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Share Issue/Capital Change • Apr 29, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)JB금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 04월 29일
회 사 명 :	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)
	(전 화) 02-2128-2749
	(홈페이지) http://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 송종근
	(전 화) 02-2128-2735

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

7(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,000-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 7(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 04월 29일2024년 04월 29일2024년 04월 29일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)6,500,00065,000,000,00065.00-신한투자증권(주)3,500,00035,000,000,00035.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)6,500,00065.00--------신한투자증권(주)3,500,00035.00--------기관투자자--1610,000,000100,000,000,0001001610,000,000100,000,000,00010010,000,0001610,000,000100,000,000,0001610,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

2. 증권상장일 : 2024년 04월 30일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 17일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 04월 23일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영 및 기재정정
2024년 04월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 04월 29일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)JB금융지주 → 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 7(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제7회]	(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	100,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	314,180,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	99,685,820,000

나. 발행 제비용의 내역

[제7회]
(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	70,000,000	발행가액 X 0.07%
인수수수료	200,000,000	발행가액 X 0.20%
대표주관수수료	10,000,000	발행가액 X 0.01%
사채관리수수료	11,000,000	정액
신용평가수수료	20,660,000	한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도)
상장수수료	1,500,000	1,000억원이상 2,000억원미만
상장연부과금	500,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
발행등록수수료	500,000	발행액 X 0.001% (최대 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	건당 정액 20,000원
합 계	314,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :	7	(기준일 :	2024년 04월 22일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	-	100,000,000,000	-	-	100,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2023년말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.(1) 자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제7회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행자금 1,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 하기와 같습니다.

	(단위 : 억원)

구분	발행일	만기일	이자율(%)	금액
제4회 상각형 조건부자본증권	2019-05-10	-	4.150	2,550
합계	-	-	-	2,550

주1) 부족분 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금사용일까지 MMW, MMT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운영할 예정입니다.

(2) 본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2023년 말 기준 각각 0.30%p 상승할 것으로 예상됩니다.

[본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측 현황]
(단위 : 백만원)

구분	발행전 (A)	발행후 (B)	증감(B - A) = (C)
BIS기준 자기자본	4,747,405	4,847,405	100,000
위험가중자산	33,778,612	33,778,612	-
자기자본비율	14.05%	14.35%	0.30%p
BIS기준 기본자본	4,521,073	4,621,073	100,000
기본자본비율	13.38%	13.68%	0.30%p
보통주자본	4,104,849	4,104,849	-
보통주자본비율	12.15%	12.15%	-

주1) 2023년말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 1,000억원)만 반영하여 산출한 결과입니다.주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 사업보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2023년 사업보고서