Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300529 债券代码：123117

证券简称：健帆生物 公告编号：2021-093 债券简称：健帆转债

健帆生物科技集团股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披 露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定，健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

• 1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】3617 号核准，本公司向社会 公开发行 100,000 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集 资金总额为 1,000,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 1,698,113.21 元（不含增值 税），实际到账的募集资金为人民币 998,301,886.79 元，扣除不含税其他发行费 用 3,759,216.98 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 994,542,669.81 元。 上述募集资金已于 2021 年 6 月 29 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了致同验字（2021）第 442C000452 号验资报告。

• 2、募集资金使用和余额情况（截至 2021 年 6 月 30 日）

单位：人民币元

项目 以前年度使用 金额 募集资金项 目使用情况 血液净化产品产能扩建项目 77,394,343.20 湖北健帆血液透析粉液产品生产基 44,741,902.18	本报告期使用 金额 累计使用金额 111,811,356.25 189,205,699.45 13403517.77 58,145,419.95

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地项目
学术推广及营销升级项目 16,770,601.04	23,824,661.53	40,595,262.57
合 计 138,906,846.42	149,039,535.55	287,946,381.97
实际募集资金净额（根据募集资金验资报告，扣除发行费后的募集资金净额）		994,542,669.81
减：累计使用募集资金（预先以自有资金支付的金额）		287,946,381.97
加：利息收入（扣除银行手续费等）		-435.00
结存的募集资金余额		706,595,852.84
其中：截止2021年6月30日存放于银行募集资金专户余额		998,301,451.79
截止2021年6月30日待支付的发行费用		3,759,216.98
截止2021年6月30日待置换的募投项目累计使用金额		287,946,381.97

注：根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 7 月 13 日出具的致同专字（2021）第 442C013969 号《关于健帆生物科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于 2021 年 7 月 15 日对预先以自有资金投入的金额已全部置换。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司 实际情况，制订了《健帆生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募 集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。本公司对募 集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专 用。公司与保荐机构中航证券有限公司及募集资金专项账户开户银行：中国民生 银行股份有限公司珠海分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、广州农 村商业银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行、中国农业银行股份有限公司 珠海金鼎支行，上述四家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履 行良好。

2、募集资金专户存储情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理， 实行专项存储和专款专用制度。截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储

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情况如下表：

情况如下表：
银行名称	账号	存储方式	截止日余额
中国民生银行股份有限公司珠海分行	632932753	活期	466,301,886.79
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801500002297	活期	300,000,000.00
广州农村商业银行股份有限公司广东自贸	20061023000000651	活期	114,999,925.00
试验区横琴分行
中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行	44353401040018460	活期	116,999,640.00
合 计			998,301,451.79

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本期募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 2、募投项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 7 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2021 年 7 月 7 日公司已预先投入募投项目的自筹资金 299,318,731.12 元及已支付发行费用的自 筹资金 334,688.68 元（不含增值税），共计 299,653,419.80 元。致同会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次置换出具了《关于健帆生物科技集团股份有限公司以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2021）第 442C013969 号），保荐机构中航证券有限公司对此出具了同意的核查意见。具体 内容详见内公司于 2021 年 7 月 13 日在巨潮资讯网发布的《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。公司已于 2021 年 7 月 15 日对预先以自有资金投入的金额完成置换。

3、尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2021 年 7 月 21 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度的议 案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该现金 管理额度有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用 期限和授权额度内资金可滚动使用。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

• 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整

• 披露的情况。

• 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会 2021 年 8 月 3 日

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附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

2021 年上半年度

编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司	编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司	编制单位：健帆生物科技集团股份有限公司							金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额				99,454.00	本期投入募集资金总额				14,903.95
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				28,794.64
累计变更用途的募集资金总额				-
累计变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投资 总额(1)	本期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 （%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实 现的效 益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、血液净化产品产能扩建项目	否	76,254.00	76,254.00	11,181.14	18,920.57	24.81	2023.1.31		不适用	否
2、湖北健帆血液透析粉液产品 生产基地项目	否	11,500.00	11,500.00	1,340.35	5,814.54	50.56	2021.12.30		不适用	否
3、学术推广及营销升级项目	否	11,700.00	11,700.00	2,382.47	4,059.53	34.70	2023.4.30		不适用	否
承诺投资项目小计		99,454.00	99,454.00	14,903.95	28,794.64
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用

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项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2021年7月13日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以 募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金299,318,731.12元及已支付发行费用的自 筹资金334,688.68元（不含增值税），共计299,653,419.80元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2021年7月21日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理及增加闲置自有资金现金管理额度的议案》，同意公司 使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，该现金管理额度有效期限自 公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限和授权额度内资金可滚 动使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

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