JCET Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 28, 2016

华英证券有限责任公司

关于江苏长电科技股份有限公司

非公开发行股票 2015 年度持续督导报告书

上海证券交易所：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏长 电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】874号）核准， 江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”、“公司”）以非公开发行 股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股股票131,436,390股，每股价格 人民币9.51元。

华英证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”、“保荐机构”）作为长 电科技非公开发行股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续 督导工作指引》等有关法律法规的规定，对长电科技非公开发行股票2015年1月1 日至2015年12月31日期间（以下简称“报告期”）持续督导的工作情况报告如下：

一、 2015 年持续督导工作情况

报告期内，本保荐机构及保荐代表人根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定，针对长电科技具 体情况，采取日常通讯沟通、现场回访、事前或事后审阅披露文件等方式，对长 电科技进行了日常的持续督导。具体工作开展情况如下：

序号	项目	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划	本保荐机构已建立了持续督导 工作制度，并结合公司情况制定 了相应的持续督导工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 方在持续督导期间的权利义务，并报上交所备案	已与公司签订保荐协议，该协议 已明确了双方在持续督导期间 的权利义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方 式开展持续督导工作	与公司保持密切的日常沟通和 定期回访，针对持续督导事项专 门进行了尽职调查，并对有关事

		项进行了现场核查
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 告，经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	报告期内，公司未发生须按有关 规定公开发表声明的违法违规 事项
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、 违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个 工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市 公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的 具体情况，保荐人采取的督导措施等	报告期内，公司无违法违规情 况；相关当事人无违背承诺的情 况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法 律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规 则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承 诺	报告期内，公司及其董事、监事、 高级管理人员无违法违规情况； 相关当事人无违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包 括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及 董事、监事和高级管理人员的行为规范等	督导并核查了公司主要治理制 度及其履行情况。公司主要治理 制度健全，并得到有效执行
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但 不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度， 以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、 衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序 与规则等	对公司相关内控制度实施和有 效性进行了核查并查阅审计机 构出具的内部控制鉴证报告，公 司已经建立了符合法律法规要 求并符合自身实际情况的内控 制度，主要内拉制度能得到有效 执行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审 阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信 上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏	对公司的信息披露制度体系进 行核查，审阅了信息披露文件及 其他相关文件，详见“二、信息 披露审阅情况”。公司向上海证 券交易所提交的文件不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗 漏。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证 券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题 的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补 充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券 交易所报告	报告期内，公司不存在因信息披 露出现重大问题而需要上市公 司予以更正或补充的情况。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在 上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对 有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应 及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或 补充的，应及时向上海证券交易所报告	报告期内，公司不存在因信息披 露出现问题而需要上市公司予 以更正或补充的情况。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监 事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证 券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关 注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施 予以纠正	报告期内，公司或其控股股东、 实际控制人、董事、监事、高级 管理人员不存在受到中国证监 会行政处罚、上海证券交易所纪 律处分或者被上海证券交易所 出具监管关注函的情况
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承 诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履 行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	报告期内，公司及控股股东、实 际控制人未发生违背承诺事项
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传	报告期内，公司不存在应披露未

	闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披 露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时 督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披 露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	披露的重大事项或与披露的信 息与事实不符情况
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查 工作要求，确保现场检查工作质量	本保荐机构已制定了现场检查 的相关工作计划，并明确了现场 检查的工作要求
16	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说 明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一） 上市公司涉嫌违反《股票上市规则》等上海证券交易 所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员 出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市 公司出现《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下 简称“保荐办法”）第七十一条、第七十二条规定的 情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作； （五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他 情形	报告期内，公司未发生需要做出 说明并限期改正或需要向上海 证券交易所报告的事项
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道 之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对 上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东资金； （四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五） 关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义 务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降 50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形、 实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资 金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募 集	报告期内，公司未发生需要进行 专项现场检查的事项
18	督导公司募集资金专户存储及使用情况	已取得并核查募集资金专户资 料及交易明细。2015年度，公司 按照《江苏长电科技股份有限公 司募集资金管理制度》对募集资 金实施专户存储。公司募集资金 的使用符合相关法律、法规及部 门规章的要求

二、对上市公司信息披露审阅情况

报告期内，公司主要信息披露事项及审阅情况如下：

序号	信息披露文件名称	披露日期	审阅情况
1	长电科技关于购买银行理财产品及部分产品到期收回的公 告	2015/01/10	事后审阅
2	长电科技获得政府补助的公告	2015/01/10	事后审阅
3	长电科技重大资产购买报告书（草案）及相关公告文件	2015/01/14	事前审阅
4	长电科技2014年度业绩预增公告	2015/01/24	事后审阅
5	长电科技2015年第一次临时股东大会会议资料	2015/02/06	事后审阅
6	长电科技2015年第一次临时股东大会决议公告	2015/02/13	事后审阅

7	长电科技2015年第一次临时股东大会的法律意见书	2015/02/13	事后审阅
8	长电科技年报及相关公告文件	2015/03/25	事前审阅
9	长电科技关于召开2014年度利润分配投资者说明会的通知	2015/03/28	事后审阅
10	长电科技2015年一季度业绩预增公告	2015/04/03	事后审阅
11	长电科技2014年度利润分配投资者说明会会议纪要	2015/04/04	事前审阅
12	长电科技2014年度利润分配投资者说明会召开情况的公告	2015/04/04	事前审阅
13	长电科技第五届第二十六次临时董事会决议公告	2015/04/10	事后审阅
14	长电科技2014年度股东大会会议资料	2015/04/11	事后审阅
15	江苏新潮科技集团有限公司拟收购江阴长电先进封装有限 公司部分股权项目评估报告	2015/04/15	事后审阅
16	长电科技2014年年度股东大会决议公告	2015/04/16	事后审阅
17	长电科技2014年年度股东大会的法律意见书	2015/04/16	事后审阅
18	长电科技2015年第二次临时股东大会会议资料	2015/04/22	事后审阅
19	长电科技2015年第二次临时股东大会决议公告	2015/04/28	事后审阅
20	长电科技2015年第二次临时股东大会的法律意见书	2015/04/28	事后审阅
21	长电科技第一季度季报及相关公告文件	2015/04/30	事后审阅
22	长电科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预 案及相关公告文件	2015/05/21	事后审阅
23	长电科技2014年度分红派息公告	2015/05/22	事后审阅
24	长电科技关于股票交易价格异常波动的公告及补充公告	2015/05/26	事后审阅
25	王新潮及江苏新潮科技集团有限公司关于江苏长电科技股 份有限公司股票交易价格异常波动的回函	2015/05/26	事后审阅
26	长电科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）及相关公告文件	2015/06/03	事后审阅
27	长电科技2015年第三次临时股东大会会议资料	2015/06/16	事后审阅
28	江苏新潮科技集团有限公司持有江苏长电科技股份有限公 司股权质押的公告	2015/06/17	事后审阅
29	长电科技2015年第三次临时股东大会决议公告	2015/06/19	事后审阅
30	长电科技2015年第三次临时股东大会的法律意见书	2015/06/19	事后审阅
31	长电科技第五届第三十次董事会决议公告	2015/06/19	事后审阅
32	长电科技独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见	2015/06/19	事后审阅
33	长电科技关于公司设立分公司公告	2015/06/19	事后审阅
34	江苏新潮科技集团有限公司持有江苏长电科技股份有限公 司股权质押解除及再质押的公告	2015/06/24	事后审阅
35	长电科技2015年半年度业绩预增公告	2015/07/04	事后审阅
36	长电科技2015年度第一期短期融资券发行完毕公告	2015/07/08	事后审阅
37	长电科技关于维护公司股价稳定的公告	2015/07/10	事后审阅
38	长电科技第五届第三十一次临时董事会决议公告	2015/07/17	事后审阅
39	长电科技第五届第十九次临时监事会决议公告	2015/07/17	事后审阅
40	长电科技2015年第四次临时股东大会会议资料	2015/07/28	事后审阅
41	长电科技关于发行短期融资券获中国银行间市场交易商协 会注册的公告	2015/07/30	事后审阅
42	长电科技关于购买银行理财产品及部分产品到期收回的公	2015/07/30	事后审阅

	告
43	长电科技为控股子公司JCET-SC（Singapore）Pte.Ltd.提供 担保的公告	2015/07/30	事后审阅
44	长电科技2015年第四次临时股东大会决议公告	2015/08/04	事后审阅
45	长电科技2015年第四次临时股东大会的法律意见书	2015/08/04	事后审阅
46	长电科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 反馈意见回复相关公告文件	2015/08/12	事后审阅
47	长电科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 反馈意见回复（修订稿）及公告	2015/08/21	事后审阅
48	长电科技半年报及相关公告	2015/08/27	事后审阅
49	长电科技关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会 审核通过暨公司股票复牌的公告	2015/08/27	事后审阅
50	长电科技关于新增2015年度日常关联交易事项的公告	2015/08/27	事后审阅
51	长电科技重大资产购买实施情况报告书及相关公告文件	2015/08/29	事后审阅
52	长电科技关于股票交易价格异常波动的公告	2015/09/01	事后审阅
53	长电科技关于实际控制人王新潮先生增持公司股份的公告	2015/09/03	事后审阅
54	长电科技2014年度第一期短期融资券及2014年度第一期非 公开定向债务融资工具到期兑付的公告	2015/09/25	事后审阅
55	长电科技非公开发行限售股上市流通公告	2015/09/26	事前审阅
56	长电科技关于非公开定向债务融资工具申请获准的提供性 公告	2015/10/16	事后审阅
57	长电科技2015年度第二、第三期短期融资券发行完毕公告	2015/10/29	事后审阅
58	长电科技关于向江苏新潮科技集团有限公司购买资产暨关 联交易的相关公告文件	2015/10/31	事前审阅
59	长电科技第三季度季报及相关公告文件	2015/10/31	事后审阅
60	长电科技发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报 告书（草案）	2015/11/03	事后审阅
61	长电科技2015年度第一期非公开定向债务融资工具发行完 毕公告	2015/11/03	事后审阅
62	长电科技关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易事项获得中国证券监督委员会核准批复的公告	2015/11/03	事后审阅
63	长电科技关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关 联交易之资产过户情况公告	2015/11/10	事后审阅
64	中银国际证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户 情况之独立财务顾问核查意见	2015/11/10	事后审阅
65	江苏世纪同仁律师事务所关于江苏长电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产 过户的法律意见书	2015/11/10	事后审阅
66	长电科技2015年第五次临时股东大会会议资料	2015/11/13	事后审阅
67	长电科技第五届第三十四次董事会决议公告	2015/11/18	事后审阅
68	长电科技关于购买银行理财产品及部分产品到期收回的公	2015/11/18	事后审阅

	告
69	长电科技2015年第五次临时股东大会决议公告	2015/11/18	事后审阅
70	长电科技2015年第五次临时股东大会的法律意见书	2015/11/18	事后审阅
71	长电科技获得政府补助的公告	2015/11/19	事后审阅
72	长电科技发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资 金非公开发行股票发行情况报告书及相关公告文件	2015/11/26	事后审阅
73	长电科技2015年第六次临时股东大会会议资料	2015/11/27	事后审阅
74	长电科技2015年第六次临时股东大会决议公告	2015/12/04	事后审阅
75	长电科技2015年第六次临时股东大会的法律意见书	2015/12/04	事后审阅
76	长电科技关于控股孙公司股权变更的公告	2015/12/05	事后审阅
77	长电科技关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告	2015/12/17	事后审阅
78	长电科技2015年度第四期短期融资券发行完毕公告	2015/12/19	事后审阅
79	长电科技第五届第三十五次董事会决议公告	2015/12/24	事后审阅
80	长电科技第五届第二十二次监事会决议公告	2015/12/24	事后审阅
81	中银国际证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公 司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查 意见	2015/12/24	事后审阅
82	长电科技关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的公告	2015/12/24	事后审阅
83	长电科技独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的独立意见	2015/12/24	事后审阅
84	长电科技章程修正案	2015/12/24	事后审阅
85	长电科技专项鉴证报告（2015年12月23日）	2015/12/24	事后审阅

三、上市公司是否存在《保荐办法》及本所相关规则规定应向中国证监会 和本所报告的事项

报告期内，长电科技不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券 交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的其他事项。

（此页无正文，为《华英证券有限责任公司关于江苏长电科技股份有限公司非公 开发行股票2015年度持续督导报告书》之签字盖章页）

保荐代表人（签字）：

宋 卓 江 红 安

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