JangWonTech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

May 23, 2019

장원테크/전환가액의조정/(2019.05.23)전환가액의조정(제1회차, 제2회차, 제3회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	19,820	3,964
2	비상장	25,200	4,015
3	비상장	19,756	3,952
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면총액 (통화단위)
1	20,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,009,081	5,045,408
2	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	198,412	1,245,330
3	10,000,000,000	KRW : South-Korean Won	506,175	2,530,364
3. 조정사유		시가하락 및 액면분할에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 1) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본건 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본건 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 2) 발행회사의 기명식 보통주식의 주식종류가 변동하거나 가격이 하락할 경우 본건 사채 발행일로부터 매 1개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 한다. 2. 조정방법  1) 1회차 전환사채       가) 조정가액 적용일 : 2019.05.03(액면분할)       기존액면가 : 500원       변경액면가 : 100원       조정 전 전환가액 : 19,820원       조정 후 전환가액 :  3,964원  2) 2회차 전환사채   - 시가하락 및 액면분할에 따른 전환가액 조정    가) 조정가액 적용일 : 2019.04.13(시가하락)      A. 1개월 가중산술평균주가 : 20,844.76원      B. 1주일 가중산술평균주가 : 22,150.41원      C. 최근일가중산술평균주가 : 24,599.14원      D. "A,B,C"의 산술평균     : 22,531.44원      E. 기준주가[MAX(C,D)]     : 24,599.14원      F. 조정전 행사가액 : 25,200원      G. 조정가액(MIN(E,F)) : 24,600원(원단위 미만 절상)      H. 최초전환가액의 한도(액면가) : 500원      I. 최종 행사가액(MAX(G,H)) :24,600원(원단위 미만 절상)         나) 조정가액 적용일 : 2019.05.03(액면분할)                기존액면가 : 500원       변경액면가 : 100원       조정 전 전환가액 : 24,600원       조정 후 전환가액 :  4,920원    다) 조정가액 적용일 : 2019.05.13(시가하락)      A. 1개월 가중산술평균주가 : 4,202.80원      B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,937.26원      C. 최근일가중산술평균주가 : 3,903.55원      D. "A,B,C"의 산술평균     : 4,014.54원      E. 기준주가[MAX(C,D)]     : 4,014.54원      F. 조정전 행사가액 4,920 : 원      G. 조정가액(MIN(E,F)) : 4,015원(원단위 미만 절상)      H. 최초전환가액의 한도(액면가) : 100원      I. 최종 행사가액(MAX(G,H)) :4,015원(원단위 미만 절상)  3) 3회차 전환사채    가) 조정가액 적용일 : 2019.05.03(액면분할)                기존액면가 : 500원       변경액면가 : 100원       조정 전 전환가액 : 19,756원       조정 후 전환가액 :  3,952원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		-
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-액면분할전후가 포함된 1개월 가중산술평균주가는 액면분할전 거래량을 액면분할 후 거래량으로 변경하여 계산하였습니다.
※ 관련공시		2019-03-29 전환사채권발행결정(제3회차) 2019-03-12 전환사채권발행결정(제2회차) 2019-03-12 전환사채권발행결정(제2회차) 2019-02-27 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-02-07 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-01-10 전환사채권발행결정(제1회차) 2019-01-04 전환사채권발행결정(제1회차)