JCET Group Co., Ltd. — M&A Activity 2015

May 21, 2015

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2015-041

江苏长电科技股份有限公司 重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）新加坡控股子公司 JCET-SC (Singapore) Pte. Ltd.于 2014 年 12 月 30 日发出附生效条件的要约，将以 自愿有条件全面要约收购的方式，收购新加坡证券交易所上市的 STATS ChipPAC Ltd.（星科金朋）的全部股份。本次要约收购的对价将以现金支付。附生效条件 要约的生效条件为：

• 1、长电科技股东大会批准本次交易及相关事宜；

• 2、目标公司股东大会批准减资及台湾子公司重组，以及根据永续证券条款

• 修订星科金朋公司章程的相关事宜；

3、新加坡法院批准台湾子公司减资；

4、在以下两个日期中的较早日期，目标公司合并口径的有息债务总额（银 行贷款及已发行的票据及债券）不超过 12.8 亿美元：（1）正式要约公告之日，（2） 2015 年 4 月 30 日；

5、所有与本次要约相关的备案、核准或授权均已获得并具有相关效力，包 括但不限于：国家发改委、江苏省商务厅、所在地外汇管理局关于本次交易的备 案或审批、台湾投审会批准台湾子公司重组的相关事宜；

• 6、通过中国、韩国等地的反垄断审查；

• 7、获得其他必需的审批或授权（如有）。

截止本公告日，上述生效条件已达成的如下：

1、长电科技股东大会批准：2015 年 2 月 12 日，本次交易相关议案已经长 电科技股东大会批准。

2、星科金朋股东大会批准：2015 年 4 月 21 日，星科金朋公告其股东大会 已审议通过减资及台湾子公司重组，以及根据永续证券的条款修订星科金朋公司 章程的相关事宜。

• 3、台湾子公司减资的法院批准：据星科金朋公告，本次交易涉及的星科金 朋减资及台湾子公司重组已经新加坡法院批准。

4、星科金朋的有息债务控制：2015 年 5 月 20 日，星科金朋向要约人提供 了相关证明，证明截至 2015 年 4 月 30 日，星科金朋合并口径的有息债务总额不 超过 12.8 亿美元。

• 5、与本次要约相关的备案、核准：目前已完成国家发改委备案；台湾投审 会已批准台湾子公司重组。截至目前，江苏省商务厅、所在地外汇管理局关于本 次交易的备案正在进行中。

• 6、反垄断审查：韩国反垄断审查已通过；经双方律师认可，本次交易无需 进行美国反垄断申报；中国反垄断审查正在进行中。

截至目前，本次要约仍有部分生效条件尚未获得满足。只有当前述生效条件 被全部满足或豁免后，要约人才会发出正式要约。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 21 日