JangWonTech Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jun 20, 2019

전환사채권 발행결정 2.0 주식회사 장원테크 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2019년 06월 20일
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회 사 명 :	주식회사 장원테크
대 표 이 사 :	이수래
본 점 소 재 지 :	경북 구미시 1공단로7길 14-9(공단동)
	(전 화)054-462-8896
	(홈페이지)http://jangwontech.net
작 성 책 임 자 :	(직 책)이사	(성 명)김형철
	(전 화)054-462-8896

전환사채권 발행결정

4무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채30,000,000,000------8,000,000,00010,000,000,00012,000,000,0005.05.02022년 07월 03일

본건 사채의 이자는 발행일로부터 상환기일(기한의 이익 상실 등 만기 전 상환의 경우 그 상환기일을 포함)까지(초일 산입, 말일 불산입) 계산한다.

발행회사는 매 3개월 단위의 아래 이자지급일에 이자지급일 당일 현재 본건 사채의 미상환원금잔액에 연 5.0%을 적용하여 계산한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 각 이자지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 이자지급일로 한다. 이 경우 이자의 계산은 조정된 이자지급일을 기준으로 한다.

[이자지급일] &cr

2019년 10월 03일 2020년 01월 03일 2020년 04월 03일

2020년 07월 03일 2020년 10월 03일 2021년 01월 03일

2021년 04월 03일 2021년 07월 03일 2021년 10월 03일

2022년 01월 03일 2022년 04월 03일 2022년 07월 03일

본건 사채가 사전에 매수되거나 조기상환되지 않는 한 본건 사채의 원금은 만기일(상환기일)에 권면금액의 100.0%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자를 지급하여야 한다. 사모1003,510본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 3거래일 전 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.주식회사 장원테크 기명식 보통주식8,547,00822.042020년 07월 03일2022년 06월 03일

본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 된다.

마. 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가단위 미만은 호가단위로 절상한다.

.1. 사채권자 조기상환청구권(Put Option)

본건 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월이 되는 날에 본건 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 받을 수 있다. 발행회사는 조기상환지급일까지의 경과이자를 지급하여야 한다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자도 함께 지급하여야 한다. 단, 사채권자는 조기상환청구권을 행사한 이후라도 발행회사의 조기상환지급일 전일까지 발행회사에 대한 통지로써 조기상환청구를 취소할 수 있다.

가. 조기상환청구기간 : 각 조기상환지급일 50일전부터 7일 전까지

나. 조기상환수익률 : 5%

다. 조기상환 청구장소: 발행회사 본점

라. 조기상환 지급장소 : 발행회사 본점

2. 발행회사 조기상환청구권(Call Option)

발행회사는 사채발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당하는 날에 본건 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 발행회사는 최초 조기상환청구권 행사가능일(사채발행일로부터 1년이 되는 날) 이전에는 조기상환을 청구할 수 없고, 발행회사의 조기상환청구권에 따른 조기상환지급일이 위 정해진 조기상환일이 아닌 경우 발행회사는 직후 도래하는 조기상환일 또는 사채만기일 중 먼저 도래하는 날까지의 경과이자를 지급하여야 하고, 그 날이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되 그 때까지의 경과이자를 함께 지급하여야 한다. 발행회사는 각 사채권자에 대한 전환사채를 각자 보유한 권면액의 비율로 동시에 조기상환하는 조건으로만 본건 사채를 조기상환할 수 있다.

가. 조기상환 청구기간 : 각 조기상환일 50일전부터 15일 전까지

나. 조기상환수익률 : 5%

3. 콜옵션(Call Option)에 관한 사항

인수인은 본건 사채 중 90%(권면액 270억원, 이하 “본건 옵션 사채”)를 발행회사가 매수할 수 있는 옵션을 부여하고자 하며, 발행회사는 이를 수락함. 발행회사는 본건 콜옵션을 부여받는 대가로 옵션 프리미엄(합계 15억원)을 콜옵션 계약에서 정하는 일자에 지급함.

[콜옵션에 관한 사항]

가. 콜옵션 행사가 : 본건 옵션 사채 권면액 해당 금액

나. 콜옵션 행사일 : 본건 사채 발행일로부터 1년이 경과한 날 및 그로부터 본건 사채 만기일 이전까지 매 3개월에 해당하는 날. 단, 본건 사채에 대한 풋옵션과 본건 콜옵션이 동시에 행사된 경우에는 본건 콜옵션이 우선하며, 발행회사가 본건 사채에 관한 기한의 이익을 상실하여 본건 사채의 원금이 상환된 경우에는 본건 콜옵션은 소멸한다.

다. 기타 세부사항 : 본건 콜옵션 계약에 따름

-2019년 06월 20일2019년 07월 03일--2019년 06월 20일-2불참아니오사모발행에 의한 1년간 전환청구권 행사 및 권면분할 금지해당사항 없음미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면총액 (원)
2-1 (해외발행)	권면총액 (통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
운영자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 전환청구기간 : 사채발행일 이후 1년이 경과한 날로 부터 만기일 1개월 전일까지

2) 전환청구절차 : 소정의 청구서 2통에 필요한 사항을 기입 날인하여 사채권과 함께 발행회사에 제출하여 청구한다.&cr3) 전환의효력발생 : 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다. &cr4) 미발행주식의 유보 : 발행회사는 사채권자가 전환청구를 할 수 있는 기간까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중 전환으로 발행될 주식수에 해당하는 미발행주식의 수를 유보한다.

5) 전환청구에 의한 증자 등기 : 전환청구일이 속한 월의 말일로부터 2주 이내에 발행회사는 청구에 따른 증자 등기를 행하여야 한다.

6) 전환권 행사로 발행된 주식의 교부방법 및 장소 : 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결제원에 예탁 발행되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 15영업일 이내에 추가상장에 필요한 모든 절차를 완료하여야 한다.

7) 전환가격 조정 시 통지 : 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 공시 또는 사채권자에게 통보한다. &cr 8) 자금조달목적&cr공시기준일 현재 8,000,000,000원은 운영자금으로 사용할 예정에 있으며, 타법인주식취득자금으로 10,000,000,000원에 대한 대상법인 및 출자금액등은 미확정으로 이에대한 세부사항은 검토중에 있으며, 기타자금으로 12,000,000,000원은 신규사업에 대한 사항으로 검토중에 있습니다.&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】SC Lowy Financial (HK) Limited해당사항 없음25,000,000,000주식회사 조은저축은행 해당사항 없음5,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면총액 (원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우』 삽입 11324#*사채발행대상변경되는경우.dsl 01_사채발행대상변경되는경우【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

SC Lowy Financial (HK) Limited1Soo Cheon Lee0--SC Lowy Partners&cr(Cayman)Ltd.100------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2017년12월52,452-14,508-37,944---

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우&cr이들의 기본정보도 위 서식 (1), (2)에 따라 추가 기재

* 상기 자산총계, 부채총계, 자본총계의 경우 2018년 12월 31일 매매기준율 1,116원 적용.

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl