Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jun 20, 2021

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2021-067

健帆生物科技集团股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特 定对象发行 10.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次发行的可转债”或“本次 发行”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3617 号”文同意注册。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 6 月 22 日，T-1 日）收 市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易 系统网上向社会公众投资者发行。

本次发行的可转债《募集说明书提示性公告》已刊登于 2021 年 6 月 21 日的 《证券时报》上，投资者亦可到巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）查询募集说 明书全文及本次发行的相关资料。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐 机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

一、网上路演时间：2021 年 6 月 22 日（周二）15:00-17:00

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net/）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的相关人员。 敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：健帆生物科技集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

2021 年 6 月 21 日

（本页无正文，为《健帆生物科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页）

发行人：健帆生物科技集团股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《健帆生物科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司 年 月 日