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Jun 20, 2021

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2021-064

健帆生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八 次会议于 2021 年 6 月 18 日在公司会议室以现场会议与通讯表决的方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，符合《公司法》和公司章程的 有关规定。本次会议通知已于 2021 年 6 月 15 日以电子邮件及电话通知等方式向 全体董事送达。

公司董事长董凡先生召集和主持了本次会议，公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一） 逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券具体方案的议案》

公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意健帆生物科技集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 〔 2020 〕 3617 号）。公司 2020 年第二次、第三次临时股东大会审议通过了《关于提请公 司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事 宜的议案》，公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规的要求，结合公 司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称“本次发行”）的具体方案。具体内容如下：

1 、发行规模

本次拟发行的可转债募集资金总额为人民币 10.00 亿元，发行数量为 1,000 万张。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年为 0.3%，第二年为 0.5%， 第三年为 1.0%，第四年为 1.5%，第五年为 1.8%，第六年为 2.0%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、初始转股价格

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 90.60 元/股，不低于募集说 明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发 生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应 除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交 易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量。

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总 额/该日公司 A 股股票交易总量。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（ 含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权 决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

• 1. 在转股期内，如果公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少十五

• 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

1. 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易 日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格 和收盘价格计算。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5 、发行方式及发行对象

（1）发行方式

本次发行的健帆转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东 实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售 部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 10.00 亿元的部分由中航证券包销。

社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上申购，申购代码为“370529” ，申购简称为“健帆发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户的最低申 购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。

（2）发行对象

1）向发行人的原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即 2021 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人 A 股股东。

2）网上发行：持有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：自然人、法 人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规禁止购买者除外） 。

3）保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6 、向原股东配售的安排

原 A 股股东可优先配售的可转债数量上限为其在股权登记日（2021 年 6 月 22 日，T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售 1.2421 元可转 债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张转换为可转债张数，每 1 张为 一个申购单位。

健帆生物现有 A 股总股本 805,028,968 股（无回购专户库存股），即享有原 股东优先配售权的股本总数为 805,028,968 股。按本次发行优先配售比例计算， 原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 9,999,264 张，约占本次发行的可转 债总额的 99.9926%。由于不足 1 张部分按照登记公司证券发行人业务指南执行， 最终优先配售总数可能略有差异。

原 A 股股东除可参与优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二） 审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议

案》

根据股东大会的授权，公司董事会将在本次可转换公司债券发行完成之后， 办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司管理层负责 办理具体事项。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专 项账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资 金管理制度》的相关规定，本次募投项目实施主体健帆生物科技集团股份有限公 司拟分别开设募集资金专项账户，用于本次向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金的专项存储和使用。

公司将与保荐机构（主承销商）、相应拟开户银行签署募集资金监管协议， 对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长及其授权人士具体 办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

健帆生物科技集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 18 日