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Share Issue/Capital Change • Dec 5, 2024

증권발행실적보고서 2.9 JB금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 05일
회 사 명 :	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566 (금암동 669-2)
	(전 화) 02-2128-2727
	(홈페이지) http://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 송중근
	(전 화) 02-2128-2735

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 130,000,000,000 총 발행금액 :

9(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채130,000,000,000-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 9(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 12월 05일2024년 12월 05일2024년 12월 05일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)8,000,00080,000,000,00061.54-교보증권(주)5,000,00050,000,000,00038.46-13,000,000130,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)8,000,00061.54--------교보증권(주)5,000,00038.46--------기관투자자--813,000,000130,000,000,000100813,000,000130,000,000,00010013,000,000813,000,000130,000,000,000813,000,000130,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

2. 증권상장일 : 2024년 12월 06일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 25일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 11월 29일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정 (파란색)
2024년 11월 29일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정 (파란색)

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 12월 05일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	(주)JB금융지주 → 전북특별자치도 전주시 덕진구 백제대로 566DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 9(단위 : 원) 회차 :130,000,000,000130,000,000,000-130,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--130,000,000,000---130,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

가. 자금조달금액

[제9회]	(단위: 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	130,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	377,520,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	129,622,480,000

나. 발행 제비용의 내역

[제9회]
(단위: 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	91,000,000	발행가액 X 0.07%
인수수수료	260,000,000	발행가액 X 0.20%
대표주관수수료	13,000,000	발행가액 X 0.01%
사채관리수수료	11,000,000	정액
신용평가수수료	-	한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜
상장수수료	1,500,000	1,000억원 이상~2,000억원 미만
상장연부과금	500,000	상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)
발행등록수수료	500,000	발행액 X 0.001% (최대 50만원)
표준코드신청수수료	20,000	건당 정액 20,000원
합 계	377,520,000	-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제9회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 발행자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :	9	(기준일 :	2024년 11월 28일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	130,000,000,000	-	-	-	130,000,000,000	-

나. 자금의 세부 사용내역 본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 동사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 동사의 BIS자기자본비율은 2024년 3분기말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. (1) 자금 세부 사용내역

본 조건부자본증권 발행을 통해 조달된 자금 1,300억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 상세내역]

(단위 : 원)

구분	금액	자금사용 세부목적	비고
운영자금 등	130,000,000,000	지주사 자체 운영자금 등	-
계	130,000,000,000	-	-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(2) 본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS 총자본비율 및 기본자본비율은 2024년 3분기말 기준 각각 0.36 %p 상승할 것으로 예상됩니다.

[본 사채 발행 시 BIS자본비율 변동사항 예측 현황]
(단위 : 백만원)

구분	발행전 (A)	발행후 (B)	증감(B - A) = (C)
BIS기준 자기자본	5,183,986	5,313,986	130,000
위험가중자산	36,011,607	36,011,607	-
자기자본비율	14.40%	14.76%	0.36%
BIS기준 기본자본	4,979,693	5,109,693	130,000
기본자본비율	13.83%	14.19%	0.36%
보통주자본	4,577,022	4,577,022	-
보통주자본비율	12.71%	12.71%	-

주1) 2024년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분( 1,300억원)만 반영하여 산출한 결과입니다.주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2024년 3분기 보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2024년 3분기 보고서