Jafron Biomedical Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jun 11, 2018

中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限 公司部分募集资金投资项目延期的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构”）作为珠海健帆 生物科技股份有限公司（以下简称“健帆生物”或“公司”）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（以下简称“《创业板规范运作指引》”） 及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》（以下简称“《创业 板上市规则》”）及募集资金使用等有关规定，对公司部分募集资金投资项目延 期情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1460 号文《关于核准珠海健 帆生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行 普通股（A 股）4,200.00 万股，每股面值1 元，每股发行价格人民币10.80 元， 募集资金总额人民币45,360 万元，扣除发行费用合计3,736.00 万元后的募集 资金净额为41,624.00 万元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验确认，并于2016 年7 月29 日出具瑞华验字【2016】40030015 号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至2018 年5 月31 日，公司募集资金投资项目投入情况如下：

单位：人民币万元

					单位：人民币万元
序 号	项目名称	募集资金 承诺投资 金额	累计投入 募集资金 金额	投资进 度	原计划项目达到预 定可使用状态日期
1	研发中心扩建项目	7,208.00	6,160.64	85.47%	2014年5月31 日
2	生产基地扩建项目	14,159.00	11,808.22	83.40%	2015年10月31 日
3	生产基地扩建二期项目	15,575.00	9,345.29	60.00%	2018年7月28 日
4	研发中心扩建二期项目	4,682.00	1,920.57	41.02%	2018年7月28 日
合计		41,624.00	29,234.72	-	-

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三、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况

近年，新的医疗器械监管法规不断出台或修改，为适应新的医疗器械监管 法规的要求，公司对研发中心扩建二期项目的设计方案和工艺布局进行了优化， 相关建设时间及验收进度存在一定延迟，公司结合实际情况，在保证公司正常 经营的基础上拟将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期推后 一年至2019 年7 月28 日。其它募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期 不变。

四、本次募集资金投资项目延期对公司经营的影响

公司本次调整募集资金投资项目进度事项是根据项目实际情况作出的决 定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向 和其他损害股东利益的情形。

公司目前生产经营情况正常，调整部分募集资金投资项目达到预定可使用 状态日期是出于保证项目质量的考虑，符合公司长期利益，不会对公司的正常 经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

五、本次事项的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》，全体董事一致同意根据募集资金项目实际实施情况对部分集资金 投资项目作出延期的决定。

（二）监事会的意见

公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》。监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目达到预定可使 用状态的时间是公司根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投 资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向、募投项目的可行性、 经济效益等情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集 资金使用的有关规定的情形。

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（三）独立董事的独立意见

独立董事就本次部分募集资金投资项目延期发表独立意见：公司本次调整 部分募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间是公司根据项目实际实施情 况作出的谨慎决定，符合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不影响公司 正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的 情形。因此，我们同意公司本次将部分募集资金投资项目的达到可使用状态的 日期延期。

六、保荐机构的意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次关于部分募集资金投资项目延期事项已按照相关规定的要求，经 公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了 必要的法律程序，该事项尚需股东大会审议通过后方可实施。符合《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

本次关于部分募集资金投资项目延期事项是公司根据募投项目具体实施情 况作出的谨慎决定，不会对募投项目的建设及公司的日常经营造成重大影响， 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

综上，中航证券同意公司本次关于部分募集资金投资项目延期的事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《中航证券有限公司关于珠海健帆生物科技股份有限公司部 分募集资金投资项目延期的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

郭卫明 阳 静

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中航证券有限公司
年 月 日
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