JA Solar Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

May 16, 2024

中信证券股份有限公司关于

晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票 持续督导保荐总结报告书

保荐人编号：Z20374000

申报时间：2024 年 5 月

一、发行人基本情况

一、发行人基本情况
公司名称	晶澳太阳能科技股份有限公司
证券代码	002459
注册资本	2,356,514,564.00元（截至2023年12月31日）
注册地址	河北省宁晋县新兴路123号
办公地址	北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼
法定代表人	靳保芳
经营范围	生产、加工单晶硅棒、单晶硅片；生产太阳能电池、组件；研制、开发太阳能系列产品；销售太阳能电池、组件及相关产品与原材料；太阳能光伏并网发电、电量销售；太阳能光伏电站的开发、建设、运营、管理、维护；货物及技术进出口；从事太阳能电池领域的技术开发、技术转让；厂房租赁；场地租赁；电气设备租赁（涉及行政许可的，凭许可证经营）**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、保荐人基本情况

二、保荐人基本情况
保荐人名称	中信证券股份有限公司
注册地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人	张佑君
保荐代表人	戴顺、李宁
联系电话	010-60837212

三、本次发行情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]430 号）的核准，2022 年晶澳太阳能科技股

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份有限公司（简称“晶澳科技”“上市公司”“公司”）非公开发行人民币普通 股（A 股）74,382,624 股，发行价格为人民币 67.22 元/股，募集资金总额为人民 币 4,999,999,985.28 元，扣除承销费人民币 31,320,754.63 元（不含税）后，剩余 募集资金为人民币 4,968,679,230.65 元。上述资金已于 2022 年 4 月 25 日全部到 位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》。

本次非公开发行股票已于 2022 年 5 月 16 日在深圳证券交易所上市，公司聘 请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）担任本次非公 开发行股票的保荐人，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至本报告出具日， 本次非公开发行股票的持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件要求，出具本报告。

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

保荐人按照法律、法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编 制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组 织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求对 涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专 业沟通。取得发行批复文件后，按照深圳证券交易所上市规则的要求向其提交推 荐非公开发行股票所要求的相关文件。

（二）持续督导阶段

保荐人及保荐代表人严格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，持续督导公司履行规范运作、信守承诺、 信息披露等义务，主要工作包括但不限于：

1、督导公司完善法人治理结构，执行并完善防止控股股东、实际控制人、 其他关联方违规占用公司资源的制度；执行并完善防止董事、监事、高级管理人 员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，督导公 司严格按照有关法律法规和公司《关联交易决策制度》对关联交易进行操作和管

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理，执行有关关联交易的内部审批程序、信息披露制度以及关联交易定价机制； 对公司关联交易及预计关联交易情况发表意见；

• 3、持续关注公司募集资金的专户存储、募集资金投资项目的实施等承诺事

• 项；对公司募集资金存放与实际使用情况发表意见；

  • 4、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

• 5、定期对公司进行现场检查并出具现场检查报告，对公司董事、监事及高

• 级管理人员进行定期培训，及时向监管机构报送持续督导工作的相关报告；

  • 6、关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

  • 7、审阅公司的信息披露文件及相关文件；

  • 8、中国证监会、深圳证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

本保荐人在履行保荐职责期间，公司未发生需要本保荐人处理的重大事项。

六、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

公司能够根据有关法律法规的要求规范运作，及时、准确地进行信息披露， 事先向保荐人递交部分公开披露文件，供保荐人审阅，为保荐人履行持续督导职 责提供了必要的条件和便利。同时，公司对保荐人及保荐代表人在保荐工作中的 尽职调查、现场检查、口头或书面问询等工作都给予了积极的配合。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

在证券发行上市期间，公司聘请的证券服务机构根据有关法律法规的规定履 行工作职责、出具相关报告、提供专业意见。

八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

在持续督导期间，保荐人对公司信息披露文件进行了事前或事后审阅，查阅 了公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件， 查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并 对高级管理人员进行访谈。

基于前述核查程序，保荐人认为：本持续督导期内，公司已依照相关法律法 规的规定建立信息披露制度并予以执行。

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九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

在持续督导期间，保荐人对公司募集资金的存放与使用情况进行了审阅，认 为公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在募集资金使用违反中国证 监会、深圳证券交易所相关规定的情形。

截至 2023 年 12 月 31 日，保荐人对晶澳科技非公开发行股票的持续督导期 间已届满，但鉴于公司本次非公开发行股票募集资金尚未全部使用完毕，保荐人 将继续履行对公司剩余募集资金管理及使用情况的持续督导责任。

• 十、中国证监会及深圳证券交易所要求的其他事项

无。

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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公司非 公开发行股票持续督导保荐总结报告书》之签署页）

保荐代表人签名： 年 月 日

年 月 日

保荐人法定代表人： 年 月 日 张 佑 君 保荐人公章： 中信证券股份有限公司 年 月 日

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