증권신고서(채무증권) 3.6 (주)JB금융지주 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2022년 10월 19일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 JB금융지주 |
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| 대 표 이 사 : |
김 기 홍 |
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| 본 점 소 재 지 : |
전라북도 전주시 덕진구 백제대로 566(금암동 669-2) |
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(전 화) 02) 2128 - 2779 |
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(홈페이지) http://www.jbfg.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 부사장 (성 명) 권재중 |
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(전 화) 02-2128-2735 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 10월 13일
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2022년 10월 13일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2022년 10월 19일 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 기재정정 (파란색) |
| 2022년 10월 19일 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건확정 (파란색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)JB금융지주 제16-1회 무기명식 이권부 무보증사채
(주)JB금융지주 제16-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제16-1회 금 팔백오십억원(\85,000,000,000)제16-1회 금 일백오십억원(\15,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
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| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| II. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
80,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
80,000,000,000 |
| 발행가액 |
80,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 25일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)전북은행 여의도지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ / AA+ /AA+(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
3,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 10월 25일 |
2022년 10월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
80,000,000,000 |
| 발행제비용 |
182,620,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
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|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
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|
| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 27일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 20일이며, 상장예정일은 2022년 10월 25일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2022년 10월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 10월 19일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 10월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)전북은행 여의도지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ / AA+ /AA+(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 10월 25일 |
2022년 10월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
58,220,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
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|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
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| 【주요사항보고서】 |
- |
|
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 27일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 20일이며, 상장예정일은 2022년 10월 25일임. |
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주1) 본 사채는 2022년 10월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 10월 19일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
(주1) 정정 후
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
85,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
85,000,000,000 |
| 발행가액 |
85,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2024년 10월 25일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)전북은행 여의도지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ / AA+ /AA+(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
5,000,000 |
50,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
3,500,000 |
35,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 10월 25일 |
2022년 10월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
85,000,000,000 |
| 발행제비용 |
193,120,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 27일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 20일이며, 상장예정일은 2022년 10월 25일임. |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.
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|
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
15,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
15,000,000,000 |
| 발행가액 |
15,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2025년 10월 24일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)전북은행 여의도지점 |
(사채)관리회사 |
한국증권금융(주) |
| 신용등급(신용평가기관) |
AA+ / AA+ /AA+(한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)) |
비고 |
- |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
신한투자증권 |
1,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
500,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.15% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2022년 10월 25일 |
2022년 10월 25일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
15,000,000,000 |
| 발행제비용 |
47,170,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
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| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
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| 【기 타】 |
▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 27일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 20일이며, 상장예정일은 2022년 10월 25일임. |
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주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
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| [ 회차 : |
16-1 ] |
(단위 : 원, 주) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액80,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액각 사채전자등록총액의 100.00%로 합니다.모집 또는 매출총액80,000,000,000각 사채의 금액본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
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| 2023년 1월 25일 |
2023년 4월 25일 |
2023년 7월 25일 |
2023년 10월 25일 |
| 2024년 1월 25일 |
2024년 4월 25일 |
2024년 7월 25일 |
2024년 10월 25일 |
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2022년 10월 11일 / 2022년 10월 11일 / 2022년 10월 11일평가결과등급AA+/ AA+ / AA+주관회사의분석주관회사명신한투자증권(주)분석일자2022년 10월 13일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2024년 10월 25일 (2년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.상 환 기 한2024년 10월 25일납 입 기 일2022년 10월 25일전 자 등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)전북은행 여의도지점회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 27일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 20일이며, 상장예정일은 2022년 10월 25일임.
주1) 본 사채는 2022년 10월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 10월 19일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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| [ 회차 : |
16-2 ] |
(단위 : 원, 주) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액20,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액각 사채전자등록총액의 100.0%로 합니다.모집 또는 매출총액20,000,000,000각 사채의 금액본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급일부터 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급 기한
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| 2023년 1월 25일 |
2023년 4월 25일 |
2023년 7월 25일 |
2023년 10월 25일 |
| 2024년 1월 25일 |
2024년 4월 25일 |
2024년 7월 25일 |
2024년 10월 25일 |
| 2025년 1월 25일 |
2025년 4월 25일 |
2025년 7월 25일 |
2025년 10월 24일 |
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2022년 10월 11일 / 2022년 10월 11일 / 2022년 10월 11일평가결과등급AA+/ AA+ / AA+주관회사의분석주관회사명신한투자증권(주)분석일자2022년 10월 13일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2025년 10월 24일 (3년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.상 환 기 한2025년 10월 24일납 입 기 일2022년 10월 25일전 자 등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)전북은행 여의도지점회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 27일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장 신청 예정일은 2022년 10월 20일이며, 상장 예정일은 2022년 10월 25일임.
주1) 본 사채는 2022년 10월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2022년 10월 19일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. (주2) 정정 후
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| [ 회차 : |
16-1 ] |
(단위 : 원, 주) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액85,000,000,000할 인 율(%)-발행수익률(%)-모집 또는 매출가액각 사채전자등록총액의 100.00%로 합니다.모집 또는 매출총액85,000,000,000각 사채의 금액본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급 기한
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| 2023년 1월 25일 |
2023년 4월 25일 |
2023년 7월 25일 |
2023년 10월 25일 |
| 2024년 1월 25일 |
2024년 4월 25일 |
2024년 7월 25일 |
2024년 10월 25일 |
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2022년 10월 11일 / 2022년 10월 11일 / 2022년 10월 11일평가결과등급AA+/ AA+ / AA+주관회사의분석주관회사명신한투자증권(주)분석일자2022년 10월 13일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2024년 10월 25일 (2년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.상 환 기 한2024년 10월 25일납 입 기 일2022년 10월 25일전 자 등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)전북은행 여의도지점회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 27일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2022년 10월 20일이며, 상장예정일은 2022년 10월 25일임.
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.
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| [ 회차 : |
16-2 ] |
(단위 : 원, 주) |
항 목내 용사 채 종 목무보증사채구 분무기명식 이권부 무보증사채전자등록총액15,000,000,000할 인 율(%)-발행수익율(%)-모집 또는 매출가액각 사채전자등록총액의 100.0%로 합니다.모집 또는 매출총액15,000,000,000각 사채의 금액본사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따라 전자등록하므로 사채권을 발행하지 아니함이자율연리이자율(%)-변동금리부사채이자율-이자지급 방법및 기한이자지급 방법이자는 발행일로부터 원금상환기일 전까지 계산하고, 매 3개월마다 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하되, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급일부터 이자지급기일 전일까지 실제일수 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급 기한
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| 2023년 1월 25일 |
2023년 4월 25일 |
2023년 7월 25일 |
2023년 10월 25일 |
| 2024년 1월 25일 |
2024년 4월 25일 |
2024년 7월 25일 |
2024년 10월 25일 |
| 2025년 1월 25일 |
2025년 4월 25일 |
2025년 7월 25일 |
2025년 10월 24일 |
신용평가 등급평가회사명한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)평가일자2022년 10월 11일 / 2022년 10월 11일 / 2022년 10월 11일평가결과등급AA+/ AA+ / AA+주관회사의분석주관회사명신한투자증권(주)분석일자2022년 10월 13일상환방법및 기한상 환 방 법"본 사채"의 원금은 2025년 10월 24일 (3년 만기)에 일시지급한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.각 기일에 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 원리금지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용합니다.상 환 기 한2025년 10월 24일납 입 기 일2022년 10월 25일전 자 등 록 기 관한국예탁결제원원리금지급대행기관회 사 명(주)전북은행 여의도지점회사고유번호00137571기 타 사 항▶ 본 사채 발행을 위해 2022년 09월 27일 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장 신청 예정일은 2022년 10월 20일이며, 상장 예정일은 2022년 10월 25일임.
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.50%p를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가 기재 다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여내역
[회차 : 제16-1회]
(단위 : 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
1 |
3 |
- |
- |
- |
- |
4 |
| 수량 |
200 |
30 |
- |
- |
- |
- |
230 |
| 경쟁율 |
0.25:1 |
0.04:1 |
- |
- |
- |
- |
0.29:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
[회차 : 제16-2회]
(단위 : 건, 억원)
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
기타 |
거래실적유(*) |
거래실적무 |
|
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| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
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| 건수 |
- |
4 |
1 |
- |
- |
- |
5 |
| 수량 |
- |
50 |
100 |
- |
- |
- |
150 |
| 경쟁율 |
- |
0.25:1 |
0.50:1 |
- |
- |
- |
0.75:1 |
주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(2) 수요예측 신청가격 분포
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| [회차 : 제16-1회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
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|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -15 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
4.35% |
10 |
4.35% |
포함 |
| 0 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
4.35% |
20 |
8.70% |
포함 |
| 50 |
1 |
200 |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
210 |
91.30% |
230 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
1 |
200 |
3 |
30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
230 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
|
| [회차 : 제16-2회] |
| (단위 : bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효 |
| 운용사 (집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적 유* |
|
거래실적 무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 0 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
6.67% |
10 |
6.67% |
포함 |
| 10 |
- |
- |
1 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
10 |
6.67% |
20 |
13.33% |
포함 |
| 50 |
- |
- |
2 |
30 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
130 |
86.67% |
150 |
100.00% |
포함 |
| 합계 |
- |
- |
4 |
50 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
150 |
100.00% |
- |
- |
- |
주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
| [회차 : 제16-1회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)JB금융지주 2년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
| -15 |
0 |
50 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
10 |
|
|
| 기관투자자2 |
|
10 |
|
| 기관투자자3 |
|
|
200 |
| 기관투자자4 |
|
|
10 |
| 합계 |
10 |
10 |
210 |
| 누적합계 |
10 |
20 |
230 |
|
| [회차 : 제16-2회] |
| (단위 : bp, 억원) |
| 수요예측 참여자 |
(주)JB금융지주 3년 만기 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
| 0 |
10 |
50 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
10 |
|
|
| 기관투자자2 |
|
10 |
|
| 기관투자자3 |
|
|
10 |
| 기관투자자4 |
|
|
20 |
| 기관투자자5 |
|
|
100 |
| 합계 |
10 |
10 |
130 |
| 누적합계 |
10 |
20 |
150 |
라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용
|
|
| 구 분 |
내 용 |
| 공모희망금리 |
- 제16-1회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율.- 제16-2회 : 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율. |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 판단 기준 및 판단 근거 |
대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 2022년 10월 17일 실시된 수요예측 결과를 고려하여 "누적도수"의 개념을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.대표주관회사 및 발행회사는 협의를 통해 제16-1회 850억원, 제16-2회 150억원, 총 1,000억원을 발행하기로 최종 결정하였습니다.[수요예측 신청현황]제16-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 230억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 4건제16-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 150억원- 총 참여신청범위: +0.00%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 5건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)JB금융지주와 대표주관회사인 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 동일등급 최근 회사채 발행 동향, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.
보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하시기 바랍니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 발행금리 결정을 위한 수요예측 결과의 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.[제16-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다.[제16-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 한다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한투자증권 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
50,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
30,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한투자증권 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라, 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제16-1회 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제16-2회 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
|
|
|
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한투자증권 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
50,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
35,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)
| 인수인 |
|
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 구분 |
명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 대표 |
신한투자증권 |
00138321 |
서울시 영등포구 여의대로 70 |
10,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
| 인수 |
DB금융투자 |
00115694 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 32 |
5,000,000,000 |
0.15 |
총액인수 |
(삭제)나. 사채의 관리
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제16-1회 |
85,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제16-2회 |
15,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
|
|
|
(삭제) (주5) 정정 전
가. 일반적인 사항
(단위: 원)
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)JB금융지주 제16-1회 무보증사채 |
80,000,000,000 |
2024년 10월 25일 |
주2) |
- |
| (주)JB금융지주 제16-2회 무보증사채 |
20,000,000,000 |
2025년 10월 24일 |
주3) |
- |
주1) 본 사채는 2022년 10월 17일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채의 발행총액과 무관하게, 전자등록총액 합계 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 인수단과 합의하여 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.
(중략)
라. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제16-1회 |
80,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제16-2회 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
|
|
|
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.
(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항
(단위: 원)
| 회 차 |
금 액 |
만 기 일 |
이자율 |
옵션관련사항 |
| (주)JB금융지주 제16-1회 무보증사채 |
85,000,000,000 |
2024년 10월 25일 |
주1) |
- |
| (주)JB금융지주 제16-2회 무보증사채 |
15,000,000,000 |
2025년 10월 24일 |
주2) |
- |
주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)JB금융지주 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(중략)
라. 사채관리회사에 관한 사항① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
| 수탁회사 |
|
주 소 |
회차 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료(정액) |
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국증권금융(주) |
00159643 |
서울시 영등포구 국제금융로8길 10 |
제16-1회 |
85,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
| 제16-2회 |
15,000,000,000 |
2,500,000 |
- |
|
|
|
(삭제) (주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
80,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
182,620,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
79,817,380,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
58,220,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
19,941,780,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
48,000,000 |
발행가액 X 0.06% |
| 인수수수료 |
120,000,000 |
발행가액 X 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
10,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
182,620,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
14,000,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
30,000,000 |
발행가액 X 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
10,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억원이상 250억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
200,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
58,220,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 본 사채의 발행가액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금은 기타자금으로 사용될 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
16-1 |
(기준일 : |
2022년 10월 12일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
- |
- |
80,000,000,000 |
80,000,000,000 |
- |
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
16-2 |
(기준일 : |
2022년 10월 12일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
- |
- |
20,000,000,000 |
20,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 기타자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 하기와 같습니다.
| 내용 |
금액 |
자금사용 세부목적 |
| 기타 |
100,000,000,000 |
계열사 지원 및 회사 운영 예비자금 확보 |
주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제16회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.
현재 금융시장은 러시아-우크라이나 전쟁 영향에 따른 원자재 가격 상승과 인플레이션, 금리 상승, 글로벌 경기 침체 가능성 및 달러 강세 지속 등 불확실성이 높은 상황입니다. 이에, 당사는 시장의 환경 변화에 대비하여 계열사 지원 및 회사 운영 예비자금 확보 목적으로 자금을 보유할 예정입니다.
본 자금은 변동성 높은 시장 환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과, 중앙은행의 금리 인상과 유동성 축소에 따른 자금시장의 경색에 대비한 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 사용할 예정입니다.다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 분기/반기/사업보고서 등 관련 공시를 통해 알릴예정입니다.
회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열사 지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.
(주6) 정정 후 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
85,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
193,120,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
84,806,880,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
15,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
47,170,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
14,952,830,000 |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
나. 발행 제비용의 내역
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
51,000,000 |
발행가액 X 0.06% |
| 인수수수료 |
127,500,000 |
발행가액 X 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
10,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,400,000 |
500억원이상 1,000억원미만 |
| 상장연부과금 |
200,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
500,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
193,120,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
| 구 분 |
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
10,500,000 |
발행가액 X 0.07% |
| 인수수수료 |
22,500,000 |
발행가액 X 0.15% |
| 사채관리수수료 |
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
10,000,000 |
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, NICE신용평가㈜(VAT별도) |
| 상장수수료 |
1,200,000 |
150억원이상 250억원미만 |
| 상장연부과금 |
300,000 |
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원) |
| 발행등록수수료 |
150,000 |
발행액 X 0.001% (최대 50만원) |
| 표준코드신청수수료 |
20,000 |
트랜치 별 정액 20,000원 |
| 합 계 |
47,170,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금은 기타자금으로 사용될 예정입니다.
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| 회차 : |
16-1 |
(기준일 : |
2022년 10월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
- |
- |
85,000,000,000 |
85,000,000,000 |
- |
|
|
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|
|
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| 회차 : |
16-2 |
(기준일 : |
2022년 10월 18일 |
) |
(단위 : 원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
- |
- |
15,000,000,000 |
15,000,000,000 |
- |
나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제16-1회 및 제16-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 기타자금으로 사용될 예정이며, 자금의 세부 사용 내역은 하기와 같습니다.
| 내용 |
금액 |
자금사용 세부목적 |
| 기타 |
100,000,000,000 |
계열사 지원 및 회사 운영 예비자금 확보 |
주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제16회 무보증사채의 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.
현재 금융시장은 러시아-우크라이나 전쟁 영향에 따른 원자재 가격 상승과 인플레이션, 금리 상승, 글로벌 경기 침체 가능성 및 달러 강세 지속 등 불확실성이 높은 상황입니다. 이에, 당사는 시장의 환경 변화에 대비하여 계열사 지원 및 회사 운영 예비자금 확보 목적으로 자금을 보유할 예정입니다.
본 자금은 변동성 높은 시장 환경에서 유사시 자회사의 비즈니스 경쟁력 제고를 위한 계열사 지원 목적과, 중앙은행의 금리 인상과 유동성 축소에 따른 자금시장의 경색에 대비한 회사의 운영 예비자금 확보 등을 목적으로 사용할 예정입니다.다만, 현 시점에서 금액, 시기, 형식 등의 구체적인 세부 지원 방법이 정하여지지 않았고, 향후 해당 내용이 결정될 경우, 분기/반기/사업보고서 등 관련 공시를 통해 알릴예정입니다.
회사는 본 사채발행을 통하여 조달된 자금을 계열사 지원 및 기타 회사 운영자금 사용 등과 관련한 실제 자금 소요 시 까지 예금 등과 같은 안정적인 단기성 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 10월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.