JANGHO GROUP CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Dec 6, 2012

证券代码：601886 证券简称：江河幕墙 公告编号：临2012-034

北京江河幕墙股份有限公司

2012 年公司债券（第一期）票面利率公告

公司及公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京江河幕墙股份有限公司（以下简称“发行人”或“江河幕墙”）发行不 超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监 许可[2012]1532 号文核准，第一期债券发行规模为人民币 9 亿元。

2012 年 12 月 6 日，发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公 司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果， 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为 5.40%。 发行人将按上述票面利率于 2012 年 12 月 7 日面向社会公众投资者网上公开 发行（网上发行代码为“751974”，简称为“12 京江河”），并将于 2012 年 12 月 7 日至 2012 年 12 月 11 日面向机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2012 年 12 月 5 日公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《北京江河幕 墙股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第一期）发行公告》。

特此公告。

发行人：北京江河幕墙股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 2012 年 12 月 6 日