Jenkem Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Mar 28, 2022

中信证券股份有限公司关于 北京键凯科技股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北京键 凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对键凯科技 2021 年度募集资金的存 放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 28 日签发的证监许可 [2020]1579 号文《关于同意北京键凯科技股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》，键凯科技于 2020 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 15,000,000 股， 每股发行价格为人民币 41.18 元，股款以人民币缴足，计人民币 617,700,000.00 元，扣除承销费用含增值税金额人民币 52,380,960.00 元（不含增值税金额为人 民币 49,416,000.00 元），扣除此承销费用含增值税金额后，实际收到募集资金 人民币 565,319,040.00 元。除上述承销费用外，公司发生了其他发行费用合计 人民币 15,999,182.92 元（不含增值税）。上述募集资金总额在扣除不含增值税 承销费用以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 552,284,817.08 元。

上述募集资金于 2020 年 8 月 19 日到位，已经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字（2020）第 0737 号验资报 告。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司

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天津键凯科技有限公司（以下简称“天津键凯”）、辽宁键凯科技有限公司（以 下简称“辽宁键凯”）已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金 专户存储三方/四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 25,399.73 万元； 尚未使用的募集资金余额为 30,082.15 万元，其中用于现金管理金额为 27,600.00 万元。具体情况如下：

单位：万元	单位：万元
项目	金额
实际收到的募集资金金额	56,531.90
减：支付发行费用及增值税税金	1,048.81
自筹资金支付预先支付发行费用置换金额	610.48
直接投入募集资金投入项目	24,026.07
自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	1,373.66
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	609.25
减：用于现金管理金额	27,600.00
募集资金专户期末余额	2,482.15

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使 用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。自募集 资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、 管理募集资金。

（二）募集资金监管协议情况及专项账户存放情况

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和中信证券于 2020

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年 8 月 20 日及 21 日分别与北京银行股份有限公司东升科技园支行、招商银行 北京西三环支行、杭州银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司上 地支行、中国工商银行股份有限公司北京大兴支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》明确了各方的权利和义务。

为了便于公司募投项目的实施，2021 年 2 月 23 日，公司及全资子公司天 津键凯、保荐机构中信证券分别与招商银行股份有限公司北京西三环支行、杭 州银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公 司及全资子公司辽宁键凯、保荐机构中信证券与北京银行股份有限公司东升科 技园支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管 协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照上 述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下。

单位：万元

开户行	银行账号	存款方式	截止日余额
北京银行股份有限 公司东升科技园支 行	20000002995700035803056	活期	163.68
北京银行股份有限 公司东升科技园支 行	20000046840500039125464	活期	880.60
招商银行股份有限 公司北京西三环支 行	122910853710703	活期	1,117.11
杭州银行股份有限 公司北京分行	1101040160001281574	活期	234.59
北京银行股份有限 公司上地支行	20000002995700035913560	活期	7.90
中国工商银行股份 有限公司北京大兴 支行	0200268119200033910	活期	78.27
合计			2,482.15

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2021 年度，公司实际使用情况详见本核查意见“附件 1 募集资金使用情况 对照表”。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021 年 1 月 18 日公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 1,373.66 万元置换预先 投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币 610.48 万元置换已支付发行费 用的自有资金，合计人民币 1,984.13 万元。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况业经普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《以自筹资金预先投 入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字（2021）第 0055 号）。中信证券已于 2021 年 1 月 18 日出具了《中信证券股份有限公司关 于北京键凯科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 的核查意见》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成了对预先投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2020 年 9 月 21 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资 金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过 50,000.00 万元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、

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大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内， 公司可以循环滚动使用。

2021 年 8 月 24 日，公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用 最高不超过 36,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存 款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过 12 个月， 在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

2021 年度，公司使用募集资金进行现金管理的情况见“附件 2 募集资金现 金管理情况表”。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2020 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用部分超募资金总计人民币 5,000 万元用于永久补充流动资金。2020 年 12 月 31 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完 成使用超募资金永久补充流动资金事项。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的 情况

2021 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余 的情况。

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（八）募集资金使用的其他情况

鉴于“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”的实施 主体为辽宁键凯，根据公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体 的实际需求，公司通过向子公司增资以实施募投项目。2021 年 10 月 8 日，公 司使用募集资金对辽宁键凯增资 5,000 万元人民币，用于实施医用药用聚乙二 醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目，根据公司《章程》等有关规定，该 次增资事项已经公司董事长批准。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2021 年 6 月 10 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目变更的议案》。键凯科技 拟对募投项目医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目的募投 用地进行变更，并对项目整体方案进行相应调整。本次调整前后，医用药用聚 乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目的募集资金投入情况预计将不发 生变化。公司独立董事对该事项发表同意意见，中信证券出具《关于北京键凯 科技股份有限公司部分募投项目变更的核查意见》。2021 年 6 月 28 日，公司 召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过上述《关于公司部分募投项目变更 的议案》。

本次调整，系因募投项目所在地政府基于当地产业布局规划所需，对公司 计划用于医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目的募投用地 进行了置换，因此公司需变更该募投项目用地，并对项目整体方案进行相应变 更。本次调整未改变募投项目实施主体和实施方式，未改变公司募集资金用途。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2021 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号 ——规范运作》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地 披露了公司募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的 专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、公司《募集资 金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和 专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规 使用募集资金的情形。

（以下无正文）

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附件 1 ：

募集资金使用情况对照表

附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表	附件1： 募集资金使用情况对照表
编制单位：北京键凯科技股份有限公司 2021 年度 单位：人民币万元
募集资金总额				55,228.48		本年度投入募集资金总额					25,399.73
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					25,399.73
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项 目，含部分 变更(如有)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1)	截至期末投入 进度(%)(4)＝ (2)/ (1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化 与应用成果转化项目	无	15,000.00	15,000.00	15,000.00	9,126.67	9,126.67	(5,873.33)	60.84%	尚未达到预定 可使用状态	-	—	否
医用药用聚乙二醇高分子材料企业重 点实验室与研发中心升级改造项目	无	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,909.67	2,909.67	(1,090.33)	72.74%	尚未达到预定 可使用状态	-	—	否
聚乙二醇化药物及医疗器械(临床实 验)研发项目	无	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,363.39	3,363.39	(4,636.61)	42.04%	尚未达到预定 可使用状态	-	—	否
补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00%	—	-	—	否
承诺投资项目小计	—	32,000.00	32,000.00	32,000.00	20,399.73	20,399.73	(11,600.27)	—	—	-	—	—
超募资金投向
补充流动资金	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00%	—	-	—	否
超募资金投向小计	—	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	100.00%	—	-	—	否
合计	—	37,000.00	37,000.00	37,000.00	25,399.73	25,399.73	(11,600.27)	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本核查意见之三、（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

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对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见之三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见本核查意见之三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况
募集资金其他使用情况	详见本核查意见之三、（八）

• 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入募投项目金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

• 注 3：上表“募集资金总额”实际为募集资金总额扣除不含增值税承销费用以及其他发行费用后的金额。

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附件 2 ：

募集资金现金管理情况表 2021 年

			2021 年
	受托方	类型	金额(元)	认购日	到期日	收益类型	预期年 化收益 率	是否 到期
1	中国工商银行股份有限 公司北京大兴支行	七天通知存款	8,000,000.00	2021-2-20	提前七天通知，随 时可支取	保本浮动收益型	1.755%	否
2	中信证券股份有限公司	中信节节添利系列收益凭证	173,000,000.00	2021-9-28	2022-3-28	保本浮动收益型	2.41%	否
3	北京银行股份有限公司 东升科技园支行	七天通知存款	50,000,000.00	2021-9-27	提前七天通知，随 时可支取	保本浮动收益型	2.10%	否
4	杭州银行股份有限公司 北京分行	七天通知存款	15,000,000.00	2021-11-12	提前七天通知，随 时可支取	保本浮动收益型	2.025%	否
5	杭州银行股份有限公司 北京分行	结构性存款	30,000,000.00	2021-12-13	2022-3-13	保本浮动收益型	3.25%	否
	小计	年末余额	276,000,000.00
6	杭州银行股份有限公司 北京分行	结构性存款-添利宝	40,000,000.00	2021-2-22	2021-4-23	保本浮动收益型	3.19%	是
7	杭州银行股份有限公司 北京分行	七天通知存款	5,000,000.00	2021-4-7	2021-7-28	保本浮动收益型	0.43%	是
8	杭州银行股份有限公司 北京分行	结构性存款-添利宝	40,000,000.00	2021-4-28	2021-7-28	保本浮动收益型	3.30%	是
9	中信证券股份有限公司	中信节节添利系列收益凭证	170,000,000.00	2021-3-26	2021-9-22	保本固定收益型	2.92%	是
10	北京银行股份有限公司 东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	2021-3-1	2021-3-30	保本浮动收益型	2.90%	是
11	北京银行股份有限公司 东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	2021-4-6	2021-4-29	保本浮动收益型	2.53%	是
12	北京银行股份有限公司 东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	2021-5-6	2021-5-28	保本浮动收益型	2.53%	是
13	北京银行股份有限公司 东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	2021-6-1	2021-6-29	保本浮动收益型	2.65%	是

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	受托方	类型	金额(元)	认购日	到期日	收益类型	预期年 化收益 率	是否 到期
14	北京银行股份有限公司 东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	2021-7-7	2021-7-29	保本浮动收益型	2.80%	是
15	北京银行股份有限公司 东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	2021-8-2	2021-8-30	保本浮动收益型	2.85%	是
16	北京银行股份有限公司 东升科技园支行	单位结构性存款	100,000,000.00	2021-9-1	2021-9-27	保本浮动收益型	2.80%	是
17	杭州银行股份有限公司 北京分行	结构性存款-添利宝	30,000,000.00	2021-8-2	2021-11-2	保本浮动收益型	1.50%	是
18	杭州银行股份有限公司 北京分行	结构性存款-添利宝	15,000,000.00	2021-8-2	2021-8-31	保本浮动收益型	1.56%	是
19	杭州银行股份有限公司 北京分行	结构性存款-添利宝	15,000,000.00	2021-9-6	2021-9-30	保本浮动收益型	2.90%	是
20	杭州银行股份有限公司 北京分行	结构性存款-添利宝	30,000,000.00	2021-11-4	2021-11-30	保本浮动收益型	1.81%	是
21	杭州银行股份有限公司 北京分行	七天通知存款	15,000,000.00	2021-9-30	2021-10-31	保本浮动收益型	2.025%	是
	小计	已赎回金额	1,060,000,000.00

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京键凯科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

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保荐代表人： __ __
周游 王琦
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中信证券股份有限公司
年 月 日
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