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Share Issue/Capital Change • May 25, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)JB금융지주 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 05월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 JB금융지주
대 표 이 사 :&cr	김 기 홍
본 점 소 재 지 :	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2)
	(전 화) 02) 2128 - 2749
	(홈페이지) http://www.jbfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 권재중
	(전 화) 02-2128-2735
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 2_본문-채무증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 330,000,000,000 총 발행금액 :

◆click◆ 『2. 발행 개요』 삽입 10800#*발행개요.dsl 5_발행개요 11-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채120,000,000,0002022년 05월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+한국신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

5_발행개요 11-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채210,000,000,0002025년 05월 23일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA+NICE신용평가AA+한국신용평가AA+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 ◆click◆ 『Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항』 삽입 10800#*청약및배정에관한사항.dsl 6_청약및배정에관한사항 11-1(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 25일2020년 05월 25일2020년 05월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)4,000,00040,000,000,00033.33-신한금융투자(주)8,000,00080,000,000,00066.67-12,000,000120,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)4,000,00033.3314,000,00040,000,000,00033.3314,000,00040,000,000,00033.33신한금융투자(주)8,000,00066.6718,000,00080,000,000,00066.6718,000,00080,000,000,00066.67

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	12,000,000	100.00	2	12,000,000	120,000,000,000	100.00	2	12,000,000	120,000,000,000	100.00

주) 본 사채는 등록발행하나 편의상 권면금액 1만원권을 기준으로 수량을 기재하였습니다.

6_청약및배정에관한사항 11-2(단위 : 원, 주) 회차 :2020년 05월 25일2020년 05월 25일2020년 05월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

DB금융투자(주)12,000,000120,000,000,00057.14-NH투자증권(주)9,000,00090,000,000,00042.86-21,000,000210,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

DB금융투자(주)12,000,00057.14112,000,000120,000,000,00057.14112,000,000120,000,000,00057.14NH투자증권(주)9,000,00042.8619,000,00090,000,000,00042.8619,000,00090,000,000,00042.86

구 분	최초 배정내역		청약현황				배정현황
수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
계	21,000,000	100.00	2	21,000,000	210,000,000,000	100.00	2	21,000,000	210,000,000,000	100.00

Ⅲ. 증권교부일 등

&cr1. 등록기관에 사채의 권리내용을 등록하고 사채권은 발행하지 않음&cr&cr2. 증권상장신청일 : 2020년 05월 25일 (상장예정일 : 2020년 05월 26일)&cr

Ⅳ. 공시 이행상황

&cr가. 청약공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr나. 배정공고&cr

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

&cr다. 증권신고서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr라. 투자설명서 공시&cr&cr전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr서면문서 : (주)JB금융지주 - 전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566&cr DB금융투자(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 8길 32&cr NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 60&cr 신한금융투자(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 ◆click◆ 『Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역』 삽입 10800#*조달된자금의사용내역.dsl 7_조달된자금의사용내역 11-1(단위 : 원) 회차 :120,000,000,000120,000,000,000-120,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000-100,000,000,000120,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

&cr■ 자금의 세부 사용 내역&cr

[제11-1회]

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
채무상환자금	제10회 무보증사채	20,000,000,000원	2020년 08월
기타자금	자회사 자금지원	100,000,000,000원	2020년 09월

7_조달된자금의사용내역 11-2(단위 : 원) 회차 :210,000,000,000210,000,000,000-210,000,000,000-

| 신고서상&cr 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---130,000,000,000-80,000,000,000210,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

■ 자금의 세부 사용 내역&cr &cr[제11-2회]

사용목적	내용	사용금액	사용 예정 시기
채무상환자금	제1-2회 후순위채	50,000,000,000원	2020년 11월
채무상환자금	제2-2회 후순위채	80,000,000,000원	2020년 11월
기타자금	자회사 자금지원	80,000,000,000원	연중