Jade Bird Fire Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Jul 30, 2019

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司

首次公开发行股票网上定价发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

特别提示

北大青鸟环宇消防设备股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发行 不超过 6,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已获 中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1320 号文核准。本次发行采用网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）和网上按市值申购向持有深 圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式。

发行人与主承销商广发证券股份有限公司（以下简称 “ 主承销商 ” ）协商确 定本次发行股份数量为 6,000 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,600 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量为 2,400 万股，占本次发行 总股数的 40%。

发行人于 2019 年 7 月 30 日（T 日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价 初始发行 “ 青鸟消防 ” A 股 2,400 万股。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理、发行中 止等方面的相关规定，并于 2019 年 8 月 1 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1 、网下投资者应根据《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行 股票网下发行初步配售结果公告》，于 2019 年 8 月 1 日（ T+2 日） 16:00 前，按 最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《北大青鸟环宇消防设备股份有限公 司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其 资金账户在 2019 年 8 月 1 日（ T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款 项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2 、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70% 时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排

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进行信息披露。

3 、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报 中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴 款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交 换公司债券网上申购。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况 进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为 13,728,478 户，有效申购股数为 143,826,274,000 股，配号总数为 287,652,548 个，起始号码为 000000000001，截 止号码为 000287652548。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公 布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,992.76142 倍，高于 150 倍，发 行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 600 万股，占本次发行总股数的 10%；网 上最终发行数量为 5,400 万股，占本次发行总股数的 90%。回拨后本次网上发行 中签率为 0.0375452958%，有效申购倍数为 2,663.44952 倍。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2019 年 7 月 31 日（T+1 日）在深圳市红荔路上步工 业区 10 栋 3 楼进行摇号抽签，并将于 2019 年 8 月 1 日（T+2 日）在《中国证券 报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布摇号中签结果。

发行人：北大青鸟环宇消防设备股份有限公司 保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司 2019 年 7 月 31 日

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