JA Solar Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 25, 2020

中信建投证券股份有限公司

关于晶澳太阳能科技股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”） 作为晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“晶澳科技”或“公司”）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对 晶澳科技本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了专项核查，核 查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2020]1759 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（A 股）244,131,455 股，发行价格 21.30 元/股，募集资金总额人 民币 5,199,999,991.50 元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币 5,158,236,660.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 25 日 出具了信会师报字[2020]第 ZB11679 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况 进行了审验。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关法律法规的要求，公 司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集 资金监管协议。

二、募集资金使用情况

根据公司《2020 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金 扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：元

序号 项目名称 拟投入募集资金金额 扣除发行费用后

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1

			拟投入募集资金净额
1	年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
2	补充流动资金	1,500,000,000.00	1,458,236,660.00
合计		5,200,000,000.00	5,158,236,660.00

在本次募集资金到位之后，经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事 会第十次会议审议通过，同意公司使用募集资金 1,605,868,435.04 元置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；同意募投项目实施主体义乌晶澳太阳 能科技有限公司在确保不影响募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前 提下，使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理。具体情况详见同 日披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号： 2020-108）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2020-109）。

三、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额及期限

由于募投项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及建设进度，部分募集 资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金的使用效率，同时降低 公司财务成本，在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不 超过人民币 24 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审 议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募集资金专用存储账户。 2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性与必要性

根据公司目前的经营需求，在确保募集资金投资项目正常实施和募集资金投 资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于 缓解公司流动资金需求压力，优化公司财务结构，提高经营效益。公司本次使用 24 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款基准利率 4.35%估算，预 计可为公司减少利息支出约 10,440 万元。

3、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产 经营使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目正常 进行。

四、审议程序及专项意见

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2

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本， 同意公司在确保募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过 24 亿元的闲 置募集资金暂时补充流动资金，该资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后将及时归还到公司募 集资金专用存储账户。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常 实施，有利于提高资金使用效率、降低财务成本；符合公司和全体股东的利益， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律 法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金。

3、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为，其决策程序符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助于提高募集资金使用效率、降 低财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用 途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情行。因此，独立董事一致 同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要 的审批程序，符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，未变相改变募集资金用途，也不会影响项目建设进度，有利于提高 募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，保荐机构同意公司使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。（以下无正文）

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3

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶澳太阳能科技股份有限公 司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

邵路伟 张 磊

中信建投证券股份有限公司 2020 年9 月25 日

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