JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 17, 2021

证券代码： 600584 证券简称：长电科技 公告编号：临 2021-056

江苏长电科技股份有限公司

关于 2020 年度第一期中期票据 现金要约收购结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

江苏长电科技股份有限公司 2020 年度第一期中期票据（简称：20 长电科技 MTN001，代码：102000358）于2020 年3 月16 日完成募集，发行金额为 10 亿 元人民币，期限 3 年，单位面值 100 元人民币，票面利率 3.99%，起息日2020 年 3 月16 日，到期日2023 年3 月16 日。详见公司于 2020 年 3 月 18 日披露的《江 苏长电科技股份有限公司关于 2020 年度第一期中期票据发行情况的公告》（临 2020-006）。

为进一步优化资产负债结构，促进公司的长期稳定发展，公司根据当前实际 经营及财务状况，按照中国银行间市场交易商协会文件《中市协发【 2020 】 139 号（关于试行非金融企业债务融资工具现金要约收购业务的通知）》的相关规定， 以自有资金对上述中期票据开展现金要约收购，收购价格为债券剩余本金 100.00 元/百元面值上浮58.86BP 与自2021 年3 月16 日（上一付息日，含当日）至2021 年9 月16 日期间产生的利息2.0114 元/百元面值之和（利息金额四舍五入至小 数点后4 位），共计102.6000 元/百元面值。

2021 年 9 月 16 日，公司完成对 20 长电科技 MTN001 共计 10 亿元人民币 （面值）的现金要约收购，并已通过银行间市场清算所股份有限公司向最终接受 收购的持有人账户划付相应资金，合计划付 10.26 亿元人民币。

截至本公告日，20 长电科技 MTN001 已全部注销。

本期中期票据现金要约收购相关文件详见中国货币网

（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

特此公告。

江苏长电科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日