Jade Bird Fire Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 4, 2019

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

首次公开发行股票发行结果公告

保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行 不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获中 国证券监督管理委员会证监许可[2019]1320 号文核准，本次发行的主承销商为广 “ ” “ ” 发证券股份有限公司（以下简称 广发证券 、 主承销商 ）。发行人的股票简 称为 “ 青鸟消防 ” ，股票代码为 “002960” 。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 和网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式。发行人和主承销商 综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资 金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 17.34 元/股，发行数量为 6,000 万股。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,600 万股，占本次发行总股数的 60%； 网上初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行总股数的 40%。回拨机制启动后， 网下最终发行数量为 600 万股，占本次发行总股数的 10%；网上最终发行数量为 5,400 万股，占本次发行总股数的 90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2019 年 8 月 1 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：53,833,694

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：933,476,253.96

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：166,306

• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,883,746.04

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（二）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：5,996,088

• 2、网下投资者缴款认购的金额（元）：103,972,165.92

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：3,912

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：67,834.08

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号	投资者名称	配售对象名称	获配数量（股）	未足额缴款金额（元）
1	马晓华	马晓华	489	8,479.26
2	金道明	金道明	489	8,479.26
3	郑海涛	郑海涛	489	8,479.26
4	刘璐	刘璐	489	8,479.26
5	臧少玉	臧少玉	489	8,479.26
6	周逸明	周逸明	489	8,479.26
7	茅庆江	茅庆江	489	8,479.26
8	宋正兴	宋正兴	489	8,479.26
	合计		3,912	67,834.08

二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的 数量为 170,218 股，包销金额为 2,951,580.12 元，主承销商包销比例为 0.2837%。

2019 年 8 月 5 日（T+4 日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款 认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券 账户。

三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主 承销商广发证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：020-66338151、66338152 联系人：资本市场部

发行人：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2019 年 8 月 5 日

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