹。

2022 年 12 月 22 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会会议，审议通 过了《关于调整部分募投项目投资规模并使用超募资金的议案》，批准公司使 用超募资金 11,713.45 万元用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成 果转化项目。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余 的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2022 年 12 月 6 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意 公司根据募投项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“医用药

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用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”预计投入募集资金金额的 情况下，以提供无息借款的形式将募集资金 11,713.45 万元划转至募投项目实施 主体辽宁键凯的募集资金专用账户（北京银行股份有限公司东升科技园支行， 账号 20000046840500039125464），并授权公司管理层负责借款手续办理以及 后续的管理工作。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

公司于 2022 年 10 月 28 日召开的第二届董事会第二十一次会议和 2022 年 12 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于调整部分 募投项目投资规模并使用超募资金的议案》。公司对医用药用聚乙二醇及其衍 生物产业化与应用成果转化项目投资规模进行调整，原项目投资总额为 15,183.93 万元，其中使用募集资金 15,000.00 万元；现项目投资总额增加为 44,042.13 万元，增加投资部分拟使用超募资金 11,713.45 万元，剩余部分由公 司自筹。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2022 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号 ——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地 披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》

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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、 公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行 了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形， 不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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附件 1 ：

募集资金使用情况对照表

附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：北京键凯科技股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
募集资金总额				55,228.48		本年度投入募集资金总额					15,426.58
变更用途的募集资金总额				11,328.48		已累计投入募集资金总额					40,826.30
变更用途的募集资金总额比例				20.51%
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项 目，含部分 变更(如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/ (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化 与应用成果转化项目	是	15,000.00	26,328.48	26,328.48	6,290.54	15,417.20	(10,911.28)	58.56%	2023年10月	—	不适用	否
医用药用聚乙二醇高分子材料企业重 点实验室与研发中心升级改造项目	无	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,090.33	4,000.00	-	100.00%	2022年9月	—	不适用	否
聚乙二醇化药物及医疗器械(临床实 验)研发项目	无	8,000.00	8,000.00	8,000.00	1,145.71	4,509.10	(3,490.90)	56.36%	尚未达到预定 可使用状态	—	不适用	否
补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00%	—	—	—	否
承诺投资项目小计	—	32,000.00	43,328.48	43,328.48	8,526.58	28,926.30	(14,402.18)	—	—	—	—	—
超募资金投向
补充流动资金	无	5,000.00	11,900.00	11,900.00	6,900.00	11,900.00	-	100.00%	—	—	—	否
超募资金投向小计	—	5,000.00	11,900.00	11,900.00	6,900.00	11,900.00	-	100.00%	—	—	—	否
合计	—	37,000.00	55,228.48	55,228.48	15,426.58	40,826.30	(14,402.18)	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本核查意见之三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见之三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本核查意见之三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	详见本核查意见之三、（八）

注 1：上表“募集资金总额”实际为募集资金总额扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后的金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

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保荐代表人： __ __
周游 王琦
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中信证券股份有限公司
年 月 日
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