Jacques Bogart

Capital/Financing Update • Dec 13, 2013

Fait à Paris, le 13 décembre 2013

Lancement d'une émission obligataire d'un montant de 5.000.000 euros

La société Jacques Bogart va procéder à l'émission le 18 décembre 2013 d'un emprunt obligataire de 5.000.000 euros.

Les obligations auront une valeur nominale de 100.000 euros chacune, porteront intérêt au taux fixe de 4,50 % l'an et seront remboursables in fine le 18 décembre 2019. Elles seront admises aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011660885.

Un document d'information relatif à cette opération est disponible sur le site de l'émetteur www.jbogart.com/infosfi et sur celui de d'Alternext (www.alternext.com).

Le placement de cette émission a été réalisé auprès du fonds contractuel Micado France 2019 et de Banque Palatine.

Le produit net de cette émission permettra à la Société de contribuer au financement de sa croissance.

La société Jacques Bogart a été assistée sur cette émission par Banque Palatine, conseillée par FIDAL.

Par ailleurs, il est précisé que l'émetteur envisage de procéder en fin d'année 2013 à une émission d'Obligations à Bons de Souscription et/ou d'Acquisition d'Actions Remboursables (OBSAAR) d'un montant de l'ordre de 8 millions d'euros, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, en application des 32ème et 33ème résolutions de l'Assemblée Générale du 5 novembre 2013.