Jacques Bogart — Capital/Financing Update 2021

Dec 9, 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 9 décembre 2021

BOGART ANNONCE LE SUCCÈS D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE EURO PP D'UN MONTANT NOMINAL TOTAL MAXIMUM DE 30 M€ POUR UNE DURÉE DE 6 ANS

MISE EN ŒUVRE IMMÉDIATE D'UNE PREMIÈRE TRANCHE DE 15 M€

BOGART (Euronext Paris - Compartiment B - FR0012872141 - JBOG), spécialisé dans la création, la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques de luxe, annonce le succès d'une émission obligataire Euro PP d'un montant nominal total maximum de 30 M€ exerçables en plusieurs tranches. Une première tranche de 15 M€ est émise en date du 9 décembre 2021.

Cette émission obligataire, autorisée par le Conseil d'administration de BOGART le 8 décembre 2021, a été souscrite par trois investisseurs institutionnels européens. Les obligations ont une maturité de 6 ans in fine. Elles sont émises avec un taux d'intérêt annuel de 3%, et venant à échéance le 9 décembre 2027.

Cette opération démontre la confiance des investisseurs dans la stratégie de développement de BOGART et illustre la capacité de la société à diversifier ses sources de financement tout en allongeant la maturité de sa dette.

Le produit de cette émission va permettre à BOGART de poursuivre son déploiement ambitieux à l'international et de rester à l'écoute d'opportunités de croissance externe.

Midcap, a business division of TP ICAP, est intervenu en qualité de conseil financier de BOGART pour cette opération ; Ringeval Avocats en tant que conseil juridique et Kramer Levin en tant que conseil des prêteurs.

Prochain rendez-vous

Groupe Bogart publiera son chiffre d'affaires du 4 ème trimestre le 3 février 2022 (après bourse)

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