JA Solar Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 25, 2022

晶澳太阳能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

晶澳太阳能科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第2 号——公告格式》的相关规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司”）就2022 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1759 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 244,131,455 股，发行价格 21.30 元/股，募集资金总额人民币 5,199,999,991.50 元，扣除发行 有关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 5,158,236,660.00 元。立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 9 月 25 日出具了信会师报字[2020]第 ZB11679 号《验资报告》。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金账户余额为人民币 1,433,740.36 元。使用募集资金专户收支具体情况如下：

收支原因	金额（人民币元）
实际募集资金到位金额	5,160,754,708.55
加：利息收入扣减手续费净额	7,254,209.62
加：使用募集资金进行现金管理投资收益	5,087,994.02
减：发行相关费用	2,518,048.55
减：累计投入募投项目	3,670,992,808.16
减：使用募集资金暂时补充流动资金	1,498,000,000.00
减：部分募集资金专户销户补充流动资金	152,315.12
截至2022 年6 月30 日，募集资金账户余额	1,433,740.36

（二）2021 年度非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2022]430 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股） 74,382,624 股，发行价格 67.22 元/股，募集资金总额人民币 4,999,999,985.28 元，扣除发行有 关费用（不含税）后募集资金净额为人民币 4,968,679,230.65 元。立信会计师事务所（特殊

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普通合伙）于 2022 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2022]第 ZB10626 号《验资报告》，对上述 募集资金到位情况进行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资 金的商业银行签订了募集资金监管协议。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司 2021 年度非公开发行股票募集资金账户余额为人民币 96,164,396.04 元。使用募集资金专户收支具体情况如下：

收支原因	金额（人民币元）
实际募集资金到位金额	4,968,679,230.65
加：利息收入扣减手续费净额	2,835,034.16
减：累计投入募投项目	2,075,349,868.77
减：使用募集资金暂时补充流动资金	2,800,000,000.00
截至2022 年6 月30 日，募集资金账户余额	96,164,396.04

二、募集资金存放和管理情况

（一）2020 年度非公开发行股票

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照有关法律法规和中国证券监督管 理委员会有关规范性文件，公司制定了《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存储及 使用管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定，2020 年9 月24 日,公司、全资子公司晶澳太阳 能有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）分别与中 国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、中国民生银 行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。2020 年9 月24 日,公司、全 资子公司晶澳太阳能有限公司、全资孙公司义乌晶澳太阳能科技有限公司（以下简称“义乌 晶澳”）、中信建投证券分别与交通银行股份有限公司邢台分行、中国工商银行股份有限公司 宁晋支行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了 《募集资金五方监管协议》。

2021 年，公司因再次申请发行证券另行聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”）担任保荐机构，中信建投证券不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的2020 年非 公开发行股票的持续督导工作将由中信证券承接。2021 年9 月27 日,公司、义乌晶澳、中信 证券分别与中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了 《募集资金四方监管协议》。以上协议明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交 易所监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

截至2022 年6 月30 日，募集资金专项账户存储情况如下：

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账户名称	开户银行	账户类型	账号	金额 （人民币元）
义乌晶澳太 阳能科技有 限公司	中国工商银行股份有限公司义乌分行	活期专户	1208020029093131965	27,403.39
	中信银行股份有限公司石家庄分行营业部	活期专户	8111801011600734936	1,406,336.97
合计				1,433,740.36

（二）2021 年度非公开发行股票

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照有关法律法规和中国证券监督管 理委员会有关规范性文件，公司制定了《晶澳太阳能科技股份有限公司募集资金专项存储及 使用管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定，2022 年4 月28 日,公司、中信证券分别与中国 光大银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公司河北省分行、兴业银行股份 有限公司石家庄分行、交通银行股份有限公司邢台分行签订了《募集资金三方监管协议》。 2022 年4 月28 日,公司、全资子公司晶澳太阳能有限公司、中信证券分别与中国农业银行股 份有限公司宁晋县支行、中国工商银行股份有限公司宁晋支行签订了《募集资金四方监管协 议》。2022 年4 月28 日，公司、控股孙公司晶澳（扬州）太阳能科技有限公司、中信证券分 别与中国民生银行股份有限公司石家庄分行、中国工商银行股份有限公司扬州琼花支行签订 了《募集资金四方监管协议》。2022 年4 月28 日，公司、全资孙公司曲靖晶龙电子材料有限 公司、中信证券同平安银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。2022 年4 月28 日，公司、全资孙公司曲靖晶澳光伏科技有限公司、中信证券分别同中信银行股 份有限公司石家庄分行、招商银行股份有限公司曲靖分行签订了《募集资金四方监管协议》。 截至2022 年6 月30 日，募集资金专项账户存储情况如下：

账户名称	开户银行	账户类 型	账号	金额 （人民币元）
晶澳太阳能科技股 份有限公司	中国光大银行股份有限公司石家庄 分行营业部 中国建设银行股份有限公司宁晋支 行 交通银行股份有限公司邢台分行营 业部 兴业银行股份有限公司石家庄分行 营业部	活期专户	75170188000799479	722,314.04
		活期专户	13050165780800003763	50,210.41
		活期专户	138390000013000108767	1,555,514.07
		活期专户	572010100101684881	104,973.33

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晶澳太阳能有限 公司	中国农业银行股份有限公司宁晋县 支行	活期专户	50238001040037964	133,316.65
	中国工商银行股份有限公司宁晋支 行	活期专户	0406001329300411182	2,500.00
曲靖晶龙电子材 料有限公司	平安银行股份有限公司石家庄分行	活期专户	15002022088808	26,666.67
曲靖晶澳光伏科 技有限公司	招商银行股份有限公司曲靖翠峰支 行	活期专户	874900515410111	54,121,053.27
	中信银行股份有限公司石家庄分行 营业部	活期专户	8111801011300931698	0.00
晶澳（扬州）太阳 能科技有限公司	中国工商银行股份有限公司扬州琼 花支行	活期专户	1108020229100274295	39,446,180.93
	中国民生银行股份有限公司石家庄 西二环北路支行	活期专户	634927918	1,666.67
合计				96,164,396.04

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）2020 年度非公开发行股票

1 、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020 年度非公开发行股票2022 年半年度募集资金实际使用335,186,924.89 元， 具体募集资金使用情况详见本报告附表《2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照 表》（附表1）。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年9 月25 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资 金 1,605,868,435.04 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020 年9 月11 日以自筹资金先期投入情况进行了专 项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZB11680 号、信会师报字[2020]第ZB11681 号《关于 晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信建投证券发 表了核查意见。

3、用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年9 月25 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意募投项目实施主体义乌晶澳 在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不得超过 12 个月，在上述额度内的资金可在投

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资期限内循环滚动使用，自董事会审议通过之日（2020 年 9 月 25 日）起 12 个月之内有效。 公司现金管理所得收益归募投项目实施主体义乌晶澳所有，优先用于补足募投项目投资金额 不足部分以及日常经营所需的流动资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。2020 年度 义乌晶澳使用募集资金进行现金管理金额为人民币 5.0 亿元，截至 2022 年 6 月 30 日，通过 专用结算账户进行的现金管理资金 5.0 亿元及取得的收益金额 5,087,994.02 元已全部转回募 集资金专用账户，不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020 年9 月25 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资 金投资项目正常实施的前提下，使用不超过24 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日（2020 年9 月25 日）起不超过12 个月，到期后将及时归还到 公司募集资金专用存储账户。2020 年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 人民币24 亿元，截至2021 年7 月14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月。

2021 年7 月23 日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募 集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过19 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限自董事会审议通过之日（2021 年7 月23 日）起不超过12 个月，到期后将及时归还 到公司募集资金专用存储账户。2021 年度公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 为人民币19 亿元，截至2022 年4 月22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募 集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月。

2022 年4 月29 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过43 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 其中使用2020 年度非公开发行股票募投项目“年产5GW 高效电池和10GW 高效组件及配套项 目”闲置募集资金不超过人民币15 亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日（2022 年4 月29 日）起不超过12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用账户。2022 年度公司实 际使用2020 年度非公开发行股票募投项目“年产5GW 高效电池和10GW 高效组件及配套项目” 闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币15 亿元。截至2022 年6 月30 日已归还200 万元，使用2020 年度非公开发行股票募投项目“年产5GW 高效电池和10GW 高效组件及配套 项目”闲置募集资金暂时补充流动资金余额为14.98 亿元。

5、节余募集资金的使用情况

公司将已实施完毕的补充流动资金项目节余利息收入合计152,315.12 元转入各公司银 行存款账户，用于补充流动资金。

6、超募资金使用情况

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本次募集资金不存在超募情形，因此本报告期内公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至2022 年6 月30 日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

无。

（二）2021 年度非公开发行股票

1 、募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021 年度非公开发行股票2022 年半年度募集资金实际使用2,075,349,868.77 元，具体募集资金使用情况详见本报告附表《2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对 照表》（附表2）。

2 、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年4 月29 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议 分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用 募集资金 570,204,647.20 元置换预先投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊 普通合伙）已对公司截至2022 年4 月15 日以自筹资金先期投入募投项目情况进行了专项审 核，并出具了信会师报字[2022]第ZB10624 号、信会师报字[2022]第ZB10625 号《关于晶澳 太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信证券发表了核查 意见。

3、用闲置募集资金进行现金管理的情况

无。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2022 年4 月29 日，公司第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十一次会议 分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过43 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金， 其中使用2021 年度非公开发行股票募投项目“年产20GW 单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目”闲 置募集资金不超过人民币26 亿元，使用2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电 池研发中试项目”闲置募集资金不超过人民币2 亿元，使用期限自董事会审议通过之日（2022 年4 月29 日）起不超过12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用账户。2022 年度公 司实际使用2021 年度非公开发行股票募投项目“年产20GW 单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目” 闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币26 亿元，使用2021 年度非公开发行股票募投 项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币2 亿元。 截至2022 年6 月30 日，尚未归还，使用2021 年度非公开发行股票募投项目“年产20GW 单

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晶澳太阳能科技股份有限公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

晶硅棒和20GW 单晶硅片项目”闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币26 亿元，使用 2021 年度非公开发行股票募投项目“高效太阳能电池研发中试项目”闲置募集资金暂时补充 流动资金余额为人民币2 亿元。

5、节余募集资金的使用情况

无。

6、超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募情形，因此本报告期内公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途和去向

截至2022 年6 月30 日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。

8、募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金投资项目按计划实施。报告期内，公司募集资金使用合法、有效，且严格 履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金 违规情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2022 年8 月25 日经公司董事会批准报出。

附表1：2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表2：2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

专项报告第 7 页

附表1：

2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司 2022 年半年度

单位：人民币 万元

							单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元
募集资金总额			515,823.67			本报告期投入 募集资金总额	33,518.69
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	367,099.28
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总额 (1)	本期投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目	否	370,000.00	370,000.00	33,518.69	221,275.61	59.80	建设中	26,568.07	不适用	否
2.补充流动资金	否	145,823.67	145,823.67	0.00	145,823.67	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	515,823.67	515,823.67	33,518.69	367,099.28
合计		515,823.67	515,823.67	33,518.69	367,099.28
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、（一）、2 所述内容
用闲置募集资金进行现金管理的情况	详见专项报告三、（一）、3 所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告三、（一）、4 所述内容
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见专项报告三、（一）、7 所述内容
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表2：

2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司 2022 年半年度

单位：人民币 万元

							单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元	单位：人民币 万元
募集资金总额			496,867.92			本报告期投入 募集资金总额	207,534.99
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	207,534.99
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含 部分变 更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额 (1)	本期投入 金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1.年产20GW 单晶硅棒和20GW 单晶硅片项目	否	320,000.00	320,000.00	54,610.11	54,610.11	17.07	建设中	22,336.00	不适用	否
2.高效太阳能电池研发中试项目	否	30,000.00	30,000.00	6,056.96	6,056.96	20.19	建设中	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	146,867.92	146,867.92	146,867.92	146,867.92	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	496,867.92	496,867.92	207,534.99	207,534.99
合计		496,867.92	496,867.92	207,534.99	207,534.99
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告三、（二）、2 所述内容
用闲置募集资金进行现金管理的情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见专项报告三、（二）、4 所述内容
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	详见专项报告三、（二）、7 所述内容
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无