JANGHO GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 18, 2018

证券代码：601886 证券简称：江河集团

江河创建集团股份有限公司

公开发行 2018 年公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司董事会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过 20 亿 元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1355 号文核准。 江河创建集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（以下简称 “本期债券”）的发行规模为 1 亿元。本期债券的期限为 3 年，附第 2 年末发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2018 年 7 月 18 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建 档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定 实际发行规模 1 亿元，本期债券票面利率为 7.20%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 7 月 19 日至 2018 年 7 月 20 日面向合 格投资者网下发行本期债券（简称为“18 江河 01”）。具体认购方法请参见 2018 年 7 月 17 日公告在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的 《江河创建集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）发行公告 （面向合格投资者）》。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《江河创建集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券（第 一期）票面利率公告》之盖章页〉

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（本页无正文， 为《江河创建集团股份有限公司公开发行 2018 年公司债券 （第一期）票面利率公告》之盖章页〉

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年 月 日