Jeju Semiconductor Corp. — Capital/Financing Update 2019

May 27, 2019

제주반도체/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.05.27)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	5	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제 5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2018-02-26
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,259
만기일	2021-02-26
2. 사채 취득금액 (통화단위)		103,806,700
- 취득한 사채의 권면총액 (통화단위)		100,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-05-27
3. 취득후 사채의 권면잔액 (통화단위)		600,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 조기상환 청구 - 향후 처리방법 : 사채 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기 자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 지급 금액입니다. - 상기 주당 전환가액은 2018년 10월 26일 전환가액 조정 후 전환가액입니다.
※ 관련공시	2018-02-22 전환사채권발행결정(제5회차) 2018-02-26 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 CB) 2018-04-26 전환가액의조정(제5회차) 2018-05-28 전환가액의조정(제5회차) 2018-06-26 전환가액의조정(제5회차) 2018-09-27 전환가액의조정(제5회차) 2018-10-26 전환가액의조정(제5회차) 2019-02-26 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득