JB FINANCIAL GROUP CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Oct 25, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)JB금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2022년 10월 25일
회 사 명 :	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)
	(전 화) 02) 2128 - 2779
	(홈페이지) http://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 권재중
	(전 화) 02-2128-2735

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

16-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채85,000,000,0002024년 10월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

16-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채15,000,000,0002025년 10월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+한국신용평가AA+NICE신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 16-1(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 10월 25일2022년 10월 25일2022년 10월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)5,000,00050,000,000,00058.82총액인수DB금융투자(주)3,500,00035,000,000,00041.18총액인수8,500,00085,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)5,000,00058.82----13,700,00037,000,000,00043.53DB금융투자(주)3,500,00041.18----12,500,00025,000,000,00029.41기관투자자--42,300,00023,000,000,00010042,300,00023,000,000,00027.068,500,00042,300,00023,000,000,00068,500,00085,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

16-2(단위 : 원, 주) 회차 :2022년 10월 25일2022년 10월 25일2022년 10월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,00066.67총액인수DB금융투자(주)500,0005,000,000,00033.33총액인수1,500,00015,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

신한투자증권(주)1,000,00066.67--------DB금융투자(주)500,00033.33--------기관투자자--51,500,00015,000,000,000100.0051,500,00015,000,000,000100.001,500,00051,500,00015,000,000,00051,500,00015,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2022년 10월 25일2. 증권교부일 : 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록(2022년 10월 25일)하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청약공고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배정공고	-	-

다. 증권신고서 공시

	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

	전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
	서면문서 :	(주)JB금융지주 → 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70DB금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 16-1(단위 : 원) 회차 :85,000,000,00085,000,000,000-85,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----85,000,000,00085,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

16-2(단위 : 원) 회차 :15,000,000,00015,000,000,000-15,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

-----15,000,000,00015,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계