JA Solar Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Sep 25, 2020

证券代码： 002459 证券简称：晶澳科技

公告编号： 2020-108

晶澳太阳能科技股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,605,868,435.04 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体 情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晶澳太阳能科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可 [2020]1759 号）核准，公司向特定对象非公开发行 人民币普通股（ A 股） 244,131,455 股，发行价格 21.30 元 / 股，募集资金总额人 民币 5,199,999,991.50 元，扣除发行有关费用后募集资金净额为人民币 5,158,236,660.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 25 日出 具了信会师报字 [2020] 第 ZB11679 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况进 行了审验。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业 银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《 2020 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资 金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

单位：人民币元

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		扣除发行费用后拟投入募集资金净额
项目名称	拟投入募集资金金额
年产5GW 高效电池和10GW高效组件及配套项目	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00
补充流动资金	1,500,000,000.00	1,458,236,660.00
合计	5,200,000,000.00	5,158,236,660.00

三、募集资金投入和置换情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至 2020 年 9 月 11 日以自筹资 金先期投入情况进行了专项审核，并出具了信会师报字 [2020] 第 ZB11680 号、信 会师报字 [2020] 第 ZB11681 号《关于晶澳太阳能科技股份有限公司以自筹资金预 先投入募投项目的鉴证报告》。

1 、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2020 年 9 月 11 日，公司根据募投项目的实际进度以自筹资金预先投入的 金额为 1,605,152,397.30 元，本次拟置换金额为 1,605,152,397.30 元，具体如下：

单位：人民币元

		扣除发行费用后拟投入募集资金净额	截至9月11日自有资金已投入金额
募集资金投资项目	拟投入募集资金金额			拟置换金额
年产5GW高效电池和10GW高效组件及配套项目	3,700,000,000.00	3,700,000,000.00	237,499,421.30	237,499,421.30
补充流动资金	1,500,000,000.00	1,458,236,660.00	1,367,652,976.00	1,367,652,976.00
总计	5,200,000,000.00	5,158,236,660.00	1,605,152,397.30	1,605,152,397.30

2 、自筹资金支付部分发行费用的置换安排

截至 2020 年 9 月 11 日，公司已用自筹资金支付与本次非公开发行相关的发行 费用 716,037.74 元（不含税），其中保荐费 566,037.74 元（不含税），法律服务 费 150,000.00 元（不含税）。公司将使用募集资金对其进行置换。

综上，本次使用募集资金置换截至 2020 年 9 月 11 日预先已投入的自筹资金共 计人民币 1,605,868,435.04 元。

四、相关审核程序及意见

1 、董事会审议情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入

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募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,605,868,435.04 元置换预 先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2 、监事会审议情况

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 投项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金，有利于提高资金使用效率和维护股东整体 利益，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金 1,605,868,435.04 元置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

3 、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定，未与募投项目的实 施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金已履行了必要的审批手续。因此，我们同意使用募集资金 1,605,868,435.04 元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

4 、保荐机构核查意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司经过核查后认为：

晶澳科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金事项，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并由会 计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。

公司本次使用募集资金人民币 1,605,868,435.04 元置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况，且置换 时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《深圳证券交易所上市公司规范运 作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定要求。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

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5 、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于晶澳太阳能科技股份有限 公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字 [2020] 第 ZB11680 号、信会师报字 [2020] 第 ZB11681 号），认为：公司管理层编制的《晶澳太阳能 科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的编制要求，与实际情况相符。

五、备查文件

1 、第五届董事会第十五次会议决议；

• 2 、第五届监事会第十次会议决议；

• 3 、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

4 、中信建投证券股份有限公司出具的《中信建投证券股份有限公司晶澳太 阳能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意 见》；

5 、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于晶澳太阳能科技股份 有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字 [2020] 第 ZB11680 号、信会师报字 [2020] 第 ZB11681 号）。

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司 董事会

2020 年 9 月 25 日

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