JA Solar Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Mar 29, 2021

晶澳太阳能科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》的相关规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]1759 号）的核准，本公司向18 名特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）244,131,455 股，发行价格为21.3 元/股，募集资金总额为人民币5,199,999,991.50 元，扣除承销费39,245,282.95 元（不含税）后，剩余募集资金为人民币5,160,754,708.55 元。

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字 [2020] 第ZB11679 号验资报告：非公开发行普通股股票募集资金合计为人民币 5,199,999,991.50 元，扣除承销费39,245,282.95 元（不含税），扣除其他发行相关费用 2,518,048.55 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币5,158,236,660.00 元，其中： 增加股本为人民币244,131,455.00 元，增加资本公积为4,914,105,205.00 元，上述金额已 考虑相关发行费用可抵扣增值税进项税额影响。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020 年12 月31 日，公司募集资金账户余额为人民币5,838,654.31 元。使用募集 资金专户收支具体情况如下：

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收支原因
	金额（人民币元）
实际募集资金到位金额	5,160,754,708.55
加：利息收入扣减手续费净额	4,055,923.09
减：发行相关费用	2,518,048.55
减：累计投入募投项目	2,276,453,928.78
减：使用募集资金进行现金管理	480,000,000.00
减：使用募集资金暂时补充流动资金	2,400,000,000.00
截至2020 年12 月31 日，募集资金账户余额	5,838,654.31

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》 以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》 等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，公司制定了《晶澳太阳能科技 股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户存

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储，专款专用。

根据该制度及深圳证券交易所有关规定，2020 年9 月24 日,公司、募集资金投资项目实 施主体公司控股子公司晶澳太阳能有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简 称“保荐机构”）分别与中国光大银行股份有限公司石家庄分行、中国建设银行股份有限公 司河北省分行、中国民生银行股份有限公司石家庄分行签订了《募集资金四方监管协议》。 2020 年9 月24 日,公司、募集资金投资项目实施主体公司控股孙公司义乌晶澳太阳能科技有 限公司（以下简称“义乌晶澳”）、募集资金投资项目实施主体义乌晶澳母公司晶澳太阳能有 限公司、保荐机构分别与交通银行股份有限公司邢台分行、中国工商银行股份有限公司宁晋 支行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、中信银行股份有限公司石家庄分行签订了《募 集资金五方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与深圳证券交易所监 管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020 年12 月31 日，募集资金专项账户存储情况如下：

账户名称开户银行账户类型晶澳太阳能科技股份有限公司交通银行股份有限公司邢台分行营业部活期专户中国光大银行股份有限公司石家庄分行谈固东街支行活期专户晶澳太阳能有限公司中国工商银行股份有限公司宁晋支行活期专户中国建设银行股份有限公司邢台宁晋支行 活期专户中国民生银行股份有限公司石家庄分行西二环北路支行活期专户义乌晶澳太阳能科技有限公司中国工商银行股份有限公司义乌分行活期专户中信银行股份有限公司石家庄分行营业部 活期专户合计	账号金额（人民币元）1383900000130000389622,836,603.3352220188000046237284,502.51040600132930033446230,743.331305016578080000270711,397.11632307625133,583.4812080200290931319652,199,080.368111801011600734936342,744.195,838,654.31

三、本年度募集资金的实际使用情况

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（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2020 年度募集资金实际使用2,276,453,928.78 元（含使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金），具体募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020 年9 月25 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审 议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。同意公司使用募集资 金 1,605,868,435.04 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师 事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020 年9 月11 日以自筹资金先期投入情况进行了专 项审核，并出具了信会师报字[2020]第ZB11680 号、信会师报字[2020]第ZB11681 号《关于 晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构中信建 投发表了核查意见。

（三）用闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年9 月25 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意募投项目实施主体义乌晶澳 在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不得超过 12 个月，在上述额度内的资金可在投 资期限内循环滚动使用，自董事会审议通过之日（2020 年 9 月 25 日）起 12 个月之内有效。 公司现金管理所得收益归募投项目实施主体义乌晶澳所有，优先用于补足募投项目投资金额 不足部分以及日常经营所需的流动资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

截至2020 年12 月31 日，闲置募集资金用于现金管理的情况如下：

发行银行产品名称产品类型金额（人民币元）中国民生银行股份有限公司协定存款保本固定收益480,000,000.00合 计480,000,000.00	期限预期收益率活期2.4%/年

截至2020 年12 月31 日，实际使用闲置募集资金用于现金管理的余额为480,000,000.00 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020 年9 月25 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议分别审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资 金投资项目正常实施的前提下，使用不超过24 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日（2020 年9 月25 日）起不超过12 个月，到期后将及时归还到

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公司募集资金专用存储账户。截至2020 年12 月31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补 充流动资金金额为人民币2,400,000,000.00 元。

（五）节余募集资金的使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（六）超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募情形，因此本报告期内公司不存在超募资金使用情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至2020 年12 月31 日，本公司剩余募集资金暂存募集资金专户。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行 了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理 违规情况。

附表：募集资金使用情况对照表

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2021 年3 月29 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司 2020 年度

附表：募集资金使用情况对照表编制单位：晶澳太阳能科技股份有限公司 2020 年度
	单位：人民币 万元
募集资金总额515,823.67本报告期投入募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额累计变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)承诺投资项目1.年产 5GW 高效电池和 10GW高效组件及配套项目否370,000.00370,000.0081,821.7381,821.7322.112.补充流动资金否145,823.67145,823.67145,823.67145,823.67100.00承诺投资项目小计--515,823.67515,823.67227,645.40227,645.40合计515,823.67515,823.67227,645.40227,645.40未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明无募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况详见专项报告三、（二）所述内容用闲置募集资金进行现金管理的情况详见专项报告三、（三）所述内容用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见专项报告三、（四）所述内容项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向详见专项报告三、（七）所述内容募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无	227,645.40227,645.40项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 按项目开工时间，分期结转-4,282.27注否 不适用不适用不适用否

注：年产 5GW 高效电池和 10GW 高效组件及配套项目，截至2020 年末，部分设备已转固，处于产能爬坡阶段。

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