JACK TECHNOLOGY CO., LTD — Capital/Financing Update 2017

Jan 12, 2017

杰克缝纫机股份有限公司

首次公开发行A股发行结果公告

保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

特别提示

1、杰克缝纫机股份有限公司（以下简称“发行人”、“杰克股份”）首次公开 发行不超过5,167万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2016]3113号文 核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简 称“中信建投证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“杰 克股份”，股票代码为“603337”。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考 虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为17.72元/股，发行数量为5,167万股， 全部为新股发行，无老股转让。

3、回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,100.20万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为2,066.80万股，占本次发行总量的40%。回拨机制启 动后，网下最终发行数量为516.70万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行 数量为4,650.30万股，占本次发行总量90%。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于2017年1月11日（T+2日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数 据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

• （一）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量：46,410,058股

• 2、网上投资者缴款认购的金额：822,386,227.76元

  • 3、网上投资者放弃认购数量：92,942股

  • 4、网上投资者放弃认购金额：1,646,932.24元

• （二）网下新股认购情况

  • 1、网下投资者缴款认购的股份数量：5,158,919股

  • 2、网下投资者缴款认购的金额：91,416,044.68元

  • 3、网下投资者放弃认购数量：8,081股

  • 4、网下投资者放弃认购金额：143,195.32元

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

序号网下投资者名称配售对象名称1陈建成陈建成2李霞李霞3潘丹丹潘丹丹4美都能源股份有限公司美都能源股份有限公司5付小安付小安6李桂松李桂松7葛新强葛新强合计	获配股数（股）9419419419419419419416587	获配金额（元）放弃认购股数（股）16674.5294116674.5294116674.5294116674.5294116674.5294116674.5294116674.52941-6587

未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下：

序号网下投资者名称配售对象名称1杨纬杨纬2汤子花汤子花3程万青程万青4唐文奇唐文奇5于万松于万松6刘凤宇刘凤宇合计	获配股数（股）941941941941941941	获配金额（元）16674.5216674.5216674.5216674.5216674.5216674.52	实际缴款金额（元）1674.5216674.255656.2916674.321667416300	实际配售股数（股）放弃认购股数（股）9484794013196229401940191922	实际配售股数（股）放弃认购股数（股）9484794013196229401940191922
	5646	-	-	4152	1494

二、保荐机构（主承销商）包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发 行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2016]7号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主 承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为101,023股，包销金额 为1,790,127.56元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.20%。

2017年1月13日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下 投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国证券登记结算 有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）

指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：010-85159236

联系人：中信建投证券资本市场部

发行人：杰克缝纫机股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 2017 年 1 月 13 日