JAEYOUNG SOLUTEC CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2022

May 30, 2022

재영솔루텍/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득/(2022.05.30)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	국내 무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
발행일자	2019-11-29
발행방법	국내발행 (공모)
주당 신주인수권행사가액(원)	739
신주인수권 분리여부	해당
만기일	2024-11-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		614,403,422
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		581,100,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2022-05-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		1,082,943,208
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구 2) 향후 처리방법 : 취득 후 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장내매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 상기 주당 신주인수권행사가액은 2020년 08월 29일자로 조정된 가액입니다. -상기 사채 취득은 신주인수권부사채 중 사채(Bond)만 상환하는 것으로, 현재까지 미행사된 신주인수권(Warrant)은 분리형으로써 유효합니다.
※ 관련공시	2019-11-29 증권 발행결과(자율공시) 2020-08-28 신주인수권행사가액의조정(제11회차) 2021-05-31 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득(제11회차) 2021-11-29 신주인수권부사채(해외신주인수권부사채포함)발행후만기전사채취득